Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo

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Objetivo

Para crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

En Procore, los permisos basados en roles se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. En Planificación de la fuerza de trabajo, puede crear plantillas de permisos adicionales para dar acceso a diferentes acciones dentro de la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
  O bien
  permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con permisos granulares "Ver configuración de permisos" y "Editar configuración de permisos" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral.
Información adicional
- A las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se les debe asignar una plantilla de permisos.
- A los usuarios solo se les puede asignar una plantilla de permisos a la vez en Workforce Planning.
- Puede hacer clic en el icono Info junto a cada permiso granular para ver los detalles.

Pasos

Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
Haga clic en el icono Ajustes de configuración.
Haga clic en Permisos.
Haga clic en Nuevo.
Introduzca el nombre de la plantilla de permisos.
Marque la casilla de verificación para cada permiso granular que desee habilitar en la plantilla de permisos.
Nota: Haga clic en el vínculo correspondiente a continuación para ver las definiciones de permisos.
Haga clic en Guardar.

Permisos pormenorizados

Personas

Ver personas. Otorga a los usuarios el privilegio de ver a las personas en Planificación de la fuerza laboral.
Editar detalles de personas. Otorga a los usuarios el privilegio de actualizar a las personas en Planificación de la fuerza laboral.
Editar permisos y tipo de personas. Permite editar el nivel y el tipo de permiso de una persona.
Ver campos sensibles de personas. Permite ver los campos sensibles de una persona. Consulte ¿Qué es un "campo sensible" en la planificación de la fuerza de trabajo?
Editar campos sensibles a las personas. Permite a los usuarios editar campos sensibles de una persona. Consulte ¿Qué es un "campo sensible" en la planificación de la fuerza de trabajo?
Ver etiquetas de personas. Permite a los usuarios ver las etiquetas de una persona.
Editar etiquetas de personas. Permite editar las etiquetas de una persona.
Ver archivos adjuntos de personas. Permite a los usuarios ver los archivos adjuntos de una persona.
Editar archivos adjuntos de personas. Permite editar los archivos adjuntos de una persona.
Ver tiempo libre de la gente. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el tiempo libre de una persona.
Editar el tiempo libre de las personas. Permite editar el tiempo libre de una persona.
Ver Notas de personas. Permite a los usuarios ver las notas de una persona.
Editar notas de personas. Permite editar las notas de una persona.
Ver actividad de personas. Permite a los usuarios ver la actividad de una persona.
Eliminar personas. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar a alguien de la planificación de la fuerza laboral.
Nota: Las personas que se eliminan en Workforce Planning se marcarán como "Inactivas" en el directorio de la empresa de Procore.
Crear personas. Permite crear personas en Workforce Planning.
Notas:
- Las personas que se añaden como "Usuario" o "Ambos" también se añaden al Directorio de empresa como Usuario. Consulte Añadir personas a la planificación de la fuerza de trabajo.
- Las personas que se añaden como "Asignables" también se añaden al directorio de empresa como contacto. Consulte Añadir personas a la planificación de la fuerza de trabajo.

Proyectos

Ver proyectos. Permite ver los proyectos en Workforce Planning.
Ver proyectos no asociados. Otorga a los usuarios el privilegio de ver todos los proyectos, incluidos los proyectos a los que no están asociados.
Nota: Un usuario está asociado con un proyecto si está asignado al proyecto, tiene un rol de proyecto en el proyecto o ha creado el proyecto.
Editar detalles del proyecto. Permite editar los detalles del proyecto.
Ver campos sensibles del proyecto. Permite a los usuarios ver los campos sensibles de un proyecto. Consulte ¿Qué es un "campo sensible" en la planificación de la fuerza de trabajo?
Editar campos sensibles del proyecto. Permite editar los campos sensibles de un proyecto. Consulte ¿Qué es un "campo sensible" en la planificación de la fuerza de trabajo?
Ver etiquetas del proyecto. Permite a los usuarios ver las etiquetas de un proyecto.
Editar etiquetas de proyecto. Permite editar las etiquetas de un proyecto.
Ver archivos adjuntos del proyecto. Permite a los usuarios acceder a los archivos adjuntos de un proyecto.
Editar archivos adjuntos del proyecto. Permite editar los archivos adjuntos de un proyecto.
Editar categorías de proyecto. Permite editar las categorías de un proyecto.
Ver roles del proyecto. Otorga a los usuarios el privilegio de ver los roles del proyecto en un proyecto.
Editar roles de proyecto. Otorga a los usuarios el privilegio de editar los roles del proyecto en un proyecto.
Ver Anulaciones salariales del proyecto. Otorga a los usuarios el privilegio de ver las anulaciones salariales en un proyecto.
Editar anulaciones de salario del proyecto. Otorga a los usuarios el privilegio de editar las anulaciones salariales en un proyecto.
Editar alerta personalizada del proyecto. Permite editar una alerta personalizada de proyecto. Consulte Crear alertas de asignación personalizadas para proyectos.
Ver destinatarios predeterminados del proyecto. Permite a los usuarios ver los destinatarios predeterminados de un proyecto para recibir alertas de asignación personalizadas.
Editar destinatarios predeterminados del proyecto. Permite editar los destinatarios predeterminados de un proyecto para recibir alertas de asignación personalizadas.
Ver notas del proyecto. Permite ver las notas de un proyecto.
Editar notas del proyecto. Permite editar las notas de un proyecto.
Eliminar proyectos. Permite eliminar proyectos.
Nota: Los usuarios solo deben eliminar proyectos si Workforce Planning es el sistema de registro de gestión de proyectos de su empresa. Para obtener más información sobre cómo se sincronizan los proyectos entre Procore y Workforce Planning, consulte ¿Cómo configuro Workforce Planning?
Crear proyectos. Permite crear proyectos en Workforce Planning.
Nota: Los usuarios solo deben crear proyectos si Workforce Planning es el sistema de registro para la gestión de proyectos de su empresa. Para obtener más información sobre cómo se sincronizan los proyectos entre Procore y Workforce Planning, consulte ¿Cómo configuro Workforce Planning?

Solicitudes

Ver solicitudes. Permite a los usuarios ver las solicitudes de mano de obra.
Crear/Editar/Eliminar solicitudes propias. Permite a los usuarios crear, editar o eliminar sus propias solicitudes de mano de obra.
Editar/eliminar otras solicitudes. Permite editar o eliminar solicitudes de mano de obra creadas por terceros.
Ver solicitud de comentarios. Permite a los usuarios ver los comentarios sobre las solicitudes de mano de obra.

Asignaciones

Ver asignaciones. Permite a los usuarios ver las asignaciones de mano de obra.
Crear/Editar/Eliminar Asignaciones. Permite a los usuarios crear, editar o eliminar asignaciones de mano de obra.

Estados

Puede ver todos los estados. Permite a los usuarios ver todos los estados de solicitud y asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.

Informes y exportaciones

Permitir la exportación de datos. Otorga a los usuarios el privilegio de descargar y exportar datos durante la planificación de la fuerza de trabajo.

Páginas específicas

Acceder a la página del mapa. Permite a los usuarios acceder al panel de mapas.
Acceder a la página de Gantt. Permite a los usuarios acceder a Assignments Gantt.
Acceder a la página de totales. Permite a los usuarios acceder al panel de totales.

Mensajes y alertas

Crear mensajes. Otorga a los usuarios el privilegio de crear comunicaciones en la planificación de la fuerza laboral.
Ver alertas. Permite ver las alertas de asignación y las respuestas en la planificación de la fuerza de trabajo. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
Crear/Editar/Eliminar alertas. Permite a los usuarios enviar alertas de asignación. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?

Financiero

Ver Finanzas del proyecto. Otorga a los usuarios el privilegio de ver información financiera sobre proyectos dentro de la herramienta Workforce Planning.
Ver Finanzas de las personas. Otorga a los usuarios el privilegio de ver información financiera sobre personas dentro de la herramienta Workforce Planning.

Configuración

Ver Configuración de la empresa. Permite a los usuarios ver la configuración de la empresa.
Editar configuración de la empresa. Permite editar la configuración de la empresa.
Ver configuración de permisos. Permite a los usuarios ver la configuración de permisos.
Editar configuración de permisos. Permite editar la configuración de permisos.
Ver Configuración de grupo. Permite a los usuarios ver la configuración del grupo.
Editar la configuración de grupo. Permite editar la configuración del grupo.
Ver configuración de título de trabajo. Permite a los usuarios ver la configuración del título del trabajo.
Editar configuración de título de trabajo. Permite editar la configuración del título del trabajo.
Ver configuración de etiquetas. Permite a los usuarios ver la configuración de etiquetas.
Editar configuración de etiquetas. Permite editar la configuración de etiquetas.
Ver la configuración de estado. Permite a los usuarios ver la configuración de estado de solicitud y asignación.
Editar configuración de estado. Permite a los usuarios editar la configuración de estado de solicitudes y asignaciones.
Ver Configuración de alertas. Permite a los usuarios ver la configuración de alertas predeterminada.
Editar la configuración de alertas. Permite editar la configuración predeterminada de alertas.
Ver la configuración de costes. Permite a los usuarios ver la configuración de costes.
Editar la configuración de costes. Permite editar la configuración de costes.
Ver configuración de códigos QR. Permite a los usuarios ver la configuración del código QR.
Editar configuración de código QR. Permite editar la configuración del código QR.
Ver la configuración de las notificaciones. Permite a los usuarios ver la configuración del perfil de notificación.
Editar configuración de notificaciones. Permite editar la configuración del perfil de notificación.

Varios

Puede desbloquear usuarios bloqueados. Otorga a los usuarios el privilegio de desbloquear a los usuarios que han sido bloqueados de su cuenta debido a intentos fallidos de inicio de sesión.