¿Puedo habilitar la herramienta Eventos de cambio en mi proyecto?
Respuesta
Sí. Si es un administrador de Procore o tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Administración del proyecto, el administrador de Procore de su empresa (o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administración del proyecto) puede habilitar la herramienta Eventos de cambio. Sin embargo, antes de habilitar la herramienta, es importante seguir estos pasos:
- Paso 1: Comprobar si existe alguna orden de cambio en el proyecto
- Paso 2: Solicitar la ejecución del proceso de migración de órdenes de cambio
- Paso 3: Ejecutar el proceso de migración de órdenes de cambio (Este paso lo realiza Procore por usted)
- Paso 4: Habilitar la herramienta de Eventos de cambio
Paso 1: Comprobar si existe alguna orden de cambio en el proyecto
Antes de habilitar la herramienta Eventos de cambio, determine si se ha creado alguna orden de cambio en el proyecto. Para ver una lista de órdenes de cambio en un proyecto, siga estos pasos: Ver órdenes de cambio.
- Si las órdenes de cambio NO han sido creadas en el proyecto, puede omitir los pasos 2 y 3 y continuar con el Paso 4: Habilitar la herramienta Eventos de cambio.
- Si se han creado órdenes de cambio en el proyecto, debe completar el Paso 2: Solicitar la ejecución del proceso de migración de órdenes de cambio.
Paso 2: Solicitar la ejecución del proceso de migración de órdenes de cambio
Si descubre que sus usuarios ya han creado órdenes de cambio en el proyecto, el administrador de Procore de su empresa o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administración del proyecto debe enviar un correo electrónico a Punto de contacto de Procore de su empresa solicitando que se ejecute el proceso de migración de órdenes de cambio de Procore en su proyecto.
El objetivo del proceso de migración es:
- Crear un nuevo evento de cambio para cada posible orden de cambio (OCP) del Contrato principal que exista.
- Crear nuevas partidas en cada nuevo evento de cambio para cada partida en cada OCP de contrato principal.
Importante
- El proceso de migración de órdenes de cambio es el más adecuado para los clientes que han configurado el ajuste de órdenes de cambio de dos (2) niveles en la herramienta Contratos principales. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio en Project Financials?
- Es menos común que los clientes configuren el ajuste de tres (3) niveles de órdenes de cambio en la herramienta Contratos principales. Sin embargo, la mayoría de los clientes de Procore que optan por configurar tres (3) niveles (o más niveles) suelen decidir dejar la herramienta de Eventos de cambio del proyecto desactivada en sus proyectos.
Paso 3: Ejecutar el proceso de migración de órdenes de cambio
Este paso lo realiza Procore por usted. Su Punto de contacto de Procore le notificará cuando el proceso de migración haya finalizado.
Paso 4: Habilitar la herramienta de Eventos de cambio
- Actualice sus plantillas de permisos por defecto. Consulte ¿Qué son las plantillas de permisos por defecto del proyecto en Procore? y Gestionar las plantillas de permisos del proyecto.
- Para enviar una solicitud de presupuesto (RFQ) a sus colaboradores, debe proporcionar a dichos colaboradores permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Pedidos del proyecto.
- Para proporcionar a uno de sus empleados la capacidad de crear un evento de cambio (por ejemplo, un capataz o un jefe de obra), estos empleados deberán recibir permisos de nivel "estándar" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Procore también recomienda que considere la posibilidad de otorgar a los empleados apropiados permisos de nivel "Administrador" en las herramientas de Eventos de cambio del proyecto.
BETA Para permitir que los colaboradores de su proyecto envíen órdenes de cambio, consulte Permitir que los colaboradores envíen Órdenes de cambio iniciadas en campo (Beta).
- Habilite la herramienta en la plantilla de proyecto estándar de Procore para que la herramienta de eventos de cambio esté activada por defecto en los nuevos proyectos de su empresa. Consulte Editar una plantilla de proyecto y Añadir y eliminar herramientas de proyecto.