Crear una asignación de fuerza de trabajo
Objetivo
Para crear una asignación de fuerza de trabajo en la planificación de la fuerza de trabajo.
Contexto
Las asignaciones le permiten gestionar su fuerza de trabajo mediante la asignación de recursos a los proyectos.
Las asignaciones también se pueden utilizar para pronosticar y planificar el trabajo futuro. Puede mantener estas asignaciones privadas hasta que esté listo para notificar al cesionario u otros miembros de su equipo.
También puede realizar asignaciones para completar las solicitudes de mano de obra. Consulte Rellenar una solicitud de mano de obra.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Puede administrar la visibilidad del usuario de las asignaciones con los estados de solicitud de asignación. Consulte Configurar estados de solicitud de asignación para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Para realizar varias asignaciones con los mismos detalles, puede usar la herramienta de asignación rápida. Consulte Crear asignaciones de fuerza de trabajo mediante Asignación rápida.
Requisitos
- Si va a añadir información para lo siguiente, debe configurar los ajustes con antelación:
- "Categoría" o "Subcategoría". Consulte Configurar categorías de proyectos para la planificación de la fuerza de trabajo.
- "Cargo". Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de la fuerza de trabajo.
- 'Estado'. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- 'Etiquetas'. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
- 'Campos personalizados'. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
- Si envía alertas de asignación:
Pasos
Puede crear nuevas asignaciones de fuerza de trabajo desde tres (3) lugares en Planificación de la fuerza de trabajo. Haga clic en un vínculo a continuación para seguir los pasos relevantes:
También puede realizar asignaciones para completar las solicitudes de mano de obra. Consulte Rellenar una solicitud de mano de obra.
Crear una asignación de mano de obra desde la lista de asignaciones
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Haga clic en Nuevo.
- Complete la información de la tarea:
- Proyecto. Introduzca el proyecto para el que se realiza la tarea.
- Persona. El persona asignada.
- Categoría. Introduzca la categoría de la tarea.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Días laborables. Introduzca los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Día de inicio. Introduzca la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
O bien - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
- Día final. Introduzca la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
O bien - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
O bien - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de fuerza de trabajo?
- Inicio de Horas de Trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la tarea.
- Inicio de Horas de Trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la tarea.
- Porcentaje. Si seleccionó 'Porcentaje', introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras durante cualquier tiempo que exceda las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el cálculo de costes en la planificación de la fuerza de trabajo.
- Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la Planificación de mano de obra .
- Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
O
Haga clic en el
icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una Alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
Crear una asignación de fuerza de trabajo a partir de los tableros de asignaciones
En los tableros de asignaciones, puede crear una asignación de fuerza de trabajo utilizando:
Crear una asignación de fuerza de trabajo con el botón "Nuevo"
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.
- Haga clic en Nuevo.
- Complete la información de la tarea:
- Proyecto. Introduzca el proyecto para el que se realiza la tarea.
- Persona. El persona asignada.
- Categoría. Introduzca la categoría de la tarea.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Días laborables. Introduzca los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Día de inicio. Introduzca la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
O bien - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
- Día final. Introduzca la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
O bien - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
O bien - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de fuerza de trabajo?
- Inicio de Horas de Trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la tarea.
- Inicio de Horas de Trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la tarea.
- Porcentaje. Si seleccionó 'Porcentaje', introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras durante cualquier tiempo que exceda las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el cálculo de costes en la planificación de la fuerza de trabajo.
- Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
O bien - Haga clic en el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una Alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
Crear una asignación de fuerza de trabajo con arrastrar y soltar
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.
- Busque su "Banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Busque a la persona que desea asignar. Consulte Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones.
- Desde el 'Banco de recursos', utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre del cesionario al proyecto. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Complete la información de la tarea:
- Proyecto. Introduzca el proyecto para el que se realiza la tarea.
- Persona. El persona asignada.
- Categoría. Introduzca la categoría de la tarea.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Días laborables. Introduzca los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Día de inicio. Introduzca la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
O bien - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
- Día final. Introduzca la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
O bien - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
O bien - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de fuerza de trabajo?
- Inicio de Horas de Trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la tarea.
- Inicio de Horas de Trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la tarea.
- Porcentaje. Si seleccionó 'Porcentaje', introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras durante cualquier tiempo que exceda las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el cálculo de costes en la planificación de la fuerza de trabajo.
- Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
O bien - Haga clic en el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una Alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
Crear una asignación de fuerza de trabajo a partir de las asignaciones de Gantt
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.
- Haga clic en Nuevo.
- Complete la información de la tarea:
- Proyecto. Introduzca el proyecto para el que se realiza la tarea.
- Persona. El persona asignada.
- Categoría. Introduzca la categoría de la tarea.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Días laborables. Introduzca los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Día de inicio. Introduzca la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
O bien - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de inicio específica de la tarea.
- Día final. Introduzca la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
O bien - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
O bien - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Fecha. Introduzca la fecha de finalización específica de la tarea.
- Tipo de asignación. Seleccione si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de fuerza de trabajo?
- Inicio de Horas de Trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la tarea.
- Inicio de Horas de Trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la tarea.
- Porcentaje. Si seleccionó 'Porcentaje', introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras durante cualquier tiempo que exceda las horas pagadas asignadas por turno. Consulte Configurar el cálculo de costes en la planificación de la fuerza de trabajo.
- Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
O bien - Haga clic en el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una Alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?