Editar una asignación de mano de obra

Objetivo

Editar una asignación de fuerza de trabajo en Planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

Las asignaciones de fuerza de trabajo le permiten gestionar su fuerza de trabajo asignando recursos a los proyectos. Las asignaciones de fuerza de trabajo también se pueden utilizar para pronosticar y planificar el trabajo futuro. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
Información adicional
- Puede administrar la visibilidad del usuario de las asignaciones con los estados de solicitud de asignación. Consulte Configurar estados de solicitud de asignación para la planificación de la fuerza de trabajo.

Requisitos

Crear una asignación de fuerza de trabajo
Si envía alertas de asignación:
- Configurar alertas de asignación predeterminadas
  o
- Crear alertas de asignación personalizadas para proyectos

Pasos

Puede editar asignaciones desde tres (3) lugares en Planificación de la fuerza de trabajo:

Lista de asignaciones
Tableros de asignaciones
Tareas Gantt

Editar una asignación de mano de obra desde la lista de asignaciones

Puede editar la información de la asignación de personal desde dos (2) lugares en la Lista de tareas:

En línea en la lista de tareas
Detalles de la asignación

Editar información de asignación en línea

Puede editar la información directamente en la lista de tareas haciendo ediciones en línea.

Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
Haga clic con el botón derecho del ratón O haga doble clic en la información de la fila y la columna que desee editar.
Nota: Los campos que son editables en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede hacerlo desde los detalles de la asignación.
Añada o edite la información.
Haga clic en Guardar.

Editar la información de la tarea de los detalles de la tarea

Vaya a la herramienta Planificación de mano de obra de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
Busque la asignación de personal que desee editar y haga clic en el icono de engranaje.
Editar la información de la tarea.
Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto.
    - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
      Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.

Editar una asignación de fuerza de trabajo desde los tableros de asignaciones

Vaya a la herramienta Planificación de mano de obra de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
Busque la asignación de personal que desee editar y haga clic en el icono de Gantt.
Haga clic en Dividir días laborables.
Haga clic en la barra de colores del (de los) día(s) que desee editar.
Haga clic en Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la tarea.
O
Haga clic en Editar asignación total para editar toda la tarea.
Editar la información de la tarea.
Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
  - Opcional: Actualizar el "Asunto".
  - Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto.
    - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
      Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.

Editar una asignación de fuerza de trabajo desde las asignaciones de Gantt

Seleccione la barra de asignación de proyecto junto a la persona cuya asignación desee cambiar.
Haga clic en Configurar.
Seleccione División de días laborables y haga clic en Aplicar.
Haga clic en la barra de colores de los días que desee editar.
Seleccione Editar este suceso para editar días específicos de la tarea.
O
seleccione Editar tarea total para editar toda la tarea.
Editar la información de la tarea.
Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
  - Opcional: Actualizar el "Asunto".
  - Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto.
    - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
      Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.