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Procore

¿Puedo habilitar la herramienta Eventos de cambio en mi proyecto?

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Respuesta

Sí. Si es un administrador de Procore o tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Administración del proyecto, el administrador de Procore de su empresa (o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administración del proyecto) puede habilitar la herramienta Eventos de cambio. Sin embargo, antes de habilitar la herramienta, es importante seguir estos pasos:

Paso 1: Comprobar si existe alguna orden de cambio en el proyecto

Antes de habilitar la herramienta Eventos de cambio, determine si se ha creado alguna orden de cambio en el proyecto. Para ver una lista de órdenes de cambio en un proyecto, siga estos pasos: Ver órdenes de cambio.

Paso 2: Solicitar la ejecución del proceso de migración de órdenes de cambio

Si descubre que sus usuarios ya han creado órdenes de cambio en el proyecto, el administrador de Procore de su empresa o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto debe enviar un correo electrónico al punto de contacto de Procore de su empresa solicitando ejecutar la orden de cambio de Procore. proceso de migración en el proyecto. 

El objetivo del proceso de migración es:

  • Crear un nuevo evento de cambio para cada posible orden de cambio (OCP) del Contrato principal que exista. 
  • Crear nuevas partidas en cada nuevo evento de cambio para cada partida en cada OCP de contrato principal. 
 Importante
  • El proceso de migración de órdenes de cambio es el más adecuado para los clientes que han configurado el ajuste de órdenes de cambio de dos (2) niveles en la herramienta Contratos principales. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio en Project Financials?
  • Es menos común que los clientes configuren el ajuste de tres (3) niveles de órdenes de cambio en la herramienta Contratos principales. Sin embargo, la mayoría de los clientes de Procore que optan por configurar tres (3) niveles (o más niveles) suelen decidir dejar la herramienta de Eventos de cambio del proyecto desactivada en sus proyectos. 

Paso 3: Ejecutar el proceso de migración de órdenes de cambio

Procore realiza este paso por usted. Su punto de contacto de Procore le notificará cuando se complete el proceso de migración. 

 SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

El proceso de migración debe realizarlo un superuser de Procore. Los pasos para completar este proceso son los siguientes:

  1. Inicie sesión en Procore como superuser. 
  2. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  3. Haga clic en Herramientas activas. 
  4. En gestión financiera, busque la herramienta Eventos de cambio.
  5. Haga clic en el botón Habilitar junto a la herramienta Eventos de cambio (imagen a continuación). 

enable-change-events-migration.png

Esta acción ejecuta automáticamente el script de migración de orden de cambio en el backend de Procore. El propósito de este script es crear un nuevo evento de cambio para cada Posible orden de cambio de contrato principal (POC de contrato principal) que exista. Para cadapartida de POC de contrato principal, se creará la partida de evento de cambio correspondiente en el nuevo evento de cambio. Cuando se complete la migración, notifique al solicitante que puede continuar con el Paso 4: habilitar la herramienta Eventos de cambio. 

Aspectos importantes a tener en cuenta sobre el proceso de migración:

  • Si una OCP está vinculada a una única posible orden de cambio, esta se incluirá en el nuevo evento de cambio. 
  • Si el código de coste y el tipo de coste de una partida de OCP coinciden con el código de coste y el tipo de coste de una partida de POC, la POC y la OCC se vincularán en la misma partida de evento de cambio.
  • Si el código de coste y el tipo de coste de una partida de OCP no coinciden con el código de coste y el tipo de coste de una partida de POC, se creará una nueva partida de evento de cambio para esa partida de OCP.
  • Si una OCP está vinculada a varias POC (o a ninguna), obtendrá su propio evento de cambio. Se creará una partida de evento de cambio por cada partida de OCP dentro de ese evento de cambio. 

Paso 4: Habilitar la herramienta de Eventos de cambio

  1. Actualice sus plantillas de permisos por defecto. Consulte ¿Qué son las plantillas de permisos por defecto del proyecto en Procore? y Gestionar las plantillas de permisos del proyecto.
    • Para enviar una solicitud de presupuesto (RFQ) a sus colaboradores, debe proporcionar a dichos colaboradores permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Pedidos del proyecto.
    • Para proporcionar a uno de sus empleados la capacidad de crear un evento de cambio (por ejemplo, un capataz o un jefe de obra), estos empleados deberán recibir permisos de nivel "estándar" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. 
    • Procore también recomienda que considere la posibilidad de otorgar a los empleados apropiados permisos de nivel "Administrador" en las herramientas de Eventos de cambio del proyecto. 
    • BETA  Para permitir que los colaboradores de su proyecto envíen órdenes de cambio, consulte  Permitir que los colaboradores envíen Órdenes de cambio iniciadas en campo (Beta).
  2. Habilite la herramienta en la plantilla de proyecto estándar de Procore para que la herramienta de eventos de cambio esté activada por defecto en los nuevos proyectos de su empresa. Consulte Editar una plantilla de proyecto y Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
 Sugerencia
¿Está pensando en desactivar la herramienta Eventos de cambio? Revise primero estas preguntas frecuentes: ¿Puedo deshabilitar la herramienta Eventos de cambio?

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.