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Procore

Aprobar facturas de propietario (Beta)

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 En versión beta
Esta página detalla la experiencia modernizada de la factura de promotor.
 En versión beta
Esta página detalla la funcionalidad que no está disponible en el entorno de producción de Procore. El acceso a las funciones documentadas aquí está limitado a clientes específicos de Procore que hayan firmado el acuerdo requerido para participar en el Programa Beta de herramientas de Flujos de trabajo de trabajo a nivel de empresa de Procore. El contenido de esta página es únicamente para fines informativos y toda la información y el contenido de esta página están sujetos a cambios sin previo aviso. Para más información, consulte Acerca del programa Beta Flujos de trabajode trabajo.

Objetivo 

Aprobar una factura de promotor en la herramienta Facturación de nivel de proyecto con y sin la herramienta Flujos de trabajo. 

Contexto 

Los pasos que utilice para aprobar una factura de propietario de factura de promotor y ha configurado un flujo de trabajo personalizado de factura de propietario .  

Ejemplos

Cuando la herramienta Flujos de trabajo está desactivada

Si Flujos de trabajo está desactivado, un usuario puede simplemente cambiar el estado de la factura a "Aprobado". 

Cuando la herramienta Flujos de trabajo está habilitada

Si está habilitado, puede hacer clic en el botón Iniciar flujo de trabajo para enrutar la factura de promotor a través de su aprobación personalizada flujo de trabajo. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para aprobar una factura de promotor sin un flujo de trabajo de factura de propietario: permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos principales del proyecto.  
    • Para aprobar una factura de promotor con un flujo de trabajo de factura de propietario: debe ser el aprobador de flujo de trabajo asignado en el paso de respuesta del flujo de trabajo personalizado.  
  • Información adicional:
    • Para más información sobre la herramienta Flujos de trabajo, consulte Flujos de trabajo.
    • Para más información sobre las facturas del propietario, consulte Facturación.

Pasos 

Los pasos que siga dependen de si la herramienta Flujos de trabajo está habilitada o deshabilitada en su entorno. 

FLUJOS DE TRABAJO HABILITADOS: INICIE EL FLUJO DE TRABAJO & Apruebe la factura 

Si la herramienta Flujos de trabajo está habilitada, el Administrador de flujos de trabajo debe iniciar manualmente el flujo de trabajo y aprobar la factura.  

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Promotor. 
  3. Busque el borrador de factura para aprobarlo y haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirlo.  
  4. Haga clic en Iniciar flujo de trabajo.  

    owner-invoice-start-workflow.png

    Esto pone la factura en estado En revisión. Los aprobadores de flujo de trabajo asignados deben completar los pasos de aprobación. Consulte Responder a un flujo de trabajo personalizado.  

FLUJOS DE TRABAJO DESACTIVADOS: aprobar la factura 

Si la herramienta Flujos de trabajo está desactivada, un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos principales puede aprobar la factura:

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Promotor.
  3. Busque la factura que desea aprobar y haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.  
  4. En la tarjeta Información general, haga clic en Editar. 
  5. En la lista desplegable Estado, cambie el estado a Aprobado.  

    owner-invoice-change-status-no-workflow.png
        
  6. Haga clic en Guardar.  
    La factura se ha aprobado.

Consulte también