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Planificación de recursos: Guía del usuario de Gantt

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Tabla de contenido

Resumen

En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y gestionar las asignaciones y solicitudes de recursos del proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y cargos. Gestione los recursos desde la sección de la lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastrar y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.

clipboard_ecb49fa8c515ecf7050d13a548af31176.png

Ajustar proporción de lista y calendario

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Coloque el cursor sobre la línea divisoria que separa la cuadrícula y el gráfico.
  4. Haga clic en el divisor y muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    adjust-width.png

Agrupar por proyecto o recurso

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Seleccione para ver la información agrupada por Recursos o Proyectos.
    new-gantt-resource-project-picker.png

Configurar la información mostrada

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga clic en la configuración de la tabla icon-ag-grid-table-filter-menu.png icono
  4. Mueva el interruptor a ON icon-toggle-on.png posición o APAGADO icon-toggle-on.png posición para mostrar u ocultar detalles en las barras de Gantt para lo siguiente:
    • Información del proyecto
    • Información de asignación 
    • Información de tiempo libre
    • Ocultar fines de semana
  5. Haga clic y mueva el control deslizante mediante una operación de arrastrar y soltar para ajustar el tamaño de las siguientes configuraciones:
    • Altura de fila en el Gantt 
    • Radio del borde de la tarea

Expandir y contraer proyectos, categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Junto al proyecto, categoría o subcategoría, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en el botón para expandir collapse-caret.png icono para ampliar la información
    • Haga clic en la colapsar expand-caret.png icono para contraer la información
 Sugerencia
Para expandir y contraer todos los proyectos, haga clic en el botón para expandir icon-vertical-carets-expand.png o colapsar icon-vertical-carets-collapse.png junto a "Nombre del proyecto".

Acercar y alejar

Buscar en el nuevo Gantt

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Introduzca un nombre o número de proyecto en la barra de búsqueda. A continuación, pulse INTRO en el teclado.

Ordenar el nuevo Gantt

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Junto al nombre de la columna, haga clic en el icono de orden de clasificación.
     sort-order.png
  4. Haga clic nuevamente para cambiar entre orden ascendente o descendente:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png ascendente
    • icon-ag-grid-sort-descending.png descendente

Filtrar el nuevo Gantt

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Seleccione para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. Haga clic en el filtro icon-filter2.png icono
  5. Seleccione entre los filtros disponibles:
    • Nota deetiquetas del
      proyecto : Al filtrar por etiquetas, el proyecto debe tener la etiqueta para mostrar también a las personas con la misma etiqueta.
    • Estado del proyecto
    • Roles de proyecto
    • Estado de recursos
    • Cargo
    • Ocultar asignaciones y solicitudes anteriores
    • Ocultar proyectos vacíos
    • Ocultar categorías vacías
    • Ocultar mano deobra
    • Ocultar equipo
    • Ocultar solicitudes
    • Etapa de trabajo. Consulte Cambiar la etapa de construcción de un proyecto.
    • [Campos personalizados]
  6. Para borrar filtros, haga clic en la X en el filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.

Añadir

  1. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

  2. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Añadir categoría.

  3. Para añadir una subcategoría, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto a la categoría y seleccione Añadir subcategoría.
    O
    Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.

  4. Introduzca el nombre de la subcategoría.

  5. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Sugerencia

Haga clic en Deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icon-gantt-redo.png icono rehacer una acción previamente deshecha.

Copiar

Copiar un solo elemento

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista o en el diagrama de gantt, pulse CTRL/CMD + c para copiar.
    O
    Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
  4. Junto al elemento que se ha copiado, pulse CTRL/CMD + v para pegarlo.
    O
    Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
  5. Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
    • Editar desde Detalles
      1. En la lista o en el diagrama de gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o en la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
      2. Edite la información.
      3. Haga clic en Actualizar.
    • Pase a una nueva categoría o proyecto con la función de arrastrar y soltar.
      1. En la lista, haga clic y mantenga pulsado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover la fecha en el diagrama de gantt
      1. En el diagrama de gantt, haga clic y mantenga pulsado el elemento.
      2. Mueva el elemento a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios elementos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista o el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada elemento.
  4. Pulse CTRL/CMD + c en el teclado para copiar.
    O
    Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
  5. Pulse CTRL/CMD + v en el teclado para pegar.
    O
    En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
  6. Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
    • Mover a una nueva categoría o proyecto
      1. En la lista, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD y seleccione cada elemento.
      2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover la fecha
      1. En el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y seleccione cada elemento.
      2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Renombrar

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

  3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.

  4. Introduzca el nuevo nombre. A continuación, haga clic en cualquier lugar de la pantalla para guardar.

Sugerencia

Haga clic en Deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icon-gantt-redo.png icono rehacer una acción previamente deshecha.

mover

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

  3. Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espacio, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga pulsada la última selección y, a continuación, mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Sugerencia

Haga clic en Deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icon-gantt-redo.png icono rehacer una acción previamente deshecha.

Eliminar

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

  3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.

  4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Sugerencia

Haga clic en Deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icon-gantt-redo.png icono rehacer una acción previamente deshecha.

crear

Copiar

Copiar un solo elemento

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista o en el diagrama de gantt, pulse CTRL/CMD + c para copiar.
    O
    Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
  4. Junto al elemento que se ha copiado, pulse CTRL/CMD + v para pegarlo.
    O
    Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
  5. Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
    • Editar desde Detalles
      1. En la lista o en el diagrama de gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o en la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
      2. Edite la información.
      3. Haga clic en Actualizar.
    • Pase a una nueva categoría o proyecto con la función de arrastrar y soltar.
      1. En la lista, haga clic y mantenga pulsado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover la fecha en el diagrama de gantt
      1. En el diagrama de gantt, haga clic y mantenga pulsado el elemento.
      2. Mueva el elemento a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios elementos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista o el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada elemento.
  4. Pulse CTRL/CMD + c en el teclado para copiar.
    O
    Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
  5. Pulse CTRL/CMD + v en el teclado para pegar.
    O
    En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
  6. Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
    • Mover a una nueva categoría o proyecto
      1. En la lista, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD y seleccione cada elemento.
      2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover la fecha
      1. En el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y seleccione cada elemento.
      2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Editar

Edición masiva

Llenar una solicitud

Eliminar

Eliminar masivamente

crear

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

  3. Haga clic en Nuevo.

  4.  

    Complete la información de la asignación. Mostrar/ocultar campos

    • proyecto. El proyecto para el que es la asignación.

    • persona. La persona asignada.

    • Categoría. La categoría de la asignación.

    • Subcategoría. La subcategoría de la asignación.

    • Estado. El estado de la asignación.

    • Días laborables. Los días laborables necesarios para la asignación.

    • Etiquetas. Las etiquetas de la asignación. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos.

    • Día de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

      • fecha La fecha de inicio específica de la asignación.

      • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

    • Fin del día. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

      • fecha La fecha de finalización específica de la asignación.

      • Semanas. Para cuántas semanas es la asignación.

      • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

    • Tipo de asignación. Si el tipo de asignación es Horas o Porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

      • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.

      • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.

      • por ciento Si seleccionó "Porcentaje", introduzca el porcentaje asignado a la asignación

    • Horas extras. Marque esta casilla para permitir horas extras en cualquier momento que supere las horas pagadas asignadas por turno.

  5. Haga clic en Guardar para guardar la asignación.
    O
    Haga clic en el símbolo de intercalación Icon Caret Wfp y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Copiar

Copiar un solo elemento

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista o en el diagrama de gantt, pulse CTRL/CMD + c para copiar.
    O
    Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
  4. Junto al elemento que se ha copiado, pulse CTRL/CMD + v para pegarlo.
    O
    Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
  5. Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
    • Editar desde Detalles
      1. En la lista o en el diagrama de gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o en la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
      2. Edite la información.
      3. Haga clic en Actualizar.
    • Pase a una nueva categoría o proyecto con la función de arrastrar y soltar.
      1. En la lista, haga clic y mantenga pulsado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover la fecha en el diagrama de gantt
      1. En el diagrama de gantt, haga clic y mantenga pulsado el elemento.
      2. Mueva el elemento a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios elementos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista o el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada elemento.
  4. Pulse CTRL/CMD + c en el teclado para copiar.
    O
    Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
  5. Pulse CTRL/CMD + v en el teclado para pegar.
    O
    En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
  6. Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
    • Mover a una nueva categoría o proyecto
      1. En la lista, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD y seleccione cada elemento.
      2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover la fecha
      1. En el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y seleccione cada elemento.
      2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Editar

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

  3. Seleccione la barra de asignación de proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.

  4. Haga clic en Configurar.

  5. Seleccione Divisiones de días laborables y haga clic en Aplicar.

  6. Haga clic en la barra de color de los días que desee editar.

  7. Seleccione Editar esta incidencia para editar días específicos de la asignación.
    O
    Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.

  8. Edite la información de la asignación.

  9. Elija una opción para guardar la asignación:

    • Haga clic en Guardar.

    • Seleccione el símbolo de intercalación Icon Caret Wfp y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

      • Opcional: actualice el "Asunto".

      • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

      • Seleccione cuándo enviar la alerta:

        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.

          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

          2. Haga clic en Guardar.

        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

Edición masiva

Desasignar un recurso

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Desasignar.
    Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png y, a continuación, seleccione Desasignar.

Eliminar

Eliminar masivamente

Copiar proyecto

Copiar un solo elemento

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista o en el diagrama de gantt, pulse CTRL/CMD + c para copiar.
    O
    Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
  4. Junto al elemento que se ha copiado, pulse CTRL/CMD + v para pegarlo.
    O
    Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
  5. Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
    • Editar desde Detalles
      1. En la lista o en el diagrama de gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o en la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
      2. Edite la información.
      3. Haga clic en Actualizar.
    • Pase a una nueva categoría o proyecto con la función de arrastrar y soltar.
      1. En la lista, haga clic y mantenga pulsado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover la fecha en el diagrama de gantt
      1. En el diagrama de gantt, haga clic y mantenga pulsado el elemento.
      2. Mueva el elemento a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios elementos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista o el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada elemento.
  4. Pulse CTRL/CMD + c en el teclado para copiar.
    O
    Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
  5. Pulse CTRL/CMD + v en el teclado para pegar.
    O
    En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
  6. Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
    • Mover a una nueva categoría o proyecto
      1. En la lista, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD y seleccione cada elemento.
      2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover la fecha
      1. En el diagrama de gantt, mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y seleccione cada elemento.
      2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Fechas de proyecto de turno

 In Beta
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  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Expanda el proyecto.
  4. Mantenga pulsada la tecla MAYÚS y seleccione el proyecto, las categorías, las asignaciones y las solicitudes para cambiar el proyecto y actualizar la sincronización y el espaciado de las tareas.
    Nota: Si solo selecciona el proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto se moverán, pero las categorías, asignaciones y solicitudes del proyecto conservarán sus fechas originales.
  5. Haga clic y mantenga pulsada la última selección; a continuación, mueva la agrupación a las fechas deseadas mediante una operación de arrastrar y soltar.

Exportar a CSV

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de la empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3.  La exportación reflejará el Gantt tal como está configurado en su pantalla. Siga los pasos para configurar la vista de Gantt:
  4. Haga clic en Exportar.
  5. Seleccione PDF o CSV.
    • Si exporta un PDF, seleccione el  tamaño de página.
  6. Haga clic en Exportar para descargar PDF o CSV.