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Añadir columnas de eventos de cambio a la vista de presupuesto (incluida la estimación de orden de magnitud de ingresos)

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Objetivo

Añadir columnas de eventos de cambio a la vista de presupuesto. 

Contexto

Si su empresa ha optado por utilizar la herramienta Eventos de cambio en un proyecto, puede seguir los pasos a continuación para añadir una o más de las columnas de datos asociadas con la herramienta Eventos de cambio a la vista de presupuesto de su proyecto. Las columnas de datos de eventos de cambio incluyen:

  • ROM de ingresos. Abreviatura de estimación de orden de magnitud de ingresos. Esta columna muestra la estimación de orden de magnitud de ingresos del evento de cambio. 
  • ROM de costes. Abreviatura de estimación de orden de magnitud de costes. Esta columna muestra la estimación de orden de magnitud de costes de un evento de cambio. 
  • RFQ. Abreviatura de solicitud de oferta. Esta columna muestra el importe de la RFQ.
  • CNP. Abreviatura de costes sin pedido. Esta columna muestra el valor de un coste que NO está incluido en una partida de pedido. 

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Paso 1: Elegir una vista de presupuesto

Al añadir las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, añada todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Paso 2: Añadir las columnas recomendadas

A continuación, añada o actualice las siguientes columnas en el orden recomendado más abajo:

Añadir una columna de estimación de orden de magnitud de costes

Esto añade una columna Fuente llamada "Estimación de orden de magnitud de costes", que muestra una estimación de orden de magnitud de costes de los eventos de cambio. El valor que aparece en esta columna de una partida presupuestaria todavía no está asociado a una OCP, una RFQ o un coste no de pedido. 

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de fuente.
  2. En Nueva columna de fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Introduzca el nombre: Estimación de orden de magnitud de costes
    • Fuente de columna. Seleccione Eventos de cambio.
  3. Marque la casilla ROM para aplicar estos filtros:
    1. En POC de contrato principal, desmarque todas estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o coste de pedido, marque solo la casilla Sin coste.
       Nota
      Esto asegura que la columna Fuente incluye solo los elementos que no tienen costes asociados, lo que excluye los importes de:
      • Solicitud de oferta (RFQ)
      • Posibles órdenes de cambio de pedido (POC de pedido) de 2 niveles
      • Órdenes de cambio de pedido (OCP) de 1 nivel
    3. En Coste no de pedido, marque solo la casilla de verificación Sin coste.
       Nota
      Esto garantiza que la columna Fuente incluya solo los importes con costes de pedido y excluya los costes no de pedido (CNP).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • Dentro del alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento de cambio, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento de cambio, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado que se considere "Abierto", "Cerrado" y "Pendiente" también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rom.png

Añadir una columna "RFQ de costes"

Añade una columna Fuente llamada "RFQ de costes", que muestra los costes asociados con las RFQ. El valor que aparece en esta columna en una partida presupuestaria aún no está asociado con una OCP o un coste no de pedido.

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de fuente.
  2. En Nueva columna de fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Introduzca el nombre: RFQ de costes
    • Fuente de columna. Seleccione Eventos de cambio.
  3. Marque la casilla de verificación Solicitud de oferta (RFQ) para aplicar estos filtros:
    1. En POC de contrato principal, desmarque todas estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o coste de pedido, marque solo la casilla Sin coste.
       Nota
      Esto asegura que la columna Fuente solo incluya valores que no tengan costes. Esta configuración excluye importes de:
      • Posibles órdenes de cambio de pedido (POC de pedido) de 2 niveles
      • Posibles órdenes de cambio de pedido (POC de pedido) de 3 niveles
      • Órdenes de cambio de pedido (OCP) de 1 nivel
    3. En Coste no de pedido, marque solo la casilla de verificación Sin coste.
       Nota
      Esto garantiza que la columna Fuente incluya solo los importes con costes de pedido y excluya los costes no de pedido (CNP).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • Dentro del alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento de cambio, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento de cambio, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado que se considere "Abierto", "Cerrado" y "Pendiente" también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
    6. En Estado de RFQ, desmarque todas estas casillas de verificación. 
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rfq.png

Añadir una columna "Coste no de pedido"

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Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-the-change-events-columns-to-a-budget-view-including-revenue-rom), /content/body/div[5]/div[2]/div[3]/div/pre, line 2, column 78

 

Actualizar la columna de cambios de coste pendientes

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Actualizar una columna de costes previstos

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    at (products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/add-the-change-events-columns-to-a-budget-view-including-revenue-rom), /content/body/div[5]/div[2]/div[5]/div/pre, line 2, column 78

 

Añadir una columna de estimación de orden de magnitud de ingresos

Se añade una columna "Estimación de orden de magnitud de ingresos" para mostrar la estimación de orden de magnitud de ingresos que aún no están asociados con una posible orden de cambio de contrato principal (POC) de 2 o 3 niveles o una orden de cambio de contrato principal (OCCP) de 1 nivel.

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de fuente.
  2. En Nueva columna Fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Introduzca el nombre: Estimación de orden de magnitud de ingresos
    • Fuente de columna. Seleccione Eventos de cambio. 
  3. Marque la casilla Estimación de orden de magnitud de ingresos.
  4. En Importe, seleccione una (1) de estas opciones:
    • Opcional: Importe base
      Esta opción muestra el importe de la estimación de orden de magnitud de ingresos sin el margen predeterminado aplicado desde el contrato principal.
    • Opcional: Margen
      Esta opción muestra el margen predeterminado aplicado desde el contrato principal calculado a partir del importe de estimación de orden de magnitud de ingresos.
    • Recomendado: Importe base + Margen
      Esta opción muestra tanto el importe de estimación de orden de magnitud de ingresos como el margen predeterminado aplicado desde el contrato principal calculado a partir del importe de estimación de orden de magnitud de ingresos. Esto coincidirá con lo que muestra la herramienta Evento de cambio.
  5. En POC de contrato principal, marque la casilla Sin precio.  
  6. En Alcance, marque estas casillas de verificación:
    • Dentro del alcance
    • Fuera del alcance
    • Por determinar
  7. En Estado de evento de cambio, marque solo estas casillas:
    • Abierto
    • Cerrado
    • Pendiente
       Nota
      • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado de evento de cambio, cualquier estado que no se considere "Anulado" se selecciona de forma predeterminada.
      • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado que se considere "Abierto", "Cerrado" y "Pendiente" también se selecciona de forma predeterminada.
      • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
  8. Haga clic en Crear.
 bv-column-revenue-rom.png

Actualizar la columna de cambios de presupuesto pendientes

La vista "Presupuesto estándar de Procore" incluye una columna Fuente "Cambios de presupuesto pendientes". Modifique esa columna para mostrar los importes de las órdenes de cambio con el estado "Borrador". 

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. En Origen, resalte la columna "Cambios de presupuesto pendientes".
  2. Haga clic en Editar.
  3. Establezca Fuente de columna en Principal.
  4. Marque la casilla de verificación Órdenes de cambio. 
  5. En Estado, marque solo la casilla de verificación Borrador.  
  6. Haga clic en Actualizar.
 bv-column-pending-budget-changes.png

Actualizar la columna "Presupuesto previsto"

La vista de presupuesto estándar de Procore incluye una columna de "Presupuesto previsto". Siga los pasos a continuación para modificar esa columna. 

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. En Calculado, resalte la columna "Presupuesto previsto".
  2. Haga clic en Editar.
  3. Configure las listas desplegables del cálculo de la siguiente manera:
    • Seleccione la columna "Estimación de orden de magnitud de ingresos". 
    • Seleccione el signo más (+).
    • Seleccione la columna "Cambios de presupuesto pendientes". 
  4. Haga clic en Actualizar.
 bv-column-projected-budget.png