Planificación de recursos: Guía del usuario de Gantt

Resumen

En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y gestionar las asignaciones y solicitudes de recursos del proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y cargos. Gestione los recursos desde la sección de la lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastrar y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.

Ajustar proporción de lista y calendario

Agrupar por proyecto o recurso

Configurar la información mostrada

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Haga clic en la configuración de la tabla icono
Mueva el interruptor a ON posición o APAGADO posición para mostrar u ocultar detalles en las barras de Gantt para lo siguiente:
- Información del proyecto
- Información de asignación
- Información de tiempo libre
- Ocultar fines de semana
Haga clic y mueva el control deslizante mediante una operación de arrastrar y soltar para ajustar el tamaño de las siguientes configuraciones:
- Altura de fila en el Gantt
- Radio del borde de la tarea

Expandir y contraer proyectos, categorías y subcategorías

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto al proyecto, categoría o subcategoría, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón para expandir icono para ampliar la información
- Haga clic en la colapsar icono para contraer la información

Sugerencia

Para expandir y contraer todos los proyectos, haga clic en el botón para expandir

o colapsar

junto a "Nombre del proyecto".

Acercar y alejar

Buscar en el nuevo Gantt

Ordenar el nuevo Gantt

Filtrar el nuevo Gantt

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
Seleccione para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
Haga clic en el filtro icono
Seleccione entre los filtros disponibles:
- Nota deetiquetas del
  proyecto : Al filtrar por etiquetas, el proyecto debe tener la etiqueta para mostrar también a las personas con la misma etiqueta.
- Estado del proyecto
- Roles de proyecto
- Estado de recursos
- Cargo
- Ocultar asignaciones y solicitudes anteriores
- Ocultar proyectos vacíos
- Ocultar categorías vacías
- Ocultar mano deobra
- Ocultar equipo
- Ocultar solicitudes
- Etapa de trabajo. Consulte Cambiar la etapa de construcción de un proyecto.
- [Campos personalizados]
Para borrar filtros, haga clic en la X en el filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.

Añadir

Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto al nombre del proyecto, haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Añadir categoría.
Para añadir una subcategoría, haga clic en los tres puntos verticales junto a la categoría y seleccione Añadir subcategoría.
O
Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
Introduzca el nombre de la subcategoría.
Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Sugerencia

Haga clic en Deshacer para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icono rehacer una acción previamente deshecha.

Copiar un solo elemento

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o en el diagrama de gantt, pulse CTRL/CMD + c para copiar.
O
Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
Junto al elemento que se ha copiado, pulse CTRL/CMD + v para pegarlo.
O
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
- Editar desde Detalles
  1. En la lista o en el diagrama de gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o en la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
  2. Edite la información.
  3. Haga clic en Actualizar.
- Pase a una nueva categoría o proyecto con la función de arrastrar y soltar.
  1. En la lista, haga clic y mantenga pulsado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha en el diagrama de gantt
  1. En el diagrama de gantt, haga clic y mantenga pulsado el elemento.
  2. Mueva el elemento a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios elementos

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada elemento.
Pulse CTRL/CMD + c en el teclado para copiar.
O
Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
Pulse CTRL/CMD + v en el teclado para pegar.
O
En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
- Mover a una nueva categoría o proyecto
  1. En la lista, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha
  1. En el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Renombrar

mover

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espacio, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga pulsada la última selección y, a continuación, mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Sugerencia

Haga clic en Deshacer para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icono rehacer una acción previamente deshecha.

Eliminar

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
Haga clic en Eliminar para confirmar.

Sugerencia

Haga clic en Deshacer para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icono rehacer una acción previamente deshecha.

crear

Copiar

Copiar un solo elemento
Copiar varios elementos

Copiar un solo elemento

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o en el diagrama de gantt, pulse CTRL/CMD + c para copiar.
O
Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
Junto al elemento que se ha copiado, pulse CTRL/CMD + v para pegarlo.
O
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
- Editar desde Detalles
  1. En la lista o en el diagrama de gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o en la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
  2. Edite la información.
  3. Haga clic en Actualizar.
- Pase a una nueva categoría o proyecto con la función de arrastrar y soltar.
  1. En la lista, haga clic y mantenga pulsado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha en el diagrama de gantt
  1. En el diagrama de gantt, haga clic y mantenga pulsado el elemento.
  2. Mueva el elemento a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios elementos

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada elemento.
Pulse CTRL/CMD + c en el teclado para copiar.
O
Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
Pulse CTRL/CMD + v en el teclado para pegar.
O
En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
- Mover a una nueva categoría o proyecto
  1. En la lista, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha
  1. En el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Editar

Edición masiva

Llenar una solicitud

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y Gantt.
Haga clic en la barra de la solicitud que desea completar.
Haga clic en Completar solicitud.
Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".
Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.
  - Opcional: actualice el "Asunto".
  - Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
    - Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
      1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.

Eliminar

Eliminar masivamente

crear

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Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.
Haga clic en Nuevo.
Complete la información de la asignación. Mostrar/ocultar campos
- proyecto. Introduzca el proyecto para el que es la asignación.
- persona. La persona asignada.
- Categoría. Introduzca la categoría de la asignación.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación.
- Días laborables. Introduzca los días laborables necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos .
- Día de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
  - fecha Introduzca la fecha de inicio específica de la asignación.
  - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fin del día. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
  - fecha Introduzca la fecha de finalización específica de la asignación.
  - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
  - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación es Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
  - Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
  - Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
  - por ciento Si seleccionó "Porcentaje", introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla para permitir horas extras en cualquier momento que supere las horas pagadas asignadas por turno.
Haga clic en Guardar para guardar la asignación.
O
Haga clic en el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Copiar

Copiar un solo elemento
Copiar varios elementos

Copiar un solo elemento

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Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o en el diagrama de gantt, pulse CTRL/CMD + c para copiar.
O
Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
Junto al elemento que se ha copiado, pulse CTRL/CMD + v para pegarlo.
O
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
- Editar desde Detalles
  1. En la lista o en el diagrama de gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o en la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
  2. Edite la información.
  3. Haga clic en Actualizar.
- Pase a una nueva categoría o proyecto con la función de arrastrar y soltar.
  1. En la lista, haga clic y mantenga pulsado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha en el diagrama de gantt
  1. En el diagrama de gantt, haga clic y mantenga pulsado el elemento.
  2. Mueva el elemento a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios elementos

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada elemento.
Pulse CTRL/CMD + c en el teclado para copiar.
O
Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
Pulse CTRL/CMD + v en el teclado para pegar.
O
En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
- Mover a una nueva categoría o proyecto
  1. En la lista, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha
  1. En el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Editar

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.
Seleccione la barra de asignación de proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.
Haga clic en Configurar.
Seleccione Divisiones de días laborables y haga clic en Aplicar.
Haga clic en la barra de color de los días que desee editar.
Seleccione Editar esta incidencia para editar días específicos de la asignación.
O
Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.
Edite la información de la asignación.
Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.
  - Opcional: actualice el "Asunto".
  - Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
    - Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.
      1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

Edición masiva

Desasignar un recurso

Eliminar

Eliminar masivamente

Copiar proyecto

Copiar un solo elemento
Copiar varios elementos

Copiar un solo elemento

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Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o en el diagrama de gantt, pulse CTRL/CMD + c para copiar.
O
Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
Junto al elemento que se ha copiado, pulse CTRL/CMD + v para pegarlo.
O
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
- Editar desde Detalles
  1. En la lista o en el diagrama de gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o en la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
  2. Edite la información.
  3. Haga clic en Actualizar.
- Pase a una nueva categoría o proyecto con la función de arrastrar y soltar.
  1. En la lista, haga clic y mantenga pulsado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha en el diagrama de gantt
  1. En el diagrama de gantt, haga clic y mantenga pulsado el elemento.
  2. Mueva el elemento a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios elementos

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Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada elemento.
Pulse CTRL/CMD + c en el teclado para copiar.
O
Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
Pulse CTRL/CMD + v en el teclado para pegar.
O
En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
- Mover a una nueva categoría o proyecto
  1. En la lista, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha
  1. En el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Fechas de proyecto de turno

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Expanda el proyecto.
Mantenga pulsada la tecla MAYÚS y seleccione el proyecto, las categorías, las asignaciones y las solicitudes para cambiar el proyecto y actualizar la sincronización y el espaciado de las tareas.
Nota: Si solo selecciona el proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto se moverán, pero las categorías, asignaciones y solicitudes del proyecto conservarán sus fechas originales.
Haga clic y mantenga pulsada la última selección; a continuación, mueva la agrupación a las fechas deseadas mediante una operación de arrastrar y soltar.

Exportar a CSV

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de la empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
La exportación reflejará el Gantt tal como está configurado en su pantalla. Siga los pasos para configurar la vista de Gantt:
- Configurar la vista de Gantt de asignación
- Buscar y filtrar en el Gantt de Asignaciones
Haga clic en Exportar.
Seleccione PDF o CSV.
- Si exporta un PDF, seleccione el tamaño de página.
Haga clic en Exportar para descargar PDF o CSV.