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Procore

Añadir columnas fuente ROM de costes, RFQ y Coste no de pedido a una vista de presupuesto

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Objetivo

Añadir columnas de estimación de orden de magnitud de costes (estimación ROM), solicitud de oferta (RFQ) y CNP (coste no de pedido) como columnas Fuente en la vista de presupuesto.

Contexto

Si su empresa ha optado por utilizar la herramienta Eventos de cambio en un proyecto, puede seguir los pasos a continuación para añadir una o más de las columnas de datos asociadas con la herramienta Eventos de cambio a la vista de presupuesto de su proyecto. 

Las columnas de datos de eventos de cambio incluyen:

  • ROM de costes. Abreviatura de estimación de orden de magnitud de costes. Esta columna muestra la estimación de orden de magnitud de costes de un evento de cambio. 
  • RFQ. Abreviatura de Solicitud de oferta. Esta columna muestra el número de RFQ.
  • NCC. Abreviatura de coste no de pedido. Esta columna muestra el valor de un coste que NO se incluye como partida en una orden de compra o contrato de subcontratista.
     Nota
    Si también desea incluir la columna "Estimación de orden de magnitud de ingresos" en una vista de presupuesto, consulte Añadir las columnas de eventos de cambio a una vista de presupuesto.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Paso 1: Elegir una vista de presupuesto

Al añadir las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, añada todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Paso 2: Añadir las columnas recomendadas

  1. Añadir una columna de estimación de orden de magnitud de costes
  2. Añadir una columna "RFQ de costes"
  3. Añadir una columna "Coste no de pedido"
  4. Actualizar una columna "Cambios de coste pendientes"
  5. Actualizar una columna "Costes del proyecto"

Añadir una columna de estimación de orden de magnitud de costes

Esto añade una columna Fuente llamada "Estimación de orden de magnitud de costes", que muestra una estimación de orden de magnitud de costes de los eventos de cambio. El valor que aparece en esta columna de una partida presupuestaria todavía no está asociado a una OCP, una RFQ o un coste no de pedido. 

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de fuente.
  2. En Nueva columna de fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Introduzca el nombre: Estimación de orden de magnitud de costes
    • Fuente de columna. Seleccione Eventos de cambio.
  3. Marque la casilla ROM para aplicar estos filtros:
    1. En POC de contrato principal, desmarque todas estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o coste de pedido, marque solo la casilla Sin coste.
       Nota
      Esto asegura que la columna Fuente incluye solo los elementos que no tienen costes asociados, lo que excluye los importes de:
      • Solicitud de oferta (RFQ)
      • Posibles órdenes de cambio de pedido (POC de pedido) de 2 niveles
      • Órdenes de cambio de pedido (OCP) de 1 nivel
    3. En Coste no de pedido, marque solo la casilla de verificación Sin coste.
       Nota
      Esto garantiza que la columna Fuente incluya solo los importes con costes de pedido y excluya los costes no de pedido (CNP).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • Dentro del alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento de cambio, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento de cambio, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado que se considere "Abierto", "Cerrado" y "Pendiente" también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rom.png

Añadir una columna "RFQ de costes"

Añade una columna Fuente llamada "RFQ de costes", que muestra los costes asociados con las RFQ. El valor que aparece en esta columna en una partida presupuestaria aún no está asociado con una OCP o un coste no de pedido.

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de fuente.
  2. En Nueva columna de fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Introduzca el nombre: RFQ de costes
    • Fuente de columna. Seleccione Eventos de cambio.
  3. Marque la casilla de verificación Solicitud de oferta (RFQ) para aplicar estos filtros:
    1. En POC de contrato principal, desmarque todas estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o coste de pedido, marque solo la casilla Sin coste.
       Nota
      Esto asegura que la columna Fuente solo incluya valores que no tengan costes. Esta configuración excluye importes de:
      • Posibles órdenes de cambio de pedido (POC de pedido) de 2 niveles
      • Posibles órdenes de cambio de pedido (POC de pedido) de 3 niveles
      • Órdenes de cambio de pedido (OCP) de 1 nivel
    3. En Coste no de pedido, marque solo la casilla de verificación Sin coste.
       Nota
      Esto garantiza que la columna Fuente incluya solo los importes con costes de pedido y excluya los costes no de pedido (CNP).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • Dentro del alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento de cambio, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento de cambio, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado que se considere "Abierto", "Cerrado" y "Pendiente" también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
    6. En Estado de RFQ, desmarque todas estas casillas de verificación. 
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rfq.png

Añadir una columna "Coste no de pedido"

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Actualizar una columna "Cambios de coste pendientes"

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Actualizar la columna "Costes previstos"

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Callstack:
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