Añadir o editar campos personalizados para una asignación de fuerza de trabajo
Objetivo
Añadir o editar campos personalizados para una asignación de fuerza de trabajo en Planificación de la fuerza de trabajo.
Contexto
Las asignaciones de fuerza de trabajo le permiten gestionar su fuerza de trabajo asignando recursos a los proyectos. Los campos personalizados le permiten capturar información adicional sobre las asignaciones de mano de obra que está administrando.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para crear una asignación de fuerza de trabajo, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
Permisos de nivel de
"Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/Editar/Eliminar asignaciones" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo. - Para enviar alertas de asignación a los asignados al realizar asignaciones, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
O
permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/Editar/Eliminar alertas" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Para crear una asignación de fuerza de trabajo, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Información adicional
- Puede administrar la visibilidad del usuario de las asignaciones con los estados de solicitud de asignación. Consulte Configurar estados de solicitud de asignación para la planificación de la fuerza de trabajo.
Requisitos
- Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral
- Si edita una asignación de fuerza de trabajo, debe crear una asignación de fuerza de trabajo por adelantado
- Configure lo siguiente si envía alertas de asignación:
Pasos
Puede editar campos personalizados para asignaciones de mano de obra desde tres (3) lugares en Workforce Planning:
Siguientes pasos
Añadir o editar un campo personalizado de la lista de asignaciones
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Busque la asignación de personal para editar y haga clic en el icono de engranaje.
- Localice la sección "Campos personalizados".
Nota: Los campos personalizados creados para las tareas aparecen en la parte inferior de la sección "Información". - Añada o edite la información del campo personalizado.
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el
icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Opcional: Actualizar el "Asunto".
- Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto. - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
Añadir o editar un campo personalizado desde el Gantt de asignaciones
- Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.
- Seleccione la barra de asignación de proyecto que representa la asignación que desea cambiar.
- Haga clic en Configurar.
- Seleccione División de días laborables y haga clic en Aplicar.
- Haga clic en la barra de colores de los días para editar.
- Seleccione Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la tarea.
O
seleccione Editar asignación total para editar toda la tarea. - Localice la sección "Campos personalizados".
Nota: Los campos personalizados creados para las tareas aparecen en la parte inferior de la sección "Información". - Añada o edite la información del campo personalizado.
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
- Opcional: Actualizar el "Asunto".
- Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto. - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.