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Configurar los estados de asignación y solicitud para la planificación de mano de obra

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Objetivo

Configurar los estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

La planificación de la fuerza de trabajo le permite recibir solicitudes de mano de obra y realizar asignaciones de mano de obra, para gestionar su fuerza de trabajo. Además, puede crear estados de asignación y solicitud para ayudarlo a organizar y administrar las solicitudes que está recibiendo y las asignaciones que está realizando. La visibilidad de las asignaciones con ciertos estados está controlada por los estados a los que el usuario tiene acceso dentro de su nivel de permiso. Esto significa que los gerentes de fuerza de trabajo pueden crear asignaciones en diferentes etapas (por ejemplo, pendientes, pronosticadas, en vivo) sin dar acceso no deseado a esa información.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional
    • Puede gestionar la visibilidad del usuario de las asignaciones y solicitudes en función de sus estados mediante plantillas de permisos. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
    • Si un usuario tiene permiso para ver todos los estados, el campo de estado no es necesario al crear asignaciones o solicitudes.
    • Si un usuario tiene permiso para ver solo ciertos estados, se requiere el campo de estado al crear solicitudes o asignaciones. 
    • Los estados están visibles en los Tableros de Asignaciones, Gantt de Asignaciones, la Lista de Asignaciones y la Lista de Solicitudes.
      • Si el usuario también tiene permiso para editar asignaciones y/o solicitudes, los estados se pueden editar en cualquier momento desde estas ubicaciones.

Requisitos

Pasos

Nombre y color del estado

  1. Vaya a la herramienta Planificación de mano de obra de nivel de empresa.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png .
  3. Seleccione Assignment/Request Statuses (Estados de asignación/solicitud).
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure el estado con las siguientes propiedades:
    1. Nombre. Introduzca el nombre del estado.
    2. Abreviatura (5 caracteres). Introduzca la abreviatura del estado, limitada a cinco (5) caracteres.
    3. Color. Introduzca el color del estado.
  6. Haga clic en Guardar.

Visibilidad del estado

  1. Vaya a la herramienta Planificación de mano de obra de nivel de empresa.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png .
  3. Seleccione Permisos.
  4. Busque el nivel de permiso que desea actualizar y haga clic en Editar. Consulte Editar plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
    O
    haga clic en Nuevo para crear una nueva plantilla de permisos.  Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
  5. Localice la sección «Estados».
  6. Marque la casilla de verificación Puede ver todos los estados para permitir que los usuarios con este nivel de permiso vean todos los estados.
    O
    Desmarque la casilla de verificación Puede ver todos los estados.  A continuación, seleccione en la lista desplegable qué estados de asignación y solicitud deben estar visibles para los usuarios con ese nivel de permiso.
  7. Haga clic en Guardar.