¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?
Contexto
Al configurar Planificación de recursos, los clientes primero deben elegir cómo desea añadir información a Planificación de recursos. Consulte Qué integraciones están disponibles para Planificación de recursos.
Después de seleccionar cómo obtener información en planificación de recursos, puede optar por sincronizar los datos de personas y proyectos para que la información se mantenga sincronizada en planificación de recursos y otras herramientas de Procore.
Respuesta
La sincronización de datos transmite información entre la herramienta Planificación de recursos y otras herramientas de Procore para que la información esté disponible tanto en la herramienta Planificación de recursos como en otras herramientas de Procore, como las herramientas Directorio y Cartera de nivel de empresa de Procore.
Cuando los datos de personas se actualizan en Resource Planning, se sincronizan instantáneamente y normalmente aparecen en la herramienta Directorio de empresa en el plazo de un minuto. Para los datos del proyecto, si la Planificación de recursos es su sistema de registro, las actualizaciones de la lista de proyectos se sincronizan inmediatamente con la herramienta Cartera. Por el contrario, si la herramienta Cartera es su sistema de registro, las actualizaciones se sincronizan cada hora con la Lista de proyectos en Planificación de recursos.
- ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el directorio de empresa de Procore?
- ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?
Nota
Si está configurando sincronizaciones de datos por primera vez, es posible que deba vincular los registros existentes en la herramienta Cartera y el Directorio de empresa con registros en Planificación de recursos. Le recomendamos que realice este paso antes de la sincronización inicial para evitar duplicados en todo el sistema. La vinculación de datos se realiza internamente en Procore. Debe comunicarse con su Punto de contacto de Procore para vincular sus registros.
Para evitar registros duplicados de personas, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en el directorio de empresa como en la lista de personas de Planificación de recursos:
- ID de empleado
- Dirección de correo electrónico del empleado
- Tipos de usuarios
Para evitar proyectos duplicados, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en la herramienta Cartera como en la Lista de proyectos de planificación de recursos:
- ID del proyecto
Si está listo para configurar la sincronización de datos, consulte Preparar los datos para sincronizarlos entre Planificación de recursos y Procore.