Presentar una oferta en nombre de un postor
Objetivo
Enviar una oferta en nombre de un licitador en la herramienta Licitación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
- Información adicional:
- Si un postor presenta una oferta fuera de Procore, puede ingresar y enviar la oferta en su nombre.
Sugerencia
Los oferentes invitados tienen la opción de enviar su oferta respondiendo al correo electrónico de invitación a la oferta con un archivo adjunto, como una alternativa a iniciar sesión en la herramienta Sala de Planificación de Procore. Consulte Enviar una oferta. Esto actualiza automáticamente su estado de licitación en la herramienta Licitación a 'Enviado' y puede ver su archivo adjunto en su página de respuesta. Vea ¿Los licitantes pueden enviar las ofertas por correo electrónico o deben registrarse? y Revisar las ofertas enviadas.Pasos
Nota: Los siguientes pasos son para proyectos con experiencia mejorada en la gestión de ofertas. Si su proyecto no se ha actualizado a la nueva experiencia, siga los pasos en la sección Contenido heredado.
- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Haga clic en el nombre del paquete de licitación que desee abrir.
- Busque el formulario de licitación y la empresa para la que desee presentar una oferta.
- Si el licitador ya está en el formulario de licitación, haga clic en su nombre para abrir la hoja de licitación.
O bien,
si desea añadir un nuevo pujador, haga clic en el botón + . Consulte Añadir licitadores a un formulario de licitación. - Rellene la hoja de ofertas.
Nota: Puede adjuntar propuestas y otros documentos en la sección Adjuntos. - Haga clic en Enviar oferta.
Contenido heredado
Los siguientes pasos son para proyectos que no se han actualizado a la experiencia mejorada de gestión de ofertas.
- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Haga clic en Ver en el paquete de licitación correspondiente.
- Haga clic en Ver junto al nombre del licitador que desea enviar en nombre de.
O
haga clic en el botón Añadir licitantes para añadir un nuevo licitante. Consulte Buscar e invitar a licitantes. - Rellene la sección Hoja de ofertas.
Nota: Puede adjuntar propuestas y otros documentos en la sección Adjuntos. - Haga clic en Enviar oferta.