Ver o editar estimaciones de margen de beneficio en partidas de eventos de cambio
Objetivo
Añadir o editar estimaciones de margen financiero sobre partidas de eventos de cambio con ingresos ROM.
Contexto
La función 'Rom de ingresos' en Procore está diseñada para reflejar el impacto potencial de un evento de cambio en el presupuesto de su proyecto antes de que su equipo cree una orden de cambio. Con esta función, Procore utiliza el valor de la columna "Rom de ingresos" para calcular automáticamente el margen de beneficio estimado.
Si tiene los permisos de usuario necesarios, también puede aplicar ajustes en la página Ajustes de configuración de la herramienta Eventos de cambio del proyecto para especificar los ajustes de margen del contrato principal que se utilizarán para estimar el margen de la siguiente manera:
- Puede seleccionar qué contrato principal se debe utilizar para estimar el margen en todos los nuevos eventos de cambio.
- Puede copiar el ajuste del contrato principal para estimar el margen en todos los eventos de cambio existentes.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para editar cualquier evento de cambio o configuración de Eventosde cambio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio.
O bien - Para editar solo los eventos de cambio creados por usted, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Eventos de cambio.
- Para editar cualquier evento de cambio o configuración de Eventosde cambio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio.
Pasos
- Añadir margen estimado a un solo evento de cambio
O bien - Añadir margen estimado a todos los eventos de cambio de un proyecto
o
Añadir margen estimado a un solo evento de cambio
- Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Busque el evento de cambio con el que trabajar.
- Haga clic en el botón Editar junto a ese evento de cambio.
- En la pestaña "General", ubicada en "Información general", desplácese hasta la lista desplegable Contrato principal (para estimaciones de margen).
- Seleccione el contrato principal adecuado en la lista desplegable.
- Haga clic en Guardar.
Añadir margen estimado a todos los eventos de cambio de un proyecto
- Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Haga clic en Ajustes de configuración
. - Haga clic en Copiar a Eventos de cambio existentes para copiar la configuración de marcado del contrato principal predeterminado (este es el primer contrato principal de su proyecto cuando se ordena por número y luego por título).
- Haga clic en Confirmar.
NoteS
- El margen se calcula utilizando los valores de estimación de orden de magnitud de ingresos según la configuración de margen de beneficio definida para el contrato principal. Consulte Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal.
Editar estimación de margen de beneficio financiero (vertical) en un evento de cambio
Nota: Se debe seleccionar un contrato principal para estimaciones de margen de beneficio en un evento de cambio antes de que el margen de beneficio se pueda editar en partidas individuales. Consulte Añadir margen estimado a un solo evento de cambio.
- Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Busque el evento de cambio con el marcado financiero (vertical) que se va a editar y haga clic en su número para ver el evento de cambio.
- Haga clic en el valor que se está editando en la sección de marcado del evento de cambio.
- Haga clic en Marcado manual e introduzca una nueva cantidad de marcado.
- Los cambios se guardan automáticamente cuando haces clic fuera de la experiencia.
¡Notas importantes!
- Si introduce manualmente un valor de marcado, ya no se mantendrá actualizado con la configuración de marcado del contrato principal.
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Para volver a aplicar el marcado financiero contratado a las partidas de evento de cambio, el usuario debe eliminar el marcado financiero actual del evento de cambio y luego completar la lista de pasos aquí: Agregar marcado estimado a un solo evento de cambio.
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Creación de órdenes de cambio de contrato principal a partir de eventos de cambio con margen de beneficio editado
- Cuando los usuarios crean una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio con el marcado financiero editado, la orden de cambio de contrato principal heredará los porcentajes de marcado financiero editado introducidos en el evento de cambio.
- Solo se puede editar el marcado vertical en un evento de cambio
- Hay algunos escenarios en los que el marcado financiero editado en los eventos de cambio no podrá pasar a la orden de cambio de contrato principal debido a la complejidad y la posibilidad de reglas y lógica de marcado en conflicto.
- En los siguientes escenarios, el usuario tendrá que editar el marcado de orden de cambio en el Programa de Valores de Orden de Cambio de Contrato Principal.
Nota: Losrecargos editados permanecerán en el evento de cambio, pero la nueva orden de cambio de contrato principal utilizará las reglas de recargo de contrato principal seleccionadas- Cuando se utilizan varios eventos de cambio para crear una orden de cambio.
- Al añadir partidas de eventos de cambio a una orden de cambio de contrato principal existente con lógica de marcado ya aplicada
- Crear una nueva orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio en el que el contrato principal seleccionado entra en conflicto con el campo de eventos de cambio "Contrato principal para estimaciones de margen de beneficio"