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Procore

Añadir la columna "Costes directos ERP" a una vista del presupuesto de Procore para integraciones ERP

Objetivo

Añadir la columna "Costes directos ERP" a una vista de presupuesto.

Contexto

En Procore, una vista de presupuesto define la disposición de las columnas de datos que aparece en la pestaña Presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto. De forma predeterminada, la aplicación web de Procore proporciona cuatro (4) vistas de presupuesto que puede usar tal cual o personalizar según sus necesidades. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar columnas de vista de presupuesto. Cada vista de presupuesto incluye un juego único de columnas diseñadas para ayudarlo a ver los datos que desea ver en la herramienta Presupuesto de Procore. 

Cuando su empresa utiliza Procore con uno de los sistemas ERP integrados y usted (u otro usuario del proyecto) ha habilitado la herramienta Costes directos en sus proyectos integrados, se recomienda que añada la columna "Costes directos ERP". Esta columna es una columna calculada que también requiere que cree dos (2) columnas fuente para permitir que el sistema realice automáticamente el cálculo requerido. 

Temas a considerar

 Importante
Si la empresa utiliza la integración de Procore + Sage 300 CRE® o Integration by Ryvit y desea sincronizar las transacciones de costes de proyecto del proyecto del sistema ERP a Procore, NO es necesario que siga los pasos que se indican a continuación y debe eliminar las columnas que se detallan a continuación de las vistas de presupuesto del proyecto integrado con ERP. En su lugar, debe añadir las columnas que se describen en Añadir las columnas para la sincronización de transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto.
  3. Haga clic en la vista de presupuesto en la que desee añadir la nueva columna. 
  4. Haga clic en Configurar columnas en Configuración de columnas.
  5. Cree una nueva columna fuente de la siguiente manera:
    1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Fuente en la lista desplegable.
    2. Nombre de columna. Introduzca el nombre de la columna fuente en la lista. Por ejemplo, escriba Costes de proyecto hasta la fecha de ERP.
    3. Fuente de columna. Seleccione Costes de proyecto ERP en esta lista desplegable.
    4. Costes de proyecto hasta la fecha de ERP: Marque esta casilla. 

      source-erp-job-to-date.png
       
    5. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
  6. Cree otra columna fuente como se indica a continuación:
    1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Fuente en la lista desplegable.
    2. Nombre de columna. Introduzca el nombre de la nueva columna fuente en la lista. Por ejemplo, escriba Pedido ERP facturado
    3. Fuente de columna. Seleccione Costes de proyecto ERP en esta lista desplegable.
    4. Pedido facturado ERP. Marque esta casilla. 

      source-erp-commitment-invoiced.png

       
    5. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
  7. Verifique que aparezcan la nueva columna Pedido ERP facturado y la columna Costes de proyecto hasta la fecha de ERP en Fuente

    verify-source-columns.png
     
  8. Cree una columna calculada de la siguiente manera:
    1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Calculado en la lista desplegable.
    2. Nombre de columna. Introduzca un nuevo nombre para la columna. Por ejemplo, escriba Costes directos de ERP.
    3. Formato. Elija Moneda o Porcentaje.
    4. Seleccione una columna. Defina el cálculo de la siguiente manera:
      1. Seleccione Costes de proyecto hasta la fecha de ERP en la lista desplegable Seleccione una columna.
      2. Seleccione Pedido ERP facturado en la siguiente lista desplegable de Elija una columna.
      3. Seleccione el signo menos (-) de la lista desplegable a la izquierda de su columna.

        erp-direct-costs-column.png
         
      4. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
  9. Verifique que la nueva columna Costes directos ERP aparezca en Calculado.

    erp-direct-costs-new.png
     
  10. Si su vista de presupuesto fue creada a partir de la plantilla "Presupuesto estándar de Procore", debe hacer lo siguiente:
    • Resalte Costes previstos en Calculado.
    • Asegúrese de que la casilla Costes previstos esté marcada. 
    • Haga clic en Editar
    • Cambie la selección de la lista desplegable de Costes directos a Costes directos ERP.
    • Haga clic en Guardar como nueva.

      project-costs-update.png
       
    • Haga clic en Actualizar.
  11. Cierre la ventana Configurar columnas haciendo clic en la (x).

Consulte también

If you would like to learn more about Procore’s budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page here.