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Procore

Completar una solicitud de recursos utilizando Smart Bench

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Contexto

Las solicitudes de recursos son una forma eficiente de informar a su equipo de que necesita un recurso para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recurso cuando necesite un recurso pero no esté seguro de a quién asignar, o si no tiene permisos para crear asignaciones usted mismo.

Después de crear una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Utilice el Smart Bench para completar las solicitudes en función de las etiquetas de un recurso, la disponibilidad, la distancia y el cargo que coinciden con la solicitud.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios

  • El orden de los recursos en el Smart Bench viene determinado por lo bien que las etiquetas, la disponibilidad, la distancia y el cargo del recurso coinciden con la solicitud.

  • En el Gantt, puede utilizar Smart Bench para cumplimentar cualquier solicitud de mano de obra.

  • En los tableros, puede usar el Smart Bench para completar solicitudes de mano de obra que comiencen al día siguiente y en adelante.

  • Smart Bench actualmente admite solicitudes de mano de obra.

  • De predeterminado, los tableros de asignación mostrarán todas las solicitudes pendientes, independientemente de la fecha seleccionada. Para mostrar solo las solicitudes del día que está viendo, actualice los valores predeterminados al ver los tableros de asignación. Consulte Ver los tableros de asignaciones.

Requisitos

Pasos

Rellenar una solicitud de recursos desde los tableros de asignación (Beta)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros (Beta).

  3. Localice una solicitud con el que comience en futuro y tenga el banco inteligente CopilotoMarca icono

  4. Haga clic en la solicitud para ver los recursos que más se acerquen a la solicitud.

  5. Opcional: Haga clic en Restablecer para ver todos los recursos.

  6. Desde el banco, arrastrar y soltar el recurso en la solicitud para asignar el recurso.

     Sugerencia

    Para enviar una alerta de asignación, haga doble clic en la asignación y haga clic en Actualizar y alertar.

Rellenar una solicitud de recursos desde el Gantt de asignación (Beta)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

  3. Seleccione la solicitud.

    • En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Sugerir recursos.

    • Coloque el cursor sobre la solicitud en la lista y haga clic en los tres puntos verticales Icono Puntos suspensivos verticales y, a continuación, seleccione Sugerir recursos.

    • Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Sugerir recursos.

  4. Seleccione el recurso.

    • Haga clic en Aceptar para asignar el recurso a la solicitud.

    • Haga clic en Aceptar y alertar para asignar el recurso a la solicitud y enviar una alerta de asignación.

       Nota

      Si no hay recursos disponibles utilizando Smart Bench, edite la solicitud y asigne un recurso del menú desplegable "Recurso".

Consulte también