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Procore

Crear una orden de cambio de contrato principal (OCCP) con DocuSign®

Objetivo

Crear una orden de cambio de contrato principal (OCCP) con DocuSign®.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar el seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet.

Si no tiene DocuSign® habilitado, consulte Crear una OCCP a partir de un evento de cambio o Crear una orden de cambio de contrato principal (OCCP).

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.  
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
      • PRÓXIMAMENTE Esta funcionalidad estará disponible próximamente. Para sincronizar datos:
        • El campo Fecha en una OCCP es obligatorio.
        • El código de elemento de facturación en una OCCP debe tener 10 caracteres o menos.
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      • Esta funcionalidad estará disponible próximamente.
    • QuickBooks®
      • No se admiten las exportaciones de OCCP.
    • Sage 100 Contractor®
      • No se admiten las exportaciones de OCCP.
    • Sage 300 CRE®:
      • Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (N.º). El número de OCCP debe tener cinco (5) caracteres o menos. 
      • Estado. El contrato principal debe tener el estado Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que se añada al desglose de partidas de orden de cambio, se puede designar una (1) partida asociada para cada partida de la orden de cambio o la misma partida asociada a todas las partidas de orden de cambio. Nota: La lista Partida asociada solo es visible y está disponible cuando la herramienta Integraciones ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la función de exportación de órdenes de cambio de contrato principales ha sido activada en Procore por su especialista en implementación de integración.

 Requisitos

Pasos

Para órdenes de cambio de 2 o 3 niveles o proyectos que no utilizan la herramienta Eventos de cambio

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
  3. Haga clic en + Crear OC de contrato principal.
  4. Marque la casilla Firmar con DocuSign®.

    sign-with-docusign.png
     
  5. Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio de contrato principal (OCCP).
  6. Haga clic en Completar con DocuSign® en la parte inferior de la página.

    complete-with-docusign.png
  7. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, siga estos pasos:
    1. Introduzca su dirección de correo electrónico de DocuSign®.

      docusign-login.png
    2. Haga clic en Continuar
    3. Introduzca su contraseña.
    4. Haga clic en Inicio de sesión.
  8. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por añadir su propio documento. 
  9. Cargue documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    1. Cargar
    2. Utilizar una plantilla
    3. Obtener de la nube
  10. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles precargados, DocuSign® colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.

    prime_contract_1 (1).jpg
  11. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign®, el estado de la orden de cambio cambia a "Aprobado" (si no se utiliza el flujo de trabajo de Procore).
    Nota: Aún se puede editar manualmente el estado de la orden de cambio si es necesario

    prime_contract_2 (1).jpg

Para órdenes de cambio de 1 nivel con la herramienta Eventos de cambio

  1. Siga los pasos del 1 al 6 de Crear una OCCP a partir de un evento de cambio.
  2. Vaya al evento de cambio para el que creó una OCCP.
  3. En la sección OC de contrato principal de ese evento de cambio, haga clic en Ver junto a la OCCP que desea firmar con DocuSign®.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Marque la casilla Firmar con DocuSign®.
  6. Complete los campos relacionados. Consulte Crear una orden de cambio de contrato principal (OCCP).
  7. Siga los pasos 5 a 10 anteriores.

 

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