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Aprobar facturas de propietario (Beta)

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Objetivo 

Aprobar una factura de promotor en la herramienta Facturación de nivel de proyecto con y sin la herramienta Flujos de trabajo. 

Contexto 

Los pasos que utilice para aprobar una factura de propietario de factura de promotor y ha configurado un flujo de trabajo personalizado de factura de propietario .  

Ejemplos

Cuando la herramienta Flujos de trabajo está desactivada

Si Flujos de trabajo está desactivado, un usuario puede simplemente cambiar el estado de la factura a "Aprobado". 

Cuando la herramienta Flujos de trabajo está habilitada

Si está habilitado, puede hacer clic en el botón Iniciar flujo de trabajo para enrutar la factura de promotor a través de su aprobación personalizada flujo de trabajo. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para aprobar una factura de promotor sin un flujo de trabajo de factura de propietario: permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos principales del proyecto.  
    • Para aprobar una factura de promotor con un flujo de trabajo de factura de propietario: debe ser el aprobador de flujo de trabajo asignado en el paso de respuesta del flujo de trabajo personalizado.  
  • Información adicional:
    • Para más información sobre la herramienta Flujos de trabajo, consulte Flujos de trabajo.
    • Para más información sobre las facturas del propietario, consulte Facturación.

Pasos 

Los pasos que siga dependen de si la herramienta Flujos de trabajo está habilitada o deshabilitada en su entorno. 

FLUJOS DE TRABAJO HABILITADOS: INICIE EL FLUJO DE TRABAJO & Apruebe la factura 

Si la herramienta Flujos de trabajo está habilitada, el Administrador de flujos de trabajo debe iniciar manualmente el flujo de trabajo y aprobar la factura.  

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Promotor. 
  3. Busque el borrador de factura para aprobarlo y haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirlo.  
  4. Haga clic en Iniciar flujo de trabajo. 

    owner-invoice-start-workflow.png

    Esto coloca la factura en el estado En revisión. Los aprobadores de flujo de trabajo asignados deben completar los pasos de aprobación. Consulte Responder a un flujo de trabajo personalizado. 

FLUJOS DE TRABAJO DESACTIVADOS: aprobar la factura 

Si la herramienta Flujos de trabajo está desactivada, un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos principales puede aprobar la factura:

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Promotor.
  3. Busque la factura que desea aprobar y haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.  
  4. En la tarjeta Información general, haga clic en Editar. 
  5. En la lista desplegable Estado , cambie el estado a Aprobado. 

    owner-invoice-change-status-no-workflow.png
     
  6. Haga clic en Guardar.  
    La factura se ha aprobado.

Consulte también