¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?
Contexto
Al configurar la planificación de recursos, los clientes primero deben elegir cómo desea añadir información a la planificación de recursos. Consulte ¿Qué integraciones están disponibles para la planificación de recursos?
Después de seleccionar cómo obtener información en la planificación de recursos, puede optar por sincronizar los datos de personas y del proyecto para que la información se mantenga sincronizada en la planificación de recursos y otras herramientas de Procore.
Respuesta
La sincronización de datos pasa información entre la herramienta Planificación de recursos y las herramientas Directorio y Cartera de nivel de empresa de Procore.
Cuando los datos de personas seleccionadas se actualizan en la herramienta Lista de personas de planificación de recursos o en la herramienta Directorio de empresa, se sincronizan instantáneamente con la otra herramienta. Consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de empresa de Procore?
Cuando los datos del proyecto se actualizan en la herramienta Cartera o en la lista de proyectos de planificación de recursos, se sincronizan instantáneamente con la otra herramienta. Consulte ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?
vinculación de datos
Si está configurando sincronizaciones de datos por primera vez, es posible que deba vincular los registros existentes en la herramienta Cartera y el Directorio de empresa con registros en Planificación de recursos. Le recomendamos que realice este paso antes de la sincronización inicial para evitar duplicados en todo el sistema.
La vinculación de datos se produce automáticamente cuando se encuentran registros coincidentes en ambos sistemas; no es necesario que realice ninguna acción. Asegúrese de que, para los contactos, los números de empleado sean completos y únicos y que, para los proyectos, los números de proyecto sean completos y únicos. Si un registro no se vincula automáticamente, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener ayuda con la resolución de problemas.
Aunque no sincronice los datos, las personas y los proyectos se vinculan automáticamente 
entre la herramienta Cartera , el Directorio de empresa y Planificación de recursos cuando su información coincide.
Para evitar registros de personas duplicados, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en el Directorio de empresa como en la lista de personas de Planificación de recursos:
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ID de empleado
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Dirección de correo electrónico del empleado
Para evitar proyectos duplicados, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en la herramienta Cartera como en la Lista de proyectos de planificación de recursos:
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ID del proyecto
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Estado: Activo