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Procore

Completar facturas de subcontratista con DocuSign®

Objetivo

Completar las facturas de subcontratista para un proyecto utilizando la integración Procore + DocuSign©.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign© activa y va a utilizar la integración de Procore + DocuSign © en el proyecto de Procore, siga los pasos a continuación para cumplimentar una factura de subcontratista utilizando DocuSign©.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.

Requisitos

Pasos

Tiene dos (2) opciones para cumplimentar facturas de subcontratista con DocuSign ©:

Enviar facturas de subcontratistas a DocuSign© desde la herramienta Facturación

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista
  3. Marque las casillas junto a las facturas que desea enviar masivamente a DocuSign©.
  4. Haga clic en el botón Enviar a DocuSign©  sobre de las facturas indicadas. 
    send-invoices-to-docusign.png
    Las facturas se envían a DocuSign© y verá un banner en la parte superior de la página.
    Nota: Cada factura se enviará solo a los contactos de la factura enumerados para su firma, y los ajustes dentro de DocuSign© (por ejemplo, añadir firmas, seleccionar plantillas, etc.) no están disponibles cuando se envían a DocuSign© de forma masiva. Si se requieren estas configuraciones de DocuSign©, envíe cada factura una a una.

Cumplimentar una factura de subcontratista con DocuSign©

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista
  3. Busque la factura que desee cumplimentar en DocuSign©
  4. Haga clic en el hipervínculo Contrato de la factura. 
  5. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas
     Nota
    También puede editar una factura de subcontratista accediendo a la herramienta Pedidos del proyecto, haciendo clic en el botón Ver junto a la orden de compra o el contrato de subcontratista asociado con la factura de subcontratista y haciendo clic en la pestaña Facturas
  6. Busque la partida que corresponda a la factura que se debe firmar.
  7. Haga clic en el botón Editar.
  8. Si está listo para firmar la factura con DocuSign©, haga clic en Completar con DocuSign.
     Nota
    Si NO ha iniciado sesión en DocuSign©, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de la manera siguiente:

    login-docusign.png
    1. Introduzca su dirección de correo electrónico de DocuSign© en el cuadro Dirección de correo electrónico
    2. Haga clic en Continuar.
    3. Introduzca su contraseña de DocuSign© en el cuadro Contraseña.
    4. Haga clic en Inicio de sesión
    5. Haga clic en Aceptar para aceptar la solicitud de permisos necesarios de Procore Technologies.
      Nota: Si hace clic en Cancelar, no podrá iniciar sesión en DocuSign©
  9. Después de que se cargue la página de DocuSign©, tiene estas opciones:
    1. Eliminar un documento:
      La integración muestra automáticamente los documentos que se han adjuntado a la factura en Procore. Para eliminar un documento, pase el cursor del ratón por encima del icono Eliminar

      docusign-delete-from-envelope.png
       
       Nota
      • Para usar otras opciones de menú, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png y seleccione una opción del menú.
      • Para obtener más información, haga clic en el icono del signo de interrogación (?) para ver la documentación de soporte técnico de DocuSign©.
    2. Añadir documentos al sobre:
      Si desea añadir documentos al sobre de DocuSign©, utilice uno o más de estos métodos:
      • Haga clic en el signo más (+) o en Cargar para añadir documentos desde el ordenador. 
        O BIEN
      • Haga clic en Obtener de la nube para añadir documentos desde un host de terceros en la nube. 
    3. Añadir destinatarios al sobre:
      1. Haga clic en Añadir destinatarios para añadir un nuevo destinatario. 
        Nota: A menos que el proyecto utilice un formulario personalizado, la función de destinatario (por ejemplo, contratista principal y subcontratista) se completará automáticamente según lo que se introduzca en Procore. 
      2. Elija una de estas opciones: Necesita firma, Recibe una copia o Necesita visualizarse
  10. Haga clic en Siguiente para revisar los documentos en DocuSign©.
  11. Cuando esté listo para enviar el sobre de DocuSign© a los destinatarios, haga clic en Enviar.

 

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