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Procore

Establecer o liberar retención en una factura de promotor

Objetivo

Establecer o liberar la retención de partidas en una factura de promotor con la herramienta Facturación. 

Contexto

Puede seguir los pasos a continuación para:

  • Establezca el importe de retención. Indique un porcentaje para calcular el importe de la retención. Este porcentaje se aplicará a todas las partidas de la factura. Por ejemplo, introduzca 10% para retener el 10% en cada partida de la factura. 
  • Liberar importe de retención. Introduzca un porcentaje para calcular el importe que se desea liberar en la factura. Esto mueve el importe calculado de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberado en este período" en el contrato principal. Puede ajustar este importe para realizar una liberación parcial o total de la siguiente manera: 
    • Una liberación parcial indica que se está reteniendo un importe. Por ejemplo, introduzca 50% si está a la mitad del proyecto y la factura es por un pago anticipado.
    • Una liberación final significa que está liberando el importe total y ya no se realiza la retención. Por ejemplo, introduciría el 100% después de que todas las obligaciones contractuales de un proyecto estén sustancialmente completas y la factura sea para el pago final.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto. 
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
      • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
        • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
        • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Promotor
  3. Busque el pedido con el que desea trabajar. Haga clic en su vínculo en la columna Contrato
  4. Haga clic en la pestaña Facturas
  5. Busque la factura con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en Ver o Editar
  6. Haga clic en la pestaña Detalle.
  7. Haga clic en el botón Editar en la factura. 
  8. Elija una de las opciones siguientes:

Establecer retención en todas las partidas

  1. En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore?
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar la retención en todas las partidas

  1. En Liberar retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe liberar en Trabajo completado
  3. Haga clic en Liberar

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se gestionan en la herramienta Facturación del proyecto. La herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales o Pedidos. 
  • Si es un colaborador (por ejemplo, un contacto de factura para una empresa subcontratista que está realizando trabajo para un contratista principal que gestiona el contrato en Procore), la opción de realizar tareas relacionadas con la factura le viene determinada por el equipo de proyecto que controla esta configuración para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
    • Su inclusión en la lista "Privado" de un contrato principal, orden de compra o contrato de subcontratista específico.
    • Su designación como "Contacto de factura" en un contrato principal, orden de compra o pedido.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.