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Procore

Añadir las columnas para la sincronización de las transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para Integraciones ERP

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 Importante
Los pasos que se indican a continuación han sido diseñados para que los clientes de Procore integrados con sistemas ERP compatibles puedan importar a Procore los datos de las transacciones de costes de trabajo creados en su sistema ERP.

Objetivo

Actualizar la vista de presupuesto de ERP de Procore con las columnas fuente recomendadas para la función de sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP.

Contexto

En Procore, una vista de presupuesto define la disposición de las columnas de datos en la pestaña Presupuesto de la herramienta Presupuesto de un proyecto. De manera predeterminada, la aplicación web de Procore proporciona a los usuarios cuatro (4) vistas de presupuesto que puede (1) utilizar sin personalizar o (2) personalizar para adaptarlas a las necesidades específicas de su empresa. También puede crear vistas adicionales, si es necesario. Para ver las instrucciones, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

Cada vista de presupuesto en Procore incluye un juego único de columnas diseñado para ayudar a los usuarios de su proyecto a ver los datos que desean en la herramienta Presupuesto de Procore. Si planea habilitar la función de sincronización de transacciones de costes de proyecto para Integraciones ERP, tendrá que determinar a qué vistas de presupuesto desea añadirles las columnas recomendadas. A continuación, deberá completar los siguientes pasos en esas vistas de presupuesto. 

 Notas
  • En los siguientes pasos, se asume que usted desea modificar la vista estándar de presupuesto de ERP de Procore. Estos pasos sirven de guía cuando se modifican otras vistas de presupuesto estándar o sus propias vistas de presupuesto personalizadas.
  • Si anteriormente ha completado los pasos descritos en Añadir la columna "Costes directos ERP" a una vista de presupuesto de Procore para integraciones ERP, debe eliminar la columna calculada existente "Costes directos ERP" y la columna fuente "Costes de proyecto hasta la fecha de ERP" en las vistas de presupuesto que desee modificar siguiendo los pasos que se indican a continuación. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
      Y
    • Considere la posibilidad de utilizar el permiso granular "Ver detalles de costes directos" de la herramienta de presupuesto en sus plantillas de permisos para controlar quién puede y quién no puede hacer clic en un valor de la columna "Costes directos" de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestre los detalles de la transacción de costes del trabajo en la herramienta de presupuesto. Consulte Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.
  • Requisitos:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto.
  3. Localice la vista de presupuesto que desea modificar. A continuación, haga clic en esa vista de presupuesto en la lista. En este ejemplo, modificaremos la vista de presupuesto de ERP de Procore.
  4. En Configuración de columnas, haga clic en Configurar columnas.
    Se abre la ventana "Configurar columnas". Continúe con los siguientes pasos.

Paso 1: Añadir la columna fuente "Detalles de coste de PHF de ERP"

El primer paso es crear la columna fuente "Detalles de coste de PHF de ERP". 

  1. En la ventana "Configurar columnas", haga clic en Crear columna fuente.
  2. En Nueva columna fuente, haga lo siguiente:
    1. Nombre de columna. Introduzca el nombre para la columna.
      Por ejemplo, escriba: Detalles de coste de PHF de ERP.
    2. Fuente de columna. Seleccione Costes directos en la lista desplegable. 
    3. Costes directos. Marque esta casilla. A continuación, en las casillas que aparecen:
      • Tipo. Marque las casillas Factura, Gasto, Nóminas y Facturas de subcontratista. 
        Nota: La casilla Facturas de subcontratista solo está visible cuando:
      • Estado. Marque una o varias casillas para limitar los detalles a los elementos con el estado seleccionado. En este ejemplo, hemos seleccionado Aprobado. Sin embargo, las opciones incluyen: Borrador, Pendiente, Revisar y reenviar o Aprobado. 

        step-1.jpeg
         
  3. Elija entre estas opciones:
    • Si se trata de una nueva columna, haga clic en Crear.
    • Si se trata de una columna existente, pero desea guardar la nueva configuración en una nueva columna, haga clic en Guardar como nueva.
    • Si se trata de una columna existente y desea guardar la nueva configuración, haga clic en Actualizar.

Paso 2: Añadir una columna fuente "Costes directos"

El siguiente paso es crear la columna fuente "Costes directos". 

  1. En la ventana "Configurar columnas", haga clic en Crear columna fuente.
  2. En Nueva columna fuente, haga lo siguiente:
    1. Nombre de columna. Introduzca el nombre para la columna.
      Por ejemplo, escriba: Costes directos
    2. Fuente de columna. Seleccione Costes directos en la lista desplegable. 
    3. Costes directos. Marque esta casilla. A continuación, en las casillas que aparecen:
      • Tipo. Marque las casillas Factura, Gasto y Nóminas. 
        Nota: Asegúrese siempre de desmarcar la casilla Facturas de subcontratista. 
      • Estado. Marque una o varias casillas para limitar los detalles a los elementos con el estado seleccionado. En este ejemplo, hemos seleccionado Aprobado. Sin embargo, las opciones incluyen: Borrador, Pendiente, Revisar y reenviar o Aprobado. 

        step-2.jpeg
         
  3. Elija entre estas opciones:
    • Si se trata de una nueva columna, haga clic en Crear.
    • Si se trata de una columna existente y desea guardar la nueva configuración, haga clic en Actualizar.
    • Si se trata de una columna existente, pero desea guardar la nueva configuración en una nueva columna, haga clic en Guardar como nueva.

Paso 3: Añadir una columna fuente "Facturas de pedido"

El paso final es crear una columna fuente "Facturas de pedido".

 Notas
  • Esta columna NO incluye los datos de las facturas de subcontratista creadas en Procore. 
  • Esta columna sincroniza los datos de la factura del subcontratista creados en Sage 300 CRE® y  Xero™ con la herramienta Costes directos del proyecto en Procore.  
  • MRI Platform X® no sincroniza los datos de las facturas de los subcontratistas con la herramienta Direct Cost del proyecto en Procore.
  1. En la ventana "Configurar columnas", haga clic en Crear columna fuente.
  2. En Nueva columna fuente, haga lo siguiente:
    1. Nombre de la columna. Introduzca el nombre para la columna.
      Por ejemplo, escriba: Sub
    2. Fuente de columna. Seleccione Facturas de subcontratista en la categoría de origen de la lista desplegable. 
    3. Costes directos. Marque esta casilla. A continuación, en las casillas que aparecen:
      • Tipo. Marque la casilla Facturas de subcontratista.
      • Opciones de ingresos. Elija uno de los botones para Bruto o Neto (bruto menos retención). En este ejemplo, mantuvimos el ajuste predeterminado Bruto. Sin embargo, puede elegir la mejor opción para el presupuesto de su proyecto. 
      • Estado. Marque una o varias casillas para limitar los detalles a los elementos con el estado seleccionado. En este ejemplo, hemos seleccionado Aprobado. Sin embargo, las opciones incluyen: Borrador, Pendiente, Revisar y reenviar o Aprobado. 

        erp-subcontractor-invoices.png
         
  3. Elija entre estas opciones:
    • Si se trata de una columna nueva, haga clic en Crear.
    • Si se trata de una columna existente y desea guardar la nueva configuración, haga clic en Actualizar.
    • Si se trata de una columna existente, pero desea guardar la nueva configuración en una nueva columna, haga clic en Guardar como nueva.