Saltar al contenido principal
Procore

Importar partidas de eventos de modificación desde un archivo CSV

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Para importar las partidas de un evento de cambio utilizando un archivo de valores separados por comas (CSV).

Contexto

Para ahorrar tiempo en añadir manualmente partidas a un evento de cambio, puede descargar un archivo CSV de su proyecto, añadir sus partidas a ese archivo y luego importarlo a Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permiso de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.

Pasos

Descargar la plantilla CSV de desglose de partidas

  1. Crear un evento de cambio nuevo o editar un evento de cambio existente.

  2. Haga clic en Importar partidas desde CSV en la parte inferior de la tarjeta "Partidas".
  3. Haga clic en para descargar la plantilla CSV en blanco.

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Añadir partidas a la plantilla CSV.

Añadir partidas a la plantilla CSV

  1. Abra la plantilla CSV que ha descargado.
    Nota: Los campos Sub Job, Cost Code y Cost Type se rellenarán previamente con los segmentos de código de presupuesto que están actualmente en uso en su proyecto.
  2. Complete los siguientes campos en la plantilla de importación para cada línea que desee importar:
    Nota: Solo se importarán las líneas con valores introducidos en al menos una de las siguientes columnas. No hay campos obligatorios.

    Descripción. Introduzca una descripción para la partida.
    Proveedor. Introduzca el nombre de la empresa como aparece en el directorio del proyecto.
    Contrato.  Introduzca el número de contrato y el título.
    NOTA: El formato requerido para este campo es "#'Número de contrato': 'Título del contrato'". Por ejemplo, un contrato con un número de 'SC--001' y un título de 'Test Contract' se introduce como "#SC--001: Test Contract"
    Cant. Introduzca la cantidad de unidades para las partidas.
    UM. Introduzca la unidad de medida (UM) de las partidas(sensibles a mayúsculas y minúsculas).
    Coste unitario. Introduzca el valor del coste unitario.

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Importar la plantilla CSV completada a Procore.

Importar la plantilla CSV completada a Procore

  1. Haga clic en Importar partidas desde CSV.
  2. Haga clic en Cargar archivo y seleccione su plantilla completada o arrastre y suelte el archivo en la casilla "Arrastrar & ".
    Nota: Si hay algún error en la plantilla, aparecerá un banner que le impedirá la importación. Para revisar los errores, haga clic en Mostrar errores y realice las correcciones necesarias en la plantilla.
  3. Haga clic en Importar.
    Nota: Al hacer clic en "Importar" se completará el proceso de creación del evento de cambio. La configuración del ROM de ingresos de las partidas del evento de cambio se aplicará en función del alcance que se haya elegido para el evento de cambio antes de la importación.