Planificación de recursos: Guía del usuario de Gantt

En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y gestionar las asignaciones y solicitudes de recursos del proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y cargos. Gestione los recursos desde la sección de la lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastrar y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Coloque el cursor sobre la línea divisoria que separa la cuadrícula y el gráfico.
4. Haga clic en el divisor y muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
   

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Seleccione para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
   

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en la configuración de la tabla  icono
4. Mueva el conmutador a ON  posición o APAGADO  posición para mostrar u ocultar detalles en las barras de Gantt para lo siguiente:
   • Información del proyecto
   • Información de asignación 
   • Información de tiempo libre
   • Ocultar fines de semana
5. Haga clic y mueva el control deslizante mediante una operación de arrastrar y soltar para ajustar el tamaño de las siguientes configuraciones:
   • Altura de fila en el Gantt 
   • Radio del borde de la tarea

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Junto al proyecto, categoría o subcategoría, realice una de las siguientes acciones:
   • Haga clic en el botón para expandir  icono para ampliar la información
   • Haga clic para contraer   icono para contraer la información

 Sugerencia

Para expandir y contraer todos los proyectos, haga clic en el botón para expandir  o colapsar  junto a "Nombre del proyecto".

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en el zoom  icono o alejar  para ver el Gantt desde un solo día hasta varios años.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
3. Introduzca un nombre o número de proyecto en la barra de búsqueda. A continuación, pulse INTRO en el teclado.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
3. Junto al nombre de la columna, haga clic en el icono de orden de clasificación. 
    
4. Haga clic nuevamente para cambiar entre orden ascendente o descendente:
   • ascendente
   • descendente

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
3. Seleccione para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
   
4. Haga clic en el filtro  icono
5. Seleccione entre los filtros disponibles:
   • Estado del proyecto
   • Estado de recursos
   • Cargo
   • Ocultar asignaciones y solicitudes anteriores
   • Ocultar proyectos vacíos
   • Ocultar categorías vacías
   • Ocultar mano deobra
   • Equipo oculto
   • Ocultar solicitudes
   • [Campos personalizados]
   • [Etiquetas]
     Nota: Al filtrar por etiquetas, el proyecto debe tener la etiqueta para mostrar también a las personas con la misma etiqueta.
   • Etapa de trabajo. Consulte Cambiar la etapa de construcción de un proyecto.
6. Para borrar filtros, haga clic en la X en el filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales  y seleccione Añadir categoría.
4. Para añadir una subcategoría, haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría y seleccione Añadir subcategoría.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
5. Introduzca el nombre de la subcategoría.
6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer  icono rehacer una acción previamente deshecha.

• Copiar un solo elemento
• Copiar varios elementos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
4. Introduzca el nuevo nombre. A continuación, haga clic en cualquier lugar de la pantalla para guardar.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer  icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espacio, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga pulsada la última selección; a continuación, mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer  icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales  y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer  icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva solicitud.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, categoría o subcategoría y hacer clic en los tres puntos verticales  y seleccione Nueva solicitud.
4. Complete la información de la solicitud "Detalles".
   • Cargo necesario. Seleccione un Cargo en el menú desplegable.
   • Cantidad. Seleccione cuántas de estas solicitudes deben crearse.
   • proyecto Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
   • Categoría. Seleccione la categoría.
   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
5. Rellene la información de "Planificación".
   • Fecha de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
   • Fecha de finalización. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
   • Mover la opción "Establecer asignación por semana de inicio y duración"a ON. A continuación, introduzca la Hora de inicio y la Hora de finalización.
     O
     Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación"a  ON. A continuación, introduzca el porcentaje asignado a la solicitud.
   • Días de trabajo. Marque la casilla de cada día laborable de la solicitud.
   • Etiquetas. Seleccione etiquetas en el menú desplegable.
6. Rellene la Información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
7. Opcional: Introduzca el alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
8. Opcional: Introduzca Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
9. Opcional: Introduzca comentarios.
10. Haga clic en Crear.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer  icono rehacer una acción previamente deshecha.

• Copiar un solo elemento
• Copiar varios elementos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Siga los pasos para editar una solicitud:
   • Solicitar detalles
     1. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
        Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Editar solicitud.
        O
        Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
     2. Edite los detalles de la solicitud.
     3. Haga clic en Actualizar para guardar.
   • Acortar o ampliar una solicitud en el diagrama de gantt
     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Mover una solicitud en el diagrama de gantt
     1. Haga clic y mantenga pulsada la barra de solicitudes. Mueva la solicitud a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

 Sugerencia

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1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3.  
4. Siga los pasos para editar las fechas de solicitud de una de las siguientes maneras:
   • Acortar o ampliar las solicitudes
     1. En el teclado, mantenga pulsada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de solicitud que desee editar.
        Nota: Las solicitudes se moverán en la misma dirección por la misma duración.
     2. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
     3. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la solicitud mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Fechas de solicitud de traslado
     1. En el teclado, mantenga pulsada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de solicitud que desee editar.
        Nota: Las solicitudes se moverán en la misma dirección por la misma duración.
     2. Haga clic y mantenga pulsada la barra de solicitudes para una de las solicitudes. Mueva las solicitudes a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Mover solicitudes a nuevos proyectos o categorías
     1. Mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada solicitud de la lista.
     2. Arrastre el grupo a la nueva categoría o proyecto y suéltelo en la categoría o nombre del proyecto.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer  icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Editar solicitud.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
4. En "Recurso", seleccione un recurso.
5. Haga clic en Actualizar para asignar el recurso a la asignación.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y seleccione Eliminar solicitud.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Eliminar solicitud.
4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Puede eliminar solicitudes de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las solicitudes a la categoría y luego eliminando la categoría:

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en los tres puntos verticales  junto al proyecto y haga clic en Añadir categoría.
   O
   Haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría y haga clic en Añadir subcategoría.
4. Haga clic y mantenga pulsada la solicitud. Mueva la solicitud para colocar el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar. Suelte para añadirlo a la categoría.
5. Haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
6. Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.

• Copiar un solo elemento
• Copiar varios elementos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Siga los pasos para editar las fechas de la asignación de una de las siguientes maneras:
   • Detalles de la asignación
     1. En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los tres puntos verticales y haga clic en Editar asignación.
        O
     2. Haga clic con el botón derecho en la asignación o en la barra de asignaciones y haga clic en Editar asignación.
     3. Edite los detalles de la asignación.
        Nota: Si tiene preguntas sobre cómo añadir maquinaria, consulte la sección "Nueva asignación de Gantt" de Crear una asignación de recursos.
     4. Haga clic en Publicar para guardar.
   • Acortar o ampliar una asignación
     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignaciones en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
     3. Si hay un conflicto de planificación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.
   • Mover una asignación
     1. Haga clic y mantenga pulsada la barra de asignaciones. Mueva la asignación a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
     2. Si hay un conflicto de planificación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer  icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Siga los pasos para editar las fechas de la asignación de una de las siguientes maneras:
   • Acortar o ampliar asignaciones
     1. En el teclado, mantenga pulsada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de asignación que desee editar.
        Nota: Las asignaciones se moverán en la misma dirección durante la misma duración.
     2. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignaciones en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
     3. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
     4. Si hay un conflicto de planificación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.
   • Mover fechas de asignación
     1. En el teclado, mantenga pulsada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de asignación que desee editar.
     2. Haga clic y mantenga pulsada la barra de tareas para una de las tareas. Mueva las asignaciones a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
     3. Si hay un conflicto de planificación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.
   • Mover asignaciones a nuevos proyectos o categorías
     1. Mantenga pulsada la tecla CTRL/CMD del teclado y haga clic en cada asignación de la lista.
     2. Arrastre el grupo a la nueva categoría o proyecto y suéltelo en la categoría o nombre del proyecto.
     3. Si hay un conflicto de planificación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.

 Sugerencia

Haga clic en Deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer  icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Desasignar.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Desasignar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la asignación o en la barra de asignaciones y haga clic en Eliminar asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Eliminar asignación.
4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Puede eliminar asignaciones de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las asignaciones a la categoría y luego eliminando la categoría:

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en los tres puntos verticales  junto al proyecto y haga clic en Añadir categoría.
   O
   Haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría y haga clic en Añadir subcategoría.
4. Haga clic y mantenga pulsada la asignación. Mueva la asignación para colocar el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar, añadiéndola a la categoría.
5. Haga clic en los tres puntos verticales  junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
6. Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.

• Copiar un solo elemento
• Copiar varios elementos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Expanda el proyecto.
4. Mantenga pulsada la tecla MAYÚS y seleccione el proyecto, las categorías, las asignaciones y las solicitudes para cambiar el proyecto y actualizar la sincronización y el espaciado de las tareas.
   Nota: Si solo selecciona el proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto se moverán, pero las categorías, asignaciones y solicitudes del proyecto conservarán sus fechas originales.
5. Haga clic y mantenga pulsada la última selección; a continuación, mueva la agrupación a las fechas deseadas mediante una operación de arrastrar y soltar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de la empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3.  La exportación reflejará el Gantt tal como está configurado en su pantalla. Siga los pasos para configurar la vista de Gantt:
   • Configurar la vista de Gantt de asignación
   • Buscar y filtrar en el Gantt de Asignaciones
4. Haga clic en Exportar.
5. Seleccione PDF o CSV.
   • Si exporta un PDF, seleccione el  tamaño de página.
6. Haga clic en Exportar para descargar PDF o CSV.