Crear vistas guardadas en la planificación de la fuerza de trabajo

Objetivo

Para crear vistas guardadas en Workforce Planning.

Contexto

Las herramientas dentro de la planificación de la fuerza de trabajo, como la lista de asignaciones, el tablero de asignaciones, Gantt de asignaciones, la lista de personas, la lista de solicitudes y la lista de tiempo libre, le permiten ver información sobre su fuerza de trabajo, así como buscar, ordenar y filtrar para encontrar la información que necesita.

Dentro de cada una de estas herramientas, puede guardar su vista para acceder fácilmente en el futuro.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
    O bien
  • Para guardar su vista en la lista Personas, permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con permisos granulares Ver personas dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
  • Para guardar su vista en la Lista de asignaciones, el Tablero de asignaciones y Gantt de asignaciones, permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con permisos granulares Ver asignaciones dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
  • Para guardar su vista en la Lista de solicitudes, permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con permisos granulares Ver solicitudes dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
  • Para guardar su vista en la lista Tiempo libre, permisos "Solo lectura" o superiores en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con permisos granulares "Ver personas con tiempo libre" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
  • Para guardar su vista del panel Totales, permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular Acceso a la página Totales dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
• Información adicional:
  • Puede acceder a las vistas guardadas en los menús desplegables Asignaciones, Solicitudes y Tiempo libre correspondientes.
  • Puede editar el nombre y la visibilidad de las vistas guardadas. Consulte Editar vistas guardadas en la planificación de la fuerza de trabajo.

Requisitos

Para guardar su vista en las siguientes herramientas, querrá realizar estas acciones por adelantado:

• Lista de tareas
  • Ver la lista de tareas de la fuerza de trabajo
  • Buscar, ordenar y filtrar en la lista de asignaciones de la fuerza de trabajo
• Tableros de asignaciones
  • Ver los tableros de tareas
  • Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de asignaciones
• Tareas Gantt
  • Ver las asignaciones Gantt
  • Buscar y filtrar en las asignaciones de Gantt
• Lista de personas
  • Ver lista de personas
  • Buscar, ordenar y filtrar en la lista de personas
• Lista de solicitudes
  • Ver lista de solicitudes de personal
  • Buscar, ordenar y filtrar en la lista de solicitudes de la fuerza laboral
• Lista de tiempo libre
  • Ver la lista de tiempo libre
  • Buscar, ordenar y filtrar en la lista de tiempo libre
• Panel de totales
  • Ver el panel de totales
  • Buscar y filtrar en el panel de control de totales

Pasos

Siga estos pasos una vez que haya configurado las columnas, el orden de clasificación y los filtros en la herramienta correspondiente:

1. Haga clic  en el  icono Guardar para guardar la vista.
2. Introduzca el nombre de la vista.
3. Seleccione el tipo de acción:
   • Privado. Seleccione si la vista solo está disponible para usted.
   • Individuos. Seleccione si la vista está disponible para usted y personas específicas en Planificación de la fuerza de trabajo y, a continuación, seleccione con qué personas compartir. Consulte Añadir personas a la planificación de la fuerza de trabajo.
   • Grupos. Seleccione si la vista está disponible para usted y grupos específicos en Planificación de la fuerza de trabajo y, a continuación, seleccione con qué grupos compartir.  Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza de trabajo.
4. Haga clic en Guardar.
5. Para acceder a la vista guardada, haga clic en el menú desplegable Asignaciones, Solicitud o Tiempo libre correspondiente.

Siguientes pasos

• Editar o eliminar vistas guardadas en la planificación de la fuerza de trabajo

Consulte también

• Planificación de la fuerza laboral