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Procore

Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de asignaciones

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Objetivo

Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de tareas y ver una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos para la planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

Los tableros de tareas le permiten ver una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos. Puede ver todos los proyectos activos junto con las solicitudes de mano de obra y las  asignaciones de mano de obra para cada proyecto.  Puede buscar, ordenar y filtrar los tableros de asignaciones para encontrar la información que necesite.

Temas a considerar

Pasos

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar las asignaciones de personal. 

Nota: Estos pasos se pueden completar en cualquier orden.

  1. Buscar proyectos
  2. Ordenar proyectos
  3. Filtrar proyectos

Buscar proyectos

Complete los pasos a continuación para buscar un proyecto.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Introduzca un nombre de proyecto o un número de proyecto en el cuadro Buscar proyectos.  A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO para iniciar la búsqueda.
    clipboard_ef07122ee7c2958e3ec55d4d2eceb2b13.png

Ordenar proyectos

Complete los pasos a continuación para ordenar los elementos de la Lista de proyectos.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Seleccione Ordenar los proyectos por y seleccione Número de proyecto, Fecha de inicio más temprana, Fecha de inicio más tardía, Fecha de finalización más temprana, Fecha de finalización más tardía o Más completa.
    clipboard_e05a72e15338f38ff2f95a3ade08bb114.png

Filtrar proyectos

Complete los pasos a continuación para filtrar los elementos en los Tableros de Tareas.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
  4. Haga clic en Coincidencias para filtrar por detalles que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar las tareas que NO coincidan con el filtro.
  5. Seleccione para filtrar por:
    • Tasa de licitación. Seleccione esto para filtrar por la tasa media estimada del proyecto que son menores que, menores que o iguales a, iguales a, mayores que o iguales a, o mayores que un valor específico, a continuación, introduzca el valor de la tasa media estimada.
    • Fecha de finalización estimada. Seleccione esto para filtrar por proyectos que terminan en o antes, en o después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
    • Ocultar proyectos vacíos. Seleccione esta opción para ocultar los proyectos sin asignaciones de personal o solicitudes de personal y, a continuación, seleccione Verdadero.
    • Mostrar solo. Seleccione esto para mostrar solo ciertos tipos de entradas y, a continuación, seleccione Asignaciones o Solicitudes.
    • Porcentaje completado. Seleccione esto para filtrar por proyectos donde el porcentaje completado es menor que, menor que o igual a, igual a, mayor que o igual a, o mayor que un porcentaje específico, luego ingrese el porcentaje.
    • Fecha de inicio. Seleccione esto para filtrar por proyectos que comiencen en o antes, en o después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
    • Estado. Seleccione esto para filtrar por estado, luego seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Etiquetas.  Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
       Sugerencia
      Para aplicar Y la lógica a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación para la selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación para la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
      Aplicar lógica OR a los filtros, filtrar individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para asignaciones y se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desee filtrar. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral. 
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar el uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
  6. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
  7. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  8. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera. icon-trash-wfp.png