Añadir partidas de eventos de cambio

Objetivo

Para añadir partidas a un evento de cambio utilizando la herramienta de eventos de cambio del proyecto. 

Contexto

Hay tres formas de añadir partidas a un evento de cambio:

• Añadir manualmente cada partida
  Esto le permite añadir partidas una a una. 
• Añadir partidas de forma masiva mediante el vínculo "Añadir partidas para todos los pedidos"
  Esta opción crea una nueva partida en el evento de cambio para cada partida en un pedido que se encuentra en el estado "Aprobado".  
• Importar partidas desde un archivo CSV.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
• Información adicional:
  • Para las empresas que utilizan las herramientas Gestión de la fuerza laboral y Finanzas del proyecto de Procore, puede registrar cambios en las cantidades de producción (por ejemplo, si el evento de cambio incluye un cambio en la cantidad de producción para paneles de yeso adicionales) en la pestaña "Cantidades de producción". Para obtener más información, consulte Registrar cambios en cantidades de producción en un evento de cambio.

Requisitos

• Crear eventos de cambio

Pasos

1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
2. Elija entre estas opciones:
   • Haga clic en la pestaña Detalle. A continuación, busque el evento de cambio para actualizar y haga clic en Editar.
     
     O BIEN
   • Siga los pasos descritos en Crear eventos de cambio.
3. En la página "Editar evento de cambio", desplácese a la tarjeta "Partidas".
4. Elija entre estas opciones:
   • Para añadir una (1) nueva partida, haga clic en Añadir línea. 
     O
   • Para añadir partidas de forma masiva utilizando partidas de todos los pedidos del proyecto cuyo estado sea "Aprobado", haga clic en Añadir partidas para todos los pedidos. 
     O BIEN
   • Para importar partidas de un archivo CSV, consulte Importar partidas de eventos desde un archivo CSV.
     
5. Complete la introducción de datos de la partida de la siguiente manera:
    
   • Código de presupuesto
     Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?  

      Sugerencia

     ¿Necesitas ayuda para crear un nuevo código de presupuesto? Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Crear códigos de presupuesto en las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.
   • Descripción
     Introduzca una descripción para la partida. 
   • Proveedor
     Seleccione el nombre de la empresa del proveedor en el menú desplegable. Consulte Añadir una empresa al directorio del proyecto.
   • Contrato
     Seleccione la orden de compra o el contrato de subcontratista afectado en el menú desplegable. Consulte Crear una orden de compra o Crear un contrato de subcontratista.
   • Cant.
     Introduzca un valor numérico en este cuadro para indicar el número de unidades que corresponden a la unidad de medida que especifique.
   • UOM
     Seleccione una Unidad de medida (UOM) de la lista desplegable. Para conocer las selecciones predeterminadas de esta lista, consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? y Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
   • Coste unitario
     Introduzca el coste monetario en este cuadro para indicar el coste por unidad de medida.
   • Estimación de orden de magnitud de costes
     Introduzca una estimación numérica como estimación de orden de magnitud de costes (estimación ROM). Esta entrada NO tiene ningún impacto financiero en los valores de otras herramientas de Procore. Puede añadir el importe estimado al presupuesto siguiendo los pasos descritos en Añadir las columnas Fuente "Estimación de orden de magnitud de costes", "RFQ" y "Coste no de pedido" a una vista de presupuesto.

      Notas

     • Si utiliza las mejoras para las finanzas basadas en unidades, esta columna capturará los cambios de unidad en la UM tanto de ROM de ingresos como de ROM de costes.
     • Si sigue esos pasos para mostrar el valor de ROM en el presupuesto y la partida del evento de cambio no tiene coste, deberá poner a cero el valor de ROM para eliminarlo del presupuesto
      
6. Haga clic en Actualizar. 

Siguiente paso

• Opcional. Registrar cambios en cantidades de producción en un evento de cambio

Consulte también

• Crear eventos de cambio