Editar una asignación de mano de obra
Objetivo
Editar una asignación de fuerza de trabajo en Planificación de la fuerza de trabajo.
Contexto
Las asignaciones de fuerza de trabajo le permiten gestionar su fuerza de trabajo asignando recursos a los proyectos. Las asignaciones de fuerza de trabajo también se pueden utilizar para pronosticar y planificar el trabajo futuro. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para crear una asignación de fuerza de trabajo, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
Permisos de nivel de
"Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/Editar/Eliminar asignaciones" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo. - Para enviar alertas de asignación a los asignados al realizar asignaciones, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
O
permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/Editar/Eliminar alertas" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Para crear una asignación de fuerza de trabajo, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Información adicional
- Puede administrar la visibilidad del usuario de las asignaciones con los estados de solicitud de asignación. Consulte Configurar estados de solicitud de asignación para la planificación de la fuerza de trabajo.
Requisitos
Pasos
Puede editar asignaciones desde tres (3) lugares en Planificación de la fuerza de trabajo:
Editar una asignación de mano de obra desde la lista de asignaciones
Puede editar la información de la asignación de personal desde dos (2) lugares en la Lista de tareas:
Editar información de asignación en línea
Puede editar la información directamente en la lista de tareas haciendo ediciones en línea.
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Haga clic con el botón derecho del ratón O haga doble clic en la información de la fila y la columna que desee editar.
Nota: Los campos que son editables en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede hacerlo desde los detalles de la asignación.
- Añada o edite la información.
- Haga clic en Guardar.
Editar la información de la tarea de los detalles de la tarea
- Vaya a la herramienta Planificación de mano de obra de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Busque la asignación de personal que desee editar y haga clic en el icono de engranaje.
- Editar la información de la tarea:
Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.- Persona*. El cesionario.
- Proyecto*. Introduzca el proyecto para el que está destinado el encargo.
- Categoría. Introduzca la categoría de la tarea.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Cargo necesario. Introduzca el título del trabajo necesario para la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Días laborables. Introduzca los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Día de inicio *. Introduzca la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
O bien - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
- Día de finalización *. Introduzca la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
O bien - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
O bien - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de fuerza de trabajo?
- Inicio de horas de trabajo *. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
- Inicio de horas de trabajo *. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
- Porcentaje. Si seleccionó 'Porcentaje', introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras durante cualquier tiempo que exceda las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el cálculo de costes en la planificación de la fuerza de trabajo.
- Opcional: campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Opcional: Actualizar el "Asunto".
- Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto. - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
Editar una asignación de fuerza de trabajo desde los tableros de asignaciones
- Vaya a la herramienta Planificación de mano de obra de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Busque la asignación de personal que desee editar y haga clic en el icono de Gantt.
- Haga clic en Dividir días laborables.
- Haga clic en la barra de colores del (de los) día(s) que desee editar.
- Haga clic en Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la tarea.
O
Haga clic en Editar asignación total para editar toda la tarea. - Editar la información de la tarea:
Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.- Persona*. El cesionario.
- Proyecto*. Introduzca el proyecto para el que está destinado el encargo.
- Categoría. Introduzca la categoría de la tarea.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Cargo necesario. Introduzca el título del trabajo necesario para la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Días laborables. Introduzca los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Día de inicio *. Introduzca la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
O bien - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
- Día de finalización *. Introduzca la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
O bien - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
O bien - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de fuerza de trabajo?
- Inicio de horas de trabajo *. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
- Inicio de horas de trabajo *. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
- Porcentaje. Si seleccionó 'Porcentaje', introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras durante cualquier tiempo que exceda las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el cálculo de costes en la planificación de la fuerza de trabajo.
- Opcional: campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Opcional: Actualizar el "Asunto".
- Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto. - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
Editar una asignación de fuerza de trabajo desde las asignaciones de Gantt
- Seleccione la barra de asignación de proyecto junto a la persona cuya asignación desee cambiar.
- Haga clic en Configurar.
- Seleccione División de días laborables y haga clic en Aplicar.
- Haga clic en la barra de colores de los días que desee editar.
- Seleccione Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la tarea.
- O bien
- Seleccione Editar asignación total para editar toda la tarea.
- Editar la información de la tarea:
Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.- Persona*. El cesionario.
- Proyecto*. Introduzca el proyecto para el que está destinado el encargo.
- Categoría. Introduzca la categoría de la tarea.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Cargo necesario. Introduzca el título del trabajo necesario para la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Días laborables. Introduzca los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Día de inicio *. Introduzca la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
O bien - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
- Día de finalización *. Introduzca la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
O bien - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
O bien - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de fuerza de trabajo?
- Inicio de horas de trabajo *. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
- Inicio de horas de trabajo *. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
- Porcentaje. Si seleccionó 'Porcentaje', introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras durante cualquier tiempo que exceda las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el cálculo de costes en la planificación de la fuerza de trabajo.
- Opcional: campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Opcional: Actualizar el "Asunto".
- Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto. - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.