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Procore

¿Puedo habilitar la herramienta Eventos de cambio en mi proyecto?

Respuesta

Sí. Si es administrador de Procore o si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto, puede habilitar la herramienta Eventos de cambio en nuevos proyectos. Sin embargo, antes de habilitar la herramienta, asegúrese de que los usuarios finales NO hayan creado ninguna orden de cambio.

 Advertencia

Si los usuarios de su proyecto han creado una (1) o más órdenes de cambio, DEBE enviar una solicitud a su Procore point of contact, que ejecutará una secuencia de comandos de migración antes de habilitar la herramienta Eventos de cambio. Consulte a continuación el proceso de migración de órdenes de cambio.

Para mantener la integridad de los datos financieros de su proyecto, Procore le recomienda NO desactivar la herramienta Eventos de cambio después de haberse activado en un proyecto. Si bien un administrador de Procore puede enviar una solicitud a support@procore.com para deshabilitar la herramienta en el backend de la aplicación web de Procore, se desaconseja hacerlo ya que puede provocar lo siguiente:

  • Pérdida de capacidades de generación de informes de eventos de cambio. Esto incluye toda la información de eventos de cambio del proyecto, como eventos de cambio, estimación ROM y solicitudes de oferta (RFQ).
  • Pérdida de los datos de eventos de cambio de un proyecto. Esto incluye toda la información de eventos de cambio del proyecto. Sin embargo, NO incluye posibles órdenes de cambio (POC), órdenes de cambio de contrato principal (OCCP) ni órdenes de cambio de pedido (OCP).

Proceso de migración de órdenes de cambio

Si solicita habilitar la herramienta Eventos de cambio en un proyecto después de que se hayan creado una (1) o más órdenes de cambio, su Procore point of contact deberá ejecutar una secuencia de comandos de migración en el proyecto. El propósito de este script es crear un nuevo evento de cambio por cada posible orden de cambio de contrato principal (POC de contrato principal) que existe. Por cada partida de POC de contrato principal, se creará una partida de evento de cambio correspondiente en el nuevo evento de cambio.

 Importante
El script de migración es más adecuado para clientes que utilicen una estructura de orden de cambio de 2 niveles para OCCP (consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de una orden de cambio?). Los clientes que utilizan órdenes de cambio de 3 niveles suelen optar por dejar la herramienta Eventos de cambio desactivada, ya que una estructura de 3 niveles para órdenes de cambio requiere que los usuarios gestionen 4 niveles para todos los cambios (por ejemplo, órdenes de cambio de 3 niveles en contratos principales (OCCP, SOC y POC + Eventos de cambio).
  • Si una OCP está vinculada a una única posible orden de cambio, esta se incluirá en el nuevo evento de cambio. 
  • Si el código de coste y el tipo de coste de una partida de OCP coinciden con el código de coste y el tipo de coste de una partida de POC, la POC y la OCC se vincularán en la misma partida de evento de cambio.
  • Si el código de coste y el tipo de coste de una partida de OCP no coinciden con el código de coste y el tipo de coste de una partida de POC, se creará una nueva partida de evento de cambio para esa partida de OCP.
  • Si una OCP está vinculada a varias POC (o a ninguna), obtendrá su propio evento de cambio. Se creará una partida de evento de cambio por cada partida de OCP dentro de ese evento de cambio. 

Habilitar la herramienta Eventos de cambio

Si después de leer los detalles anteriores desea activar la herramienta en sus proyectos ya existentes, es muy recomendable que primero realice los siguientes cambios:

  1. Actualice las plantillas de permisos predeterminadas.
    •  Para enviar RFQ a un subcontratista, deberá otorgarle permisos "Estándar" en la herramienta Pedidos.
    •  Si desea que su jefe de obra pueda crear eventos de cambio, deberá otorgarle permiso de nivel "Estándar" en la herramienta Eventos de cambio.
    • Los directores de proyectos y potencialmente los ingenieros de proyectos deben tener el permiso "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio.
  2. Habilite la herramienta en su plantilla de proyecto estándar para que esté activada de manera predeterminada en todos los proyectos nuevos. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
 Sugerencia
¿Está pensando en desactivar la herramienta Eventos de cambio? Revise primero estas preguntas frecuentes: ¿Puedo deshabilitar la herramienta Eventos de cambio?

 

If you would like to learn more about Procore’s change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page here.