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Procore

Buscar y filtrar en las asignaciones de Gantt

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Objetivo

Buscar y filtrar asignaciones Gantt y ver una vista de varios días de solicitudes de mano de obra y asignaciones de mano de obra.

Contexto

Asignaciones Gantt le permite ver las solicitudes y asignaciones de la fuerza laboral en todos los proyectos y personas dentro de su empresa. Gantt proporciona una vista de varios días de un (1) día hasta tres (3) años. Puede buscar y filtrar las asignaciones de Gantt para encontrar la información que necesita, como todos los proyectos activos, el tiempo libre, la asignación porcentual de la fuerza laboral y todas las solicitudes abiertas. Consulte ¿Cómo veo el porcentaje de asignación de mano de obra?

Temas a considerar

Pasos

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar las asignaciones de personal. 

Nota: Estos pasos se pueden completar en cualquier orden.

Buscar personas

Siga los pasos a continuación para buscar personas.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Personas.
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Introduzca el nombre, apellido o ID de empleado de una persona en el cuadro Buscar personas.  A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO para iniciar la búsqueda.
    clipboard_eb7652cfb5e19d0abc05da88493e6fb7d.png

Buscar proyectos

Complete los pasos a continuación para buscar un proyecto.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Proyectos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Introduzca un nombre de proyecto o un número de proyecto en el cuadro Solicitudes de búsqueda.  A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro para iniciar la búsqueda.
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Filtrar personas

Complete los pasos a continuación para filtrar los elementos en el Gantt de asignaciones.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Personas.
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
  5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.
  6. Seleccione para filtrar por:
    • Género. Seleccione esto para filtrar por género y, a continuación, seleccione el género.
    • Ocultar personas vacías. Seleccione esta opción para ocultar a las personas sin asignaciones de mano de obra y, a continuación, seleccione Verdadero.
    • Cargos.  Seleccione esta opción para ver una lista de cargos y, a continuación, seleccione el cargo.
    • Mostrar solo. Seleccione esto para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Tiempo libre.
    • Proyectos.  Seleccione esto para filtrar por un proyecto específico, luego seleccione el proyecto.
    • Etiquetas.  Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
       Sugerencia
      Para aplicar Y la lógica a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación para la selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación para la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
      Aplicar lógica OR a los filtros, filtrar individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para asignaciones y se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desee filtrar.
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar el uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
  7. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
  8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera. icon-trash-wfp.png 
Ejemplos

Para ver el tiempo libre a lo largo del tiempo, seleccione los siguientes filtros:

  • Seleccione "Mostrar solo" y haga clic en Tiempo libre.
  • Seleccione 'Ocultar personas vacías' y haga clic en Verdadero.

Para ocultar personas sin asignaciones, utilice el siguiente filtro:

  • Seleccione "Ocultar personas vacías" y, a continuación, haga clic en Verdadero.

Filtrar proyectos

Complete los pasos a continuación para filtrar los elementos en el Gantt de asignaciones.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Proyectos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
  5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.
  6. Seleccione para filtrar por:
    • Tasa de licitación. Seleccione esto para filtrar por la tasa media estimada del proyecto que son menores que, menores que o iguales a, iguales a, mayores que o iguales a, o mayores que un valor específico, a continuación, introduzca el valor de la tasa media estimada.
    • Fecha de finalización estimada. Seleccione esto para filtrar por proyectos que terminan en o antes, en o después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
    • Ocultar proyectos vacíos. Seleccione esta opción para ocultar los proyectos sin asignaciones de personal o solicitudes de personal y, a continuación, seleccione Verdadero.
    • Cargos.  Seleccione esta opción para ver una lista de cargos y, a continuación, seleccione el cargo.
    • Mostrar solo. Seleccione esto para mostrar solo ciertos tipos de entradas y, a continuación, seleccione Asignaciones o Solicitudes.
    • Porcentaje completado. Seleccione esto para filtrar por proyectos donde el porcentaje completado es menor que, menor que o igual a, igual a, mayor que o igual a, o mayor que un porcentaje específico, luego ingrese el porcentaje.
    • Fecha de inicio. Seleccione esto para filtrar por proyectos que comiencen en o antes, en o después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
    • Estado. Seleccione esto para filtrar por estado, luego seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Etiquetas.  Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de la fuerza de trabajo.
       Sugerencia
      Para aplicar Y la lógica a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación para la selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación para la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
      Aplicar lógica OR a los filtros, filtrar individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono del filtro.icon-filter-wfp.png 
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en icon-check-wfp.png la marca de verificación para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para asignaciones y se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desee filtrar. 
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar el uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
  7. Haga clic en icon-check-wfp.png  la marca de verificación para aplicar los filtros.
  8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera. icon-trash-wfp.png 
Ejemplos

Para ver todas las solicitudes abiertas, seleccione los siguientes filtros:

  • Seleccione "Ocultar proyectos vacíos" y haga clic en Verdadero.
  • Seleccione "Mostrar solo" y haga clic en Solicitudes.

Para ocultar proyectos sin asignaciones, seleccione los siguientes filtros:

  • Seleccione "Ocultar proyectos vacíos" y haga clic en Verdadero.