Ver o editar estimaciones de margen de beneficio en partidas de eventos de cambio
Objetivo
Añadir o editar estimaciones de margen financiero sobre partidas de eventos de cambio con ingresos ROM.
Contexto
La función 'Rom de ingresos' en Procore está diseñada para reflejar el impacto potencial de un evento de cambio en el presupuesto de su proyecto antes de que su equipo cree una orden de cambio. Con esta función, Procore utiliza el valor de la columna "Rom de ingresos" para calcular automáticamente el margen de beneficio estimado.
Si tiene los permisos de usuario necesarios, también puede aplicar ajustes en la página Ajustes de configuración de la herramienta Eventos de cambio del proyecto para especificar los ajustes de margen del contrato principal que se utilizarán para estimar el margen de la siguiente manera:
- Puede seleccionar qué contrato principal se debe utilizar para estimar el margen en todos los nuevos eventos de cambio.
- Puede copiar el ajuste del contrato principal para estimar el margen en todos los eventos de cambio existentes.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para editar cualquier evento de cambio o configuración de Eventosde cambio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio.
O bien - Para editar solo los eventos de cambio creados por usted, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Eventos de cambio.
- Para editar cualquier evento de cambio o configuración de Eventosde cambio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio.
Pasos
- Añadir margen estimado a un solo evento de cambio
O bien - Añadir margen estimado a todos los eventos de cambio de un proyecto
o
Añadir margen estimado a un solo evento de cambio
- Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Resumen.
- Busque el evento de cambio con el que trabajar.
- Haga clic en el botón Editar junto a ese evento de cambio.
- En la pestaña "General", ubicada en "Información general", desplácese hasta la lista desplegable Contrato principal (para estimaciones de margen).
- Seleccione el contrato principal adecuado en la lista desplegable.
- Haga clic en Guardar.
Añadir margen estimado a todos los eventos de cambio de un proyecto
- Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Haga clic en Ajustes de configuración
. - Seleccione el contrato principal con la configuración de margen que desea aplicar a todos los eventos de cambio existentes en la lista "Contrato principal (para estimaciones de margen)" predeterminado para nuevos eventos de cambio.
- Haga clic en Copiar a eventos de cambio existentes.
- Haga clic en Confirmar.
NoteS
- El margen se calcula utilizando los valores de estimación de orden de magnitud de ingresos según la configuración de margen de beneficio definida para el contrato principal. Consulte Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal.
En versión beta
EditarBeta Estimación de Margen Financiero en un Evento de Cambio
Nota: Se debe seleccionar un contrato principal para estimaciones de margen de beneficio en un evento de cambio antes de que el margen de beneficio se pueda editar en partidas individuales. Consulte Añadir margen estimado a un solo evento de cambio.
- Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- A continuación, busque el evento de cambio con el marcado para editar.
- Haga clic en el valor que se está editando en la sección de marcado del evento de cambio.
- Haga clic en Manual en la casilla junto al marcado.
Nota: Haga clic en Conectar para devolver el marcado al valor del contrato principal conectado. - Introduzca un nuevo porcentaje de margen de beneficio o una cantidad específica.
- Los cambios se guardan automáticamente.
Nota
- Si introduce manualmente un valor de marcado, ya no se mantendrá actualizado con la configuración de marcado del contrato principal.
- Las órdenes de cambio heredarán los valores de estimación de marcado introducidos manualmente introducidos en un evento de cambio. Si se utilizan varios eventos de cambio para crear una orden de cambio y cada uno tiene reglas de marcado diferentes, se aplicarán los ajustes de marcado predeterminados del Contrato principal (Ejemplo: las líneas de un evento de cambio que ha editado el marcado y otra con los ajustes de marcado predeterminados se utilizan para crear una sola orden de cambio)