Crear una solicitud de mano de obra
Objetivo
Para crear una solicitud de mano de obra.
Contexto
Las solicitudes de mano de obra son una forma eficiente de que su equipo sepa que necesita un recurso de mano de obra para un proyecto en particular. Cree una solicitud de personal cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de a quién asignar o si no tiene permisos para crear tareas usted mismo.
Una vez que se crea una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Consulte Rellenar una solicitud de mano de obra.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
O
permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con los permisos granulares Crear/Editar/Eliminar solicitudes propias dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Información adicional
- Las solicitudes de fuerza de trabajo se pueden realizar desde tres (3) lugares diferentes dentro de la herramienta de planificación de la fuerza de trabajo, tableros de asignación, Gantt de asignación y lista de solicitudes de fuerza de trabajo.
- Las solicitudes de mano de obra se muestran dentro de la sección abierta "Solicitudes" de cada proyecto.
Requisitos
Configure los siguientes campos de antemano si añade información para:
- "Categoría" o "Subcategoría". Consulte Configurar categorías de proyectos para la planificación de la fuerza de trabajo.
- "Cargo". Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de la fuerza de trabajo.
- 'Estado'. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- 'Etiquetas'. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
- 'Campos personalizados'. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
Vídeo
Pasos
Puede crear solicitudes desde tres (3) lugares en la Planificación de la mano de obra:
Crear una solicitud de mano de obra a partir de la lista de solicitudes
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desple desple desplegable.
- Haga clic en Nuevo.
- Rellene la información de la solicitud "General".
- Opcional: campos personalizados. Introduzca la información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
- Opcional: seleccione Alcance de trabajo para describir el alcance de trabajo.
Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación para el cesionario que está cumpliendo con la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo? - Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación para el cesionario que está cumpliendo con la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo? - Opcional: Seleccione Comentarios para añadir cualquier comentario.
Nota: La información introducida aquí NO se añade a ninguna alerta de asignación. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo? - Haga clic en Guardar.
Crear una solicitud de personal desde los tableros de tareas o Gantt
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros en la lista desplegable.
O
En la barra de encabezado Nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos
y seleccione Crear solicitud. - En el proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.
- Rellene la información de la solicitud "General".
- Opcional: campos personalizados. Introduzca la información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
- Opcional: seleccione Alcance de trabajo para describir el alcance de trabajo.
Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación para el cesionario que está cumpliendo con la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo? - Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación para el cesionario que está cumpliendo con la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo? - Opcional: Seleccione Comentarios para añadir cualquier comentario.
Nota: La información introducida aquí NO se añade a ninguna alerta de asignación. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo? - Haga clic en Guardar.