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Procore

Completar una financiación con DocuSign®

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Nota
flag-us.png La herramienta Financiación está disponible para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para Promotores. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?

Objetivo

Para completar el proceso de firma electrónica de una financiación utilizando la integración Procore + DocuSign® .

Contexto

Después de que un miembro del equipo del proyecto cree una financiación, los usuarios de Procore con una cuenta de DocuSign® pueden preparar un sobre de DocuSign® para que la financiación se envíe al destinatario o destinatarios correspondientes para solicitar una firma.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Una vez haya iniciado sesión en su cuenta de DocuSign® desde Procore, NO tendrá que volver a iniciar sesión hasta que el autentificador de inicio de sesión caduque. Una vez caducado, aparecerá en Procore un banner con el mensaje «Se requiere una nueva autenticación». Para obtener más información, consulte ¿Qué significan los diferentes banners de DocuSign® en Procore?

Pasos

Abrir la financiación en Procore

  1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
  2. En la pestaña Financiación, localice la financiación. 
  3. Haga clic en el enlace Número para abrirlo. 
  4. En la ficha Información general del contrato, haga clic en Editar. 
  5. Marque la casilla Firmar con DocuSign® .

    funding-sign-with-docusign-check-box.png
     
  6. Complete la entrada de datos según sea necesario. Consulte Crear financiación y Crear financiación (beta).
  7. Haga clic en Guardar. 
  8. Una vez completada la introducción de datos, elija una opción:
    • Si se trata de una financiación existente, haga clic en Enviar con DocuSign en la parte superior de la página.

      prime-existing-send-with-docusign.png
       
    • Si se trata de una nueva financiación, haga clic en Crear y enviar con DocuSign en la parte inferior de la página.

      new-prime-create-with-docusign.png

      Esto inicia DocuSign®. 

Iniciar sesión en DocuSign®

Preparar el sobre DocuSign®

Una vez que haya iniciado la sesión, aparecerá la página «Cargar un documento y añadir un destinatario de sobre». Complete estos pasos:

Añadir documentos al sobre

La siguiente información de Procore rellena automáticamente el sobre de DocuSign®:

  • Una copia en PDF de la financiación se añade automáticamente a la sección «Añadir documentos al sobre». 
  • Las casillas de firma necesarias para cada «rol» en la financiación. Por ejemplo, Promotor/Cliente, Contratista y Arquitecto/Ingeniero que son partes en la financiación. Esto incluye el «Nombre» y la «Dirección de correo electrónico» de cada usuario. Para más información, consulte Añadir destinatarios al sobre más abajo.

Tiene la opción de añadir otros documentos de la siguiente manera:

  1. Opcional: Si desea añadir documentos adicionales al sobre, elija una de las opciones disponibles en la sección «Añadir documentos al sobre»:

    prime-contract-add-docs-to-envelope.png
     Nota
    Las opciones disponibles en la sección «Añadir documentos al sobre» están desarrolladas y mantenidas por DocuSign ®. Para aprender a utilizar DocuSign®, Procore recomienda revisar el contenido en support.docusign.com. 
    1. Cargar
    2. Utilizar una plantilla
    3. Obtener de la nube

Añadir destinatarios al sobre

Para añadir destinatarios al sobre:

  1. En «Añadir destinatarios al sobre», mantenga los bloques de destinatarios predeterminados, sus nombres y sus direcciones de correo electrónico. La integración de Procore+DocuSign ® añade automáticamente estos datos al sobre. Si los datos se han especificado en Procore, los valores de los campos «Nombre» y «Dirección de correo electrónico» de los bloques de destinatarios se corresponden con estos campos en Procore:
  • Arquitecto. Es la persona asignada en el campo «Arquitecto/Ingeniero» de la financiación. 
  • Contratista principal. Se trata de la persona asignada en el campo «Contacto principal» del Directorio del proyecto para la empresa asignada en el campo «Contratista» de la financiación. 
  • Promotor. Es la persona asignada como «Promotor/Cliente» en la financiación. 
     Sugerencias
    • ¿No ve uno de los bloques de destinatarios en DocuSign®?   Si su empresa ha contratado al equipo de soluciones personalizadas de Procore para que añada campos personalizados a la herramienta de financiación o si su empresa ha implementado uno de los diccionarios de idiomas o de puntos de vista de Procore, los bloques de destinatarios en su entorno pueden ser diferentes. Consulte con el Administrador de Procore de su empresa para ver si su herramienta tiene campos personalizados. Para obtener más información sobre los diccionarios, consulte  ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
    • ¿No ve un «Nombre» o una «Dirección de correo electrónico» en un bloque de destinatarios? Si no se han introducido datos en uno de los campos de financiación antes de enviar el elemento a DocuSign®, no habrá datos que transferir a DocuSign®. Tendrá que volver a Procore, introducir los datos en el campo correspondiente y volver a enviar el sobre a DocuSign®.

funding-add-recipients-to-envelope.png 

 Sugerencia

¿Desea añadir, cambiar o eliminar destinatarios DocuSign®? Las opciones de la sección «Añadir destinatarios al sobre» están desarrolladas y mantenidas por DocuSign®. Si cambia la información del destinatario en DocuSign®, tenga en cuenta que cualquier cambio realizado en DocuSign® NO se actualiza en Procore y puede provocar resultados no deseados. Para garantizar que la integración funcione tal y como se ha diseñado, Procore recomienda mantener los campos de destinatario añadidos por la integración. Para aprender a utilizar DocuSign®, Procore recomienda revisar el contenido en support.docusign.com. 

Añadir un mensaje a todos los destinatarios

Vista previa de los campos de la firma y envío del sobre

A continuación, previsualice los campos de firma del PDF. Cada campo de firma se corresponde con el titular de la firma autorizada asignado en la financiación de Procore. Estos campos también se corresponden con los destinatarios del sobre DocuSign®:

  • Arquitecto. Se trata de la persona asignada como «Arquitecto/Ingeniero» en la financiación de Procore. 
  • Contratista principal. Se trata de la persona asignada como «Contacto principal» en el Directorio del proyecto de la empresa asignada como «Contratista» en la financiación de Procore. 
  • Promotor. Es la persona asignada como «Promotor/Cliente» en la financiación de Procore. 

Para obtener más información sobre los campos de DocuSign®, consulte ¿Qué son los campos de DocuSign® y puedo personalizarlos?

 Sugerencias
  1. Desplácese hasta la parte inferior del PDF para ver los campos de la firma. A continuación, se muestra un ejemplo.

    funding-signature-fields.png
     
  2. Mantenga los campos de firma existentes. Procore rellena automáticamente estos campos y al mantenerlos en sus posiciones predeterminadas asegura que el flujo de trabajo de la firma para la aplicación Procore funciona correctamente. 
  3. Opcional: Añada cualquier «Campo estándar» al formulario que desee.
     Nota
    DocuSign® se encarga de desarrollar y mantener las opciones del área «Campo estándar». Para aprender a utilizar DocuSign®, Procore recomienda revisar el contenido en support.docusign.com. 
  4. Opcional: Para obtener una vista previa del sobre como destinatario, haga clic en Vista previa. A continuación, haga clic en el icono de cierre (x) de la esquina superior derecha para cerrar la vista previa. 
  5. Cuando esté listo para enviar el sobre para su firma, haga clic en Enviar.
    DocuSign® envía el sobre a los destinatarios especificados. Los destinatarios pueden continuar con el paso siguiente. Una vez recogidas todas las firmas y aplicadas al documento en DocuSign®, deberá cambiar manualmente el estado de la financiación a «Aprobado» en Procore.  

Consulte también