Responder a un flujo de trabajo en un proyecto
Contexto
Una vez que se ha iniciado un flujo de trabajo en un elemento del proyecto, los usuarios designados pueden responder a su paso asignado.
Temas a considerar
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Permisos de usuario necesarios:
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Para responder a un flujo de trabajo sobre un pedido o una orden de cambio de pedido :
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Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
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Debe tener permiso para ver el elemento que contiene el flujo de trabajo. Si el elemento está marcado como "Privado", el respondedor debe tener permisos de nivel "Administrador" o ser añadido a la lista "Acceso para usuarios no administradores" en la configuración de privacidad del elemento.
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Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del contrato.
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Para responder a un flujo de trabajo en un contrato principal o una orden de cambio de contrato principal:
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Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Pedidos o Contratos principales del proyecto.
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Debe tener permiso para ver el elemento que contiene el flujo de trabajo. Si el elemento está marcado como "Privado", el respondedor debe tener permisos de nivel "Administrador" o ser añadido a la lista "Acceso para usuarios no administradores" en la configuración de privacidad del elemento.
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Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del contrato.
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Para responder a un flujo de trabajo en una factura de subcontratista:
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Permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Pedidos del proyecto.
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Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual de la factura.
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La factura debe estar asociada con un período de facturación abierto.
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Debe tener permiso para ver el elemento que contiene el flujo de trabajo. Si el elemento está marcado como "Privado", el respondedor debe tener permisos de nivel "Administrador" o ser añadido a la lista "Acceso para usuarios no administradores" en la configuración de privacidad del elemento.
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Para responder a un flujo de trabajo sobre un cambio en el presupuesto:
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Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual en el cambio en el presupuesto.
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Para responder a un flujo de trabajo en un elemento de correspondencia:
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Permisos de nivel estándar o superior en el tipo de correspondencia del proyecto.
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Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del elemento de correspondencia.
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Nota
Notificaciones por correo electrónico modernizadas: las alertas automáticas por correo electrónico del flujo de trabajo (incluidas las notificaciones de Acción requerida, Flujo de trabajo bloqueado y Vencimiento) cuentan con un diseño moderno optimizado para facilitar la lectura tanto en dispositivos móvil como de escritorio. Según su configuración, pueden llegar como alertas de un solo elemento o como un resumen diario de varios elementos.Pasos
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Vaya al elemento Proyecto que contiene el flujo de trabajo.
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En el panel derecho del elemento, revise el paso "Actual" del flujo de trabajo.
Nota: Haga clic en "Mostrar flujo de trabajo" si el panel lateral está contraído. -
Seleccione su respuesta para el flujo de trabajo en la parte inferior del panel derecho.
Nota: Aún tendrá la oportunidad de cancelar su respuesta en el siguiente paso. -
Opcional: Cargue o adjunte archivos al flujo de trabajo.
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Opcional: Introduzca un motivo para su respuesta.
Nota: Es posible que se requiera un motivo para su respuesta según la configuración de la plantilla de flujo de trabajo. -
Haga clic en Enviar para finalizar su respuesta o en Atrás para volver a cambiar su respuesta.