Completar una orden de cambio de contrato principal con DocuSign®

Para los contratos que utilizan la configuración de órdenes de cambio de 1 nivel y para los proyectos que utilizan la herramienta Eventos de cambio

1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto. 
2. En la pestaña Partidas, haga clic en el vínculo con el número del evento de cambio. 
3. En el evento de cambio, haga clic en Editar. 
4. Vaya a la sección Orden de cambio de contrato principal. 
5. Localice la orden de cambio que desea enviar para su firma y haga clic en Ver.
6. En la orden de cambio, haga clic en Editar.
7. Marque la casilla Firmar con DocuSign.
8. En la orden de cambio, haga clic en Editar e introduzca los datos. 
9. Haga clic en el botón Completar con DocuSign en la parte inferior de la página.
   
   
    

Para los contratos que utilizan la configuración de órdenes de cambio de 2 o 3 niveles y para los proyectos que no utilizan la herramienta Eventos de cambio

Si la herramienta Contrato principal de su proyecto está configurada para usar la configuración de órdenes de cambio de dos (2) o tres (3) niveles o si la herramienta Eventos de cambio NO está activa en su proyecto, siga estos pasos para abrir la orden de cambio. 

1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
2. Localice el contrato principal con la orden de cambio. Haga clic en el vínculo con el número.
3. En la tarjeta Información general, haga clic en Editar. 
4.  Marque la casilla Firmar con DocuSign. 
   
   
5. En la tarjeta Información general, haga clic en Guardar. 
6. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio. 
7. En la tabla Órdenes de cambio de contrato principal, haga clic en el vínculo con el número. 
8. En la orden de cambio, haga clic en Editar e introduzca los datos. 
9. Haga clic en el botón Completar con DocuSign en la parte inferior de la página. 
   
   
   

Añadir documentos al sobre

La siguiente información de Procore rellena automáticamente el sobre de DocuSign^®:

• Una copia de la orden de cambio en PDF se añade automáticamente a la sección «Añadir documentos al sobre». 
• Las casillas de firma necesarias para cada «Rol» en el contrato. Por ejemplo, el contratista principal o el subcontratista que son partes en la orden de cambio. Esto incluye el «Nombre» y la «Dirección de correo electrónico» de cada usuario. Para obtener más información, consulte Añadir destinatarios al sobre, a continuación.

1. Opcional: Si desea añadir documentos adicionales al sobre, elija una de las opciones disponibles en la sección «Añadir documentos al sobre»:
   
   

    Nota

   Las opciones disponibles en la sección «Añadir documentos al sobre» las desarrolla y gestiona DocuSign^®. Para aprender a utilizar DocuSign^®, Procore recomienda consultar el contenido recogido en support.docusign.com. 
   1. Cargar
   2. Utilizar una plantilla
   3. Obtener de la nube

Añadir destinatarios al sobre

1. En «Añadir destinatarios al sobre», mantenga las casillas de firma predeterminadas. 

    Nota

   Como se ilustra a continuación, la siguiente información de Procore, si está disponible, se rellena automáticamente en DocuSign^®:

   • Si los datos de datos, los cuadros de firma muestran el «Rol» de los destinatarios en el proceso de contrato. En la siguiente ilustración, los roles son Contratista general o Subcontratista. Si su empresa ha implementado uno de los diccionarios de lenguaje o punto de vista de Procore en su entorno, los roles que aparecen en su entorno pueden ser diferentes. Para más información, consulte ¿Qué idiomas están disponibles en Procore?  y ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
   • Cada cuadro de firma también muestra el Nombre y la Dirección de correo electrónico del usuario de Procore. 
   • Las demás opciones de la sección «Añadir destinatarios al sobre» las desarrolla y gestiona DocuSign^®. Para aprender a utilizar DocuSign^®, Procore recomienda consultar el contenido recogido en support.docusign.com. 
   

Añadir un mensaje para todos los destinatarios

1. En la sección «Message to All Recipients» (Mensaje para todos los destinatarios), haga lo siguiente:
   • Asunto del correo electrónico
     Introduzca un asunto para el mensaje de correo electrónico que se va a enviar. 
   • Mensaje del correo electrónico
     Introduzca el texto del cuerpo del mensaje de correo electrónico que se va a enviar. 
2. Haga clic en Siguiente. 

Comprobar la vista previa de los campos de firma y enviar el sobre

El siguiente paso es obtener una vista previa de los campos de firma en el PDF. Los campos de firma corresponden a los roles de Procore. Por ejemplo, el contratista principal y el subcontratista que son partes de la orden de cambio. Estos campos se añaden automáticamente al sobre de DocuSign^® mediante la integración de Procore + DocuSign^®. 

1. Desplácese hasta la parte inferior del PDF para ver los campos de firma. A continuación, se muestra un ejemplo. 
   
   
    
2. Mantenga los campos de firma existentes. Procore rellena automáticamente estos campos y mantenerlos en sus posiciones predeterminadas asegura que el flujo de trabajo de firma de la aplicación de Procore funcione según lo previsto. 
3. Opcional: Añada cualesquiera «Campos estándar» al formulario que desee.

    Nota

   Las opciones del área «Campos estándar» las desarrolla y gestiona DocuSign^®. Para aprender a utilizar DocuSign^®, Procore recomienda consultar el contenido recogido en support.docusign.com. 
4. Cuando esté listo para recoger las firmas especificadas, haga clic en Enviar.
   DocuSign^® envía el sobre a los destinatarios especificados, que pueden continuar con el paso siguiente. Una vez que se han recogido todas las firmas y se han aplicado al documento, Procore cambia el estado de la orden de cambio a «Aprobado». También tiene la opción de actualizar el estado de la orden de cambio manualmente.