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Procore

Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral

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Objetivo

Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

Los campos personalizados le permiten capturar información adicional para proyectos, personas, asignaciones y solicitudes dentro de su empresa. Puede filtrar en estos campos cuando marque la casilla de verificación "Habilitar el uso como filtro".

Ejemplo

Los campos personalizados comunes para proyectos incluyen:

  • Etapa de trabajo
  • División
  • Director de proyectos
  • Código de puerta

Los campos personalizados comunes para personas incluyen:

  • Tamaño de camisa o guante
  • Posibilidad de viajar
  • Número de camión o tableta

Los campos personalizados comunes para las solicitudes incluyen:

  • Nivel de aprendiz
  • Ubicación de la reunión
  • Ubicación del aparcamiento
  • Materiales para llevar

Los campos personalizados comunes para las asignaciones incluyen:

  • Nivel de aprendiz
  • Área de especialidad
  • Ubicación de la reunión
  • Ubicación del aparcamiento

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional
    • En Planificación de la fuerza de trabajo, los campos personalizados no se actualizan en el Directorio de la empresa de Procore ni en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
    • Dependiendo del campo personalizado, los valores de los campos personalizados se añaden en "Información de personas", "Información del proyecto", "Detalles de asignación" o "Detalles de solicitud".
    • Ciertos campos personalizados "Tipos de campo" se pueden filtrar en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones", "Tableros de asignaciones", "Asignaciones Gantt" y "Lista de solicitudes".
    • Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar el uso como filtro debe estar marcada.
    • El campo personalizado para Proyectos y Personas se puede etiquetar como "sensible" y solo se muestra a las personas con permiso para ver campos sensibles. Consulte Configurar campos sensibles para la planificación de la fuerza de trabajo

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en elicons-settings-gear.png icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Campos personalizados.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    1. Nombre del campo *. Introduzca el nombre del campo personalizado.
    2. Tipo de campo *. Introduzca el tipo de campo que está configurando.
      Nota: Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la 'Lista de personas', 'Lista de proyectos', 'Lista de asignaciones' y 'Lista de solicitudes'.
      • Texto †: introduzca palabras o una frase corta como valor para el campo personalizado.
      • Número †: introduzca números como valor para el campo personalizado.
      • Desplegable †: Cree una lista de selección única para introducir el valor para el campo personalizado.
        • Ordenar por opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por Alfanumérico o el Pedido Listado en sus Opciones de Campo.
        • Opciones de campo. Introduzca las opciones del menú desplegable.
      • Desplegable de selección múltiple †:  Cree una lista de selección única para introducir el valor para el campo personalizado.
        • Ordenar por opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por Alfanumérico o el Pedido Listado en sus Opciones de Campo.
        • Opciones de campo. Introduzca las opciones del menú desplegable Multi-Select.
      • Fecha †: seleccione una fecha como valor para el campo personalizado.
      • Casilla de verificación †: Marque una casilla de verificación como un valor para el campo personalizado.
      • Color: Añada un color distintivo como valor para el campo personalizado.
      • Texto de párrafo: introduzca un gran conjunto de palabras como valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto del párrafo no está disponible para usarlo como columna en la lista de proyectos o en la lista de personas.
      • Moneda †: introduzca un importe de moneda como valor para el campo personalizado.
    3. Habilitar el uso como filtro.  Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para que el campo personalizado sea un filtro en la 'Lista de personas', 'Lista de proyectos', 'Lista de asignaciones' y 'Lista de solicitudes' relevantes.
    4. Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que se puede asignar el sistema de integración.
    5. Solo se puede editar la integración. Marque esta casilla si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
    6. Hacer disponible para*. Marque las casillas de verificación donde se añadirá el campo personalizado. Puede añadir campos personalizados a Proyectos, Personas, Asignaciones y Solicitudes.
    7. Descripción del campo.  Introduzca una descripción del campo personalizado.
  6. Haga clic en Guardar.