Planificación de recursos: Guía del usuario de Gantt

En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y gestionar las asignaciones y solicitudes de recursos del proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y cargos. Gestione los recursos desde la sección de la lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastrar y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Coloque el cursor sobre la línea divisoria que separa la cuadrícula y el gráfico.
4. Haga clic en el divisor y muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
   

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Seleccione para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
   

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en la configuración de la tabla  icono
4. Mueva el conmutador a ON  posición o APAGADO  posición para mostrar u ocultar detalles en las barras de Gantt para lo siguiente:
   • Información del proyecto
   • Información de asignación 
   • Información de tiempo libre
   • Ocultar fines de semana
   • Totales de asignación
     1. A continuación, seleccione Mostrar personas, Horas, Costeo Días/hombre. Consulte Definiciones de términos para totales para más información sobre estos indicadores.
5. Haga clic y mueva el control deslizante mediante una operación de arrastrar y soltar para ajustar el tamaño de las siguientes configuraciones:
   • Altura de fila en el Gantt 
   • Radio del borde de la tarea

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Junto al proyecto, categoría o subcategoría, realice una de las siguientes acciones:
   • Haga clic en el botón para expandir  icono para ampliar la información
   • Haga clic para contraer   icono para contraer la información

 Sugerencia

Para expandir y contraer todos los proyectos, haga clic en el botón para expandir  o colapsar  junto a "Nombre del proyecto".

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en el zoom  icono o alejar  para ver el Gantt desde un solo día hasta varios años.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
3. Introduzca un nombre o número de proyecto en la barra de búsqueda. A continuación, pulse INTRO en el teclado.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
3. Junto al nombre de la columna, haga clic en el icono de orden de clasificación. 
    
4. Haga clic nuevamente para cambiar entre orden ascendente o descendente:
   • ascendente
   • descendente

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
3. Seleccione para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
   
4. Haga clic en el filtro  icono
5. Seleccione entre los filtros disponibles:
   • Cargo
   • Estado
   • Solo mostrar
     • Tareas
     • Solicitudes
   • Ocultar proyectos vacíos
   • Ocultar categorías vacías
   • Campos personalizados
6. Para borrar filtros, haga clic en la X en el filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales  y seleccione Añadir categoría.
4. Para añadir una subcategoría, haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría y seleccione Añadir subcategoría.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
5. Introduzca el nombre de la subcategoría.
6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
4. Introduzca el nuevo nombre. A continuación, haga clic en cualquier lugar de la pantalla para guardar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic y mantenga pulsada la categoría o subcategoría y muévala a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales  y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva solicitud.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, categoría o subcategoría y hacer clic en los tres puntos verticales  y seleccione Nueva solicitud.
4. Complete la información de la solicitud "Detalles".
   • Cargo necesario. Seleccione un Cargo en el menú desplegable.
   • Cantidad. Seleccione cuántas de estas solicitudes deben crearse.
   • proyecto Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
   • Categoría. Seleccione la categoría.
   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
5. Rellene la información de "Planificación".
   • Fecha de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
   • Fecha de finalización. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
   • Mover la opción "Establecer asignación por semana de inicio y duración"a ON. A continuación, introduzca la Hora de inicio y la Hora de finalización.
     O
     Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación"a  ON. A continuación, introduzca el porcentaje asignado a la solicitud.
   • Días de trabajo. Marque la casilla de cada día laborable de la solicitud.
   • Etiquetas. Seleccione etiquetas en el menú desplegable.
6. Rellene la Información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
7. Opcional: Introduzca el alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
8. Opcional: Introduzca Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
9. Opcional: Introduzca comentarios.
10. Haga clic en Crear.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Siga los pasos para editar una solicitud:
   • Solicitar detalles
     1. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
        Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Editar solicitud.
        O
     2. Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
     3. Edite los detalles de la solicitud.
     4. Haga clic en Actualizar para guardar.
   • Acortar o ampliar una solicitud en el diagrama de gantt
     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Mover una solicitud en el diagrama de gantt
     1. Haga clic y mantenga pulsada la barra de solicitudes. Mueva la solicitud a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En el teclado, mantenga pulsada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de solicitud que desee editar.
   Nota: Las solicitudes se moverán en la misma dirección por la misma duración.
4. Siga los pasos para editar las fechas de solicitud de una de las siguientes maneras:
   • Acortar o ampliar las solicitudes
     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la solicitud mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Solicitudes de traslado
     1. Haga clic y mantenga pulsada la barra de solicitudes para una de las solicitudes. Mueva las solicitudes a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y seleccione Eliminar solicitud.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Eliminar solicitud.
4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Puede eliminar solicitudes de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las solicitudes a la categoría y luego eliminando la categoría:

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en los tres puntos verticales  junto al proyecto y haga clic en Añadir categoría.
   O
   Haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría y haga clic en Añadir subcategoría.
4. Haga clic y mantenga pulsada la solicitud. Mueva la solicitud para colocar el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar. Suelte para añadirlo a la categoría.
5. Haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
6. Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.

Nota: Los usuarios a los que se les asignan asignaciones en el nuevo modal también se añaden al proyecto en el directorio de la empresa.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, categoría o subcategoría y hacer clic en los tres puntos verticales  y seleccione Nueva solicitud.
4. Complete la información de la solicitud "Detalles".
   • proyecto Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
   • Categoría. Seleccione la categoría.
   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
   • Mano de obra. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable.

   •  En versión beta

     Equipamiento. Seleccione maquinaria en el menú desplegable.

     La herramienta Maquinaria se encuentra actualmente en versión beta. Para añadir maquinaria a las asignaciones, el proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

     • La herramienta Maquinaria (beta) debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
     • Los registros de maquinaria deben añadirse al proyecto. Consulte Añadir o eliminar maquinaria de proyectos.
     • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?
5. Rellene la información de "Planificación".
   • Fecha de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
   • Fecha de finalización. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
   • Mover el conmutador "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ON  posición. A continuación, introduzca la Hora de inicio y la Hora de finalización.
     O
     Activar el conmutador "Establecer asignación por asignación "  posición. A continuación, introduzca el porcentaje asignado a la solicitud.
   • Días de trabajo. Marque la casilla de cada día laborable de la solicitud.
   • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, active el conmutador "Horas extras "  posición. 
     1. Introduzca las "Tarifas de horas extra" por día de la semana. 
        Por ejemplo, las horas extra en un día laborable pueden ser 1,5 para tiempo y medio y 2 para el doble durante el fin de semana.
     2. Introduzca la división de sueldo.
6. Rellene la Información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
7. Opcional: Introduzca el alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
8. Opcional: Introduzca Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
9. Opcional: Introduzca comentarios.
10. Haga clic en Crear.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Siga los pasos para editar las fechas de la asignación de una de las siguientes maneras:
   • Detalles de la asignación
     1. En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los tres puntos verticales y haga clic en Editar asignación.
        O
     2. Haga clic con el botón derecho en la asignación o en la barra de asignaciones y haga clic en Editar asignación.
     3. Edite los detalles de la asignación.
        Nota: Si tiene preguntas sobre cómo añadir maquinaria, consulte la sección "Nueva asignación de Gantt" de Crear una asignación de recursos.
     4. Haga clic en Publicar para guardar.
   • Acortar o ampliar una asignación
     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignaciones en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Mover una asignación
     1. Haga clic y mantenga pulsada la barra de asignaciones. Mueva la asignación a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En el teclado, mantenga pulsada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de asignación que desee editar.
   Nota: Las asignaciones se moverán en la misma dirección durante la misma duración.
4. Siga los pasos para editar las fechas de la asignación de una de las siguientes maneras:
   • Acortar o ampliar Tareas
     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignaciones en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Mover asignaciones
     1. Haga clic y mantenga pulsada la barra de tareas para una de las tareas. Mueva las asignaciones a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la asignación o en la barra de asignaciones y haga clic en Eliminar asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Eliminar asignación.
4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Puede eliminar asignaciones de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las asignaciones a la categoría y luego eliminando la categoría:

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en los tres puntos verticales  junto al proyecto y haga clic en Añadir categoría.
   O
   Haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría y haga clic en Añadir subcategoría.
4. Haga clic y mantenga pulsada la asignación. Mueva la asignación para colocar el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar, añadiéndola a la categoría.
5. Haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
6. Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de la empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3.  La exportación reflejará el Gantt tal como está configurado en su pantalla. Siga los pasos para configurar la vista de Gantt:
   • Configurar la vista de Gantt de asignación
   • Buscar y filtrar en el Gantt de Asignaciones
4. Haga clic en Exportar.
5. Seleccione PDF o CSV.
   • Si exporta un PDF, seleccione el  tamaño de página.
6. Haga clic en Exportar para descargar PDF o CSV.