Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral

Objetivo

Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

C"Los campos personalizados se utilizan generalmente para segmentar personas, proyectos, tareas y solicitudes dentro de los grupos que ha creado. Los campos personalizados pueden ser visibles para todos los usuarios o "sensibles", y solo se muestran a los usuarios con acceso específico. Puede habilitar el filtrado para un campo personalizado para que pueda ver los segmentos en la herramienta y guardar su vista para facilitar el acceso. Consulte Crear vistas guardadas en la Planificación de mano de obra.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• Los campos personalizados aplicados en Planificación de mano de obra no se actualizan en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
• Dependiendo del campo personalizado, los valores de los campos personalizados se añaden en "Información de personas", "Información del proyecto", "Detalles de asignación" o "Detalles de solicitud".
• Solo se pueden filtrar ciertos "tipos de campo".
• Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar el uso como filtro debe estar marcada.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración.
3. Haga clic en Campos personalizados.
4. Haga clic en Nuevo.
5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
   Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
   1. Nombre del campo *. Introduzca el nombre del campo personalizado.
   2. Tipo de campo *.  Introduzca el tipo de campo que está configurando. Notas S
      :  
      Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la 'Lista de personas', 'Lista de proyectos', 'Lista de tareas' y 'Lista de solicitudes'.
      • Texto †: introduzca palabras o una frase corta como valor para el campo personalizado.
      • Número †: introduzca números como valor para el campo personalizado.
      • Desplegable †: Cree una lista de selección única para introducir el valor para el campo personalizado.
        • Ordenar por opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por Alfanumérico o el Pedido Listado en sus Opciones de Campo.
        • Opciones de campo. Introduzca las opciones del menú desplegable.
      • Desplegable de selección múltiple †:  Cree una lista de selección única para introducir el valor para el campo personalizado.
        • Ordenar por opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por Alfanumérico o el Pedido Listado en sus Opciones de Campo.
        • Opciones de campo. Introduzca las opciones del menú desplegable Multi-Select.
      • Fecha †: seleccione una fecha como valor para el campo personalizado.
      • Casilla de verificación †: Marque una casilla de verificación como un valor para el campo personalizado.
      • Color: Añada un color distintivo como valor para el campo personalizado.
      • Texto de párrafo: introduzca un gran conjunto de palabras como valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto del párrafo no está disponible para usarlo como columna en la lista de proyectos o en la lista de personas.
      • Moneda †: introduzca un importe de moneda como valor para el campo personalizado.
   3. Habilitar el uso como filtro.  Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para que el campo personalizado sea un filtro en la 'Lista de personas', 'Lista de proyectos', 'Lista de asignaciones' y 'Lista de solicitudes' relevantes.
   4. Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que se puede asignar el sistema de integración.
   5. Solo se puede editar la integración. Marque esta casilla si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
   6. Hacer disponible para*. Marque las casillas de verificación donde se añadirá el campo personalizado. Puede añadir campos personalizados a Proyectos, Personas, Asignaciones y Solicitudes.
   7. Descripción del campo.  Introduzca una descripción del campo personalizado.
6. Haga clic en Guardar.

Siguientes pasos

• Añadir o editar campos personalizados para personas en la planificación de la fuerza de trabajo
• Añadir o editar campos personalizados para proyectos en la planificación de la fuerza de trabajo
• Añadir o editar campos personalizados para una solicitud de mano de obra
• Añadir o editar campos personalizados para una asignación de fuerza de trabajo

Consulte también

• Configurar campos sensibles para la planificación de la fuerza de trabajo