¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?
Contexto
Al configurar Planificación de recursos, los clientes primero deben elegir cómo desea añadir información a Planificación de recursos. Consulte Qué integraciones están disponibles para Planificación de recursos.
Después de seleccionar cómo obtener información en planificación de recursos, puede optar por sincronizar los datos de personas y proyectos para que la información se mantenga sincronizada en planificación de recursos y otras herramientas de Procore.
Respuesta
La sincronización de datos pasa información entre la herramienta Planificación de recursos y otras herramientas de Procore para que la información esté disponible en la herramienta Planificación de recursos y en las herramientas Directorio y Cartera de nivel de empresa de Procore.
Cuando los datos de personas se actualizan en la herramienta Lista de personas de planificación de recursos o en la herramienta Directorio de empresa, se sincronizan instantáneamente con la otra herramienta. Consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el directorio de empresa de Procore?
Para los datos del proyecto, si la Planificación de recursos es su sistema de registro, las actualizaciones de la lista de proyectos se sincronizan inmediatamente con la herramienta Cartera. Por el contrario, si la herramienta Cartera es su sistema de registro, las actualizaciones se sincronizan cada hora con la Lista de proyectos en Planificación de recursos.
Nota
Si está configurando sincronizaciones de datos por primera vez, es posible que deba vincular los registros existentes en la herramienta Cartera y el Directorio de empresa con registros en Planificación de recursos. Le recomendamos que realice este paso antes de la sincronización inicial para evitar duplicados en todo el sistema. La vinculación de datos se realiza internamente en Procore. Debe comunicarse con su punto de contacto de Procore para vincular sus registros.
Aunque no sincronice los datos, las personas y los proyectos se vinculan automáticamente entre la herramienta Cartera, el Directorio de empresa y Planificación de recursos cuando su información coincide.
Para evitar registros duplicados de personas, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en el directorio de empresa como en la lista de personas de Planificación de recursos:
- ID de empleado
- Dirección de correo electrónico del empleado
Para evitar proyectos duplicados, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en la herramienta Cartera como en la Lista de proyectos de planificación de recursos:
- ID del proyecto
- Estado: Activo
Si está listo para configurar la sincronización de datos, consulte Preparar los datos para sincronizarlos entre Planificación de recursos y Procore.