Guía del usuario: integración de ofertas y Estimación (Beta)

La versión beta de Integración de licitación y Estimación le permite crear paquetes de licitación directamente a partir de una estimación. Al conectar las dos experiencias, los usuarios ya no necesitan volver a crear estimaciones en la herramienta Licitación. Esto le permite enviar invitaciones a licitar precisas con mayor rapidez, lo que ahorra tiempo en un mercado competitivo. Después de que se adjudique una oferta, puede actualizar su estimación para reflejar los contratos adjudicados con un solo clic.

Para más información sobre la versión beta, consulte ¿Qué es la integración de licitación y Estimación ? (beta)

• Puede crear múltiples paquetes de ofertas desde la herramienta de estimación del proyecto.
• Cada estimación crea un paquete de licitación.
• Se crea un formulario de oferta por separado para cada grupo dentro de una estimación.
• Los códigos de coste no se han incluido actualmente en un formulario de oferta.
• Puede editar un formulario de oferta para añadir secciones, sin embargo, esto puede significar que los datos no coincidan y que los elementos de unidad/cantidad se acumulen en una cantidad total al importar de nuevo en Estimación.
• Los elementos de línea en un formulario de oferta son por defecto "Importe" para el "Tipo de campo de respuesta".
  • Si está utilizando una estimación de cantidad basada en unidades en la herramienta de estimación, puede editar partidas en el formulario de oferta a unidades. Cuando importe las ofertas de nuevo a su estimación, se sincronizarán correctamente porque las unidades coinciden en la herramienta de estimación.
  • Si NO está utilizando la cantidad basada en unidades, pero actualiza los formularios de puja a la cantidad basada en unidades, debe hacer que el pujador vuelva a enviarla con "Cantidades" o modificar la puja en la herramienta Licitación antes de importar. De lo contrario, las unidades no coincidirán y verá un error.
• Las ofertas deben adjudicarse para importarse a la herramienta Estimación.

Para completar este flujo de trabajo de trabajo, debe tener permisos de nivel "Administrador" para las siguientes herramientas:

Nivel de empresa

• Cartera
  Nota: También puede tener permiso de "Solo lectura" o superior en la herramienta Cartera de la empresa con privilegios para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

Nivel de proyecto

• Licitación
• Presupuesto
• Pedidos
• Documentos (si se utilizan modelos 3D)
• Planos
• Estimación
• Modelos (si procede)

1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
2. Haga clic en Crear proyecto.
3. Introduzca la información del proyecto.

    Nota

   La información de los siguientes campos se añadirá a su paquete de licitación:

   • Nombre del proyecto
   • Descripción
4. Haga clic en Crear proyecto.

1. Vaya a la herramienta Planos del proyecto.

    Sugerencia

   Para obtener los mejores resultados, dé formato a los planos para OCR. Consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión del OCR en mis planos?

2. Haga clic en Cargar planos.
   Esto abre la solicitud Cargar planos.

3. Haga clic en Adjuntar archivos.

    Sugerencia

   Para obtener los mejores resultados, dé formato a los planos para OCR. Consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión del OCR en mis planos?

4. En la solicitud Adjuntar archivos, haga clic en Cargar archivos.

5. Seleccione los archivos que desee cargar desde el ordenador o la red.

6. Una vez cargado, haga clic en Adjuntar.
   El sistema vuelve a la solicitud Cargar planos.

7. En la solicitud Cargar planos, haga clic en el menú desplegable Seleccionar o crear juego en Juego de planos.

8. Elija una de estas opciones:

   • Seleccionar un juego de planos
     Para añadir el plano a un juego existente: Empiece a escribir el nombre del juego. Procore muestra cualquier juego que coincida con su entrada y puede resaltar la coincidencia para seleccionarla.

   • Crear un juego de planos
     Para añadir el plano a un nuevo juego: escriba un nombre para el juego y haga clic en Crear juego [su nombre de juego].

9. Cumplimente estos campos:

   • Fecha del juego. La fecha en que el arquitecto envió el juego de planos.

     • Si se añade a un juego existente, Procore rellena este campo automáticamente.

     • Si crea un nuevo juego, haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario.

   • Fecha de plano predeterminada: la fecha en que se crearon los planos. Esto aparece como la "Fecha del plano" en todos los planos del juego.

     • Haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario.

   • Fecha de recepción predeterminada: la fecha en que el creador de los planos (es decir, el equipo de diseño) recibió o emitió un plano.

     • Haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario.

   • Opciones avanzadas: haga clic en la flecha junto a Opciones avanzadas para mostrar las siguientes opciones.

   • Revisión predeterminada: si el juego tiene un número o letra de revisión de plano predeterminado, introdúzcalo aquí. La revisión predeterminada se establecerá como la "Revisión" para todos los planos de esta carga.
     Nota: Si no se especifica una revisión predeterminada, Procore utilizará el número de plano para determinar la revisión.

   • El plano n.º contiene revisión: haga clic en el menú desplegable y seleccione la opción que se aplica a los planos. Si un número de plano contiene una revisión, el número de plano se separará en el primer decimal o guión bajo en el número de plano y la revisión. Por ejemplo, un plano con "A203.01" mostraría "A203" como el número de plano y "01" como la revisión.
     Nota: Consulte "Obtener de nombre de archivo" a continuación para obtener directrices sobre los nombres de archivo si utiliza ambas configuraciones.

     • Sin revisión en número de plano: seleccione esta opción si los planos no incluyen revisiones en los números de plano.

     • La revisión está después del primer decimal: seleccione esta opción si los planos contienen revisiones después del primer decimal de un número de plano (ejemplo:A203.01).

     • La rev. está después del primer guión bajo: seleccione esta opción si los planos contienen revisiones después del primer guión bajo de un número de plano (ejemplo: A203_01).

     • La revisión es posterior al último guión bajo: seleccione esta opción si los planos contienen revisiones después del último guión bajo de un número de plano (ejemplo: A203__EE__01).

   • Número de plano:

     • Obtener del nombre de archivo: marque la casilla si desea que Procore obtenga el número y el título de un plano concreto a partir del nombre de archivo. Esto evitará el OCR y dará como resultado una mayor precisión en la denominación de los planos.
       ¡Importante! Si está utilizando la configuración anterior "N.º de plano contiene revisión", los nombres de los archivos de plano deben coincidir con los siguientes formatos:

       • Para "Sin inversión en número del plano": Number_Title.pdf
         Nota: Si no hay un carácter de subrayado entre el número de plano y el título, se introducirá el nombre de archivo completo para el número de plano.

       • Para "El rev. es posterior al primer guión bajo": Number_RevNumber_Title.pdf

       • Para "Rev está después del primer decimal": Number.RevNumber_Title.pdf

       • Para "La rev. es posterior al último guión bajo": Number_Title_RevNumber.pdf

   • Idioma de planos: el OCR de Procore puede escanear planos en inglés, francés, alemán y español. El idioma de los planos se selecciona automáticamente según la configuración regional del proyecto o la empresa, pero puede seleccionar otro idioma del menú desplegable si es necesario. Consulte ¿Puedo cambiar el idioma para el que Procore escanea mis planos?

10. Cuando esté listo para cargar los planos, haga clic en Procesar.
    Nota: Se muestra un indicador de progreso en el panel lateral y recibirá un correo electrónico de notificación cuando se complete la carga. Una vez que la carga haya terminado de procesarse, puede hacer clic en Haga clic aquí para revisar para revisar los planos.

1. Haga clic en la ventana emergente Elementos para revisar  menú.
   
2. Coloque el cursor sobre la carga y haga clic en Revisar.
   • Si su carga de planos contiene 8 o más hojas, verá la ventana "Ayúdenos a que Procore etiquete automáticamente su carga".
     
     
     
     En la ventana, complete lo siguiente:
     1. Verifique que Procore haya leído los planos correctamente seleccionando el número y el título correctos en los menús desplegables Número de plano y Título del plano.
        Nota: Si desea que Procore evalúe un plano diferente para producir resultados más precisos, haga clic en el vínculo "¿El formato de este plano no es típico del juego? Haga clic aquí para intentarlo con otro".
     2. Haga clic en Confirmar e ir a revisión.
        Nota: Se abrirá la página Confirmar nuevos planos, donde podrá revisar y confirmar planos.
3. Verifique que todos los campos coincidan con la hoja de plano antes de confirmar
   : Nota: De forma predeterminada, Procore coloca el foco en la esquina inferior derecha del plano.  Para cambiar el foco de la imagen miniatura, haga clic y arrastre la imagen.
   • Información general
     • Número: verifique el número de plano.
     • ...
       Nota:
       • Este campo se reconoce automáticamente por las letras que aparecen antes del número de plano. Puede establecer qué letras designan qué disciplinas siguiendo estas instrucciones:  Configurar disciplinas de plano predeterminadas.  
       • Si la disciplina para el plano no se rellenó o no aparece en el plano, puede optar por introducirla manualmente. Después de confirmar el dibujo, la nueva disciplina se añadirá a la lista Discipline Abbreviation Setup para el proyecto y se puede seleccionar para otros dibujos.
     • Título: verifique el título del plano.
   • Versiones: las versiones se ordenan según el campo Fecha del plano, pero puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para colocar esta versión que está cargando actualmente en un orden diferente. 
     Nota: La versión en la parte superior se considera la versión actual.
     
      
     • Revisión: Verifique el campo de revisión.
       Notas: 
       • Cuando cargue un plano que coincida con un número de plano que ya exista en su registro de planos, Procore marcará este plano como el siguiente número o letra de revisión en la secuencia. Por ejemplo, si anteriormente ha cargado la revisión 5 del plano A2.1 y está cargando una nueva revisión ahora, la revisión 6 aparecerá en este campo. 
       • Si ha introducido una Fecha de plano para un juego de revisiones de planos, Procore los clasificará del más antiguo al más actual según las fechas de los planos. Sin embargo, es posible que sea necesario introducir manualmente los números de revisión. 
       • Se aceptan números de revisión alfanuméricos (por ejemplo, número de revisión A1, 1A o A.1). Para establecer qué orden se utiliza en la página de configuración de planos, consulte Ajustes de configuración avanzados: Planos.
       • Si introduce un número que ya existe en su registro de planos, se le avisará de que se trata de una revisión duplicada. Para añadir un plano con el mismo campo de revisión, uno de los siguientes campos debe ser único: Nombre del juego de planos, Fecha del plano o Fecha de recepción.
     • Fecha de creación y fecha de recepción: Verifique las fechas o selecciónelas del calendario. Si ha establecido previamente las fechas en la página de carga de planos, Procore utilizará esas fechas, pero puede cambiarlas según sea necesario.
     • Juego: este campo se rellena automáticamente según el juego en el que haya cargado los planos.
4. Opcional: Si un plano no aparece con la orientación correcta, puede girar el PDF antes de confirmar el plano. Consulte ¿Puedo girar un plano en Procore?
   Nota: No puede girar el plano después de haberlo confirmado.
   • Haga clic en Girar plano.
     
   • Haga clic en los iconos de giro en sentido horario o antihorario para girar el plano hasta la posición correcta.
   • Haga clic en Actualizar. 
5. Confirme sus planos:
   • Si solo ha cargado un plano, o desea confirmar un plano a la vez, haga clic en Confirmar.
   • Si ha cargado varios planos:
     1. Haga clic en el juego de planos para asegurarse de que toda la información sea correcta. Sugerencia Puede pulsar las flechas ARRIBA/ABAJO del teclado para desplazarse por los planos del juego.
        Nota: Los planos en los que ha hecho clic se designan con la palabra "Visto" en la lista de planos. Si ve un plano y deja el campo Revisión en blanco, aparece un punto rojo en el plano para indicar que hay errores no resuelto.
        
        • Pulse MAYÚS en el teclado para poder hacer clic y seleccionar varios planos que estén en una fila.
        • Pulse CONTROL (PC) o COMMAND (Mac) en el teclado para poder seleccionar varios planos individualmente.
     2. Haga clic en Confirmar seleccionados. 
        O BIEN
        Si se han revisado todos los planos y no hay errores, haga clic en Confirmar todo. 

Una vez que los resultados del etiquetado automático/OCR se confirmen en la carga de un nuevo plano, los planos entrarán en un estado "No publicado" hasta que se publiquen. Observará el siguiente banner en la página de lista.

1. Vaya a la herramienta Planos.
2. Haga clic en el juego de planos que contiene los planos cargados.
3. Haga clic en el menú desplegable Publicar en el banner sobre la lista.
4. Haga clic en una de las siguientes opciones:
   • Haga clic en Publicar y distribuir para publicar los planos y enviar un correo electrónico de notificación y notificaciones push a los suscriptores al registro de planos. 
   • Haga clic en Publicar para publicar los planos sin enviar un correo electrónico de notificación a los suscriptores al registro de planos.
5. Todos los planos en la carga se publicarán y estarán disponibles para el equipo en dispositivos móviles y en la web.

Hay algunas formas diferentes de cargar archivos en la herramienta Documentos de un proyecto. Elija seguir los pasos de uno de los siguientes:

• Cargar archivos o carpetas con la herramienta Documentos
• Cargar archivos enviando un correo electrónico
• Cargar archivos o carpetas con Procore Drive

1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
   O
   Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Picos .
3. Seleccione el plano y el número de revisión.
   
4. Haga clic en Crear nueva capa de picos.
5. Introduzca un nombre de material o haga clic en Examinar catálogo para seleccionar un elemento del Catálogo de costes de material.
   Nota: Si selecciona un material del catálogo, verifique siempre que coincida con las especificaciones del cliente y los precios unitarios.
6. Seleccione un tipo de medición.
7. Seleccione Unidad de medida, Color, Símbolo y Ancho de línea según sea necesario para su medida.
8. Haga clic en Crear para iniciar el "Modo plano". A continuación, siga los pasos que se indican a continuación para el pico correspondiente:
   • Contar medidas
     1. Ejecute el recuento automático para contar símbolos similares utilizando la función de reconocimiento avanzado de símbolos de Procore.
        O
     2. En el plano, haga clic en cada símbolo para contarlo manualmente en el pico.
   • Picos lineales o de recuento por distancia
     1. En el plano, señale y haga clic con el cursor en el punto inicial de la medición y repita la operación por segmentos hasta llegar al punto final de la medición lineal.
        Nota: Añada varios puntos o segmentos para acomodar la medición lineal preferida.
        • Para eliminar un segmento, pulse la tecla RETROCESO o SUPR del teclado. Para eliminar la colocación de la línea completa, pulse la tecla ESC del teclado.
     2. Aparecerá una medición lineal:
        • Haga doble clic para completar la medición.
          El valor de la distancia medida aparecerá bajo el nombre del pico.
   • Lineal con despegues con caída
     1. En el plano, señale y haga clic con el cursor en el punto inicial de la medición, haga clic en la ubicación de cada punto de colocación hasta llegar al final de la medición.
        medición lineal.
        Nota: Para crear etiquetas automáticas para Puntos de longitud de gota, seleccione los puntos suspensivos verticales junto a la capa de cálculo de materiales y mueva el conmutador Etiquetar caídas automáticamente ON. El etiquetado puede incluir un prefijo, un sufijo y una numeración incremental.
     2. Haga doble clic para completar la medición.
        • Para eliminar un segmento, pulse la tecla RETROCESO o SUPR del teclado. Para eliminar toda la ubicación, pulse la tecla ESC del teclado.
     3. Establezca la longitud de caída para cada punto de caída.
        • Para establecer una longitud de caída predeterminada para todos los puntos de caída en la capa de cálculo de materiales , haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la capa de cálculo de materiales. A continuación, introduzca la longitud de caída predeterminada.
        • Para establecer una longitud de caída para un punto de caída individual, haga doble clic en el punto de caída en el plano. Introduzca la longitud de caída y haga clic en Confirmar.
   • Picos de superficie o volumen
     1. Ejecute Cómputo automático de áreas para detectar automáticamente áreas en un planta de planta.
        O
     2. Para medir manualmente, haga clic en el punto inicial del área seguido de diferentes puntos para cubrir el área que desea medir en el plano.
        • Para eliminar un punto, pulse la tecla RETROCESO o SUPR del teclado. Si desea borrar varios puntos, pulse la tecla RETROCESO en cada uno de ellos. Para borrar toda el área de medición, pulse la tecla ESC del teclado.
     3. Haga doble clic para completar la medición. El área seleccionada se resaltará con el color seleccionado y el área medida aparecerá bajo el nombre del pico.
9. Para finalizar el "Modo plano", desmarque la casilla de verificación de la capa de picos.
10. Opcional: Puede añadir parámetros adicionales para el pico a fin de añadir más detalles del juego en la estimación.
    1. En la lista de picos, haga clic en los tres puntos verticales correspondiente al cálculo de materiales en el que está trabajando.
    2. Haga clic en Parámetros adicionales.
       
    3. Haga clic en el interruptor ON para un parámetro al que desee añadir detalles.
    4. Introduzca la información según sea necesario.
    5. Haga clic en Cerrar 

1. Vaya a la herramienta Estimación del proyecto en  app.procore.com.
   Nota: La herramienta Estimación se abre automáticamente en la página de Despegue.
2. Haga clic en el menú desplegable Dibujo .
   
3. Haga clic en la pestaña Modelos .
   
   
   Nota: Esto extrae archivos de modelo de la herramienta Documentos del proyecto. Consulte Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos de nivel de proyecto.
4. Haga clic en el modelo para el que desee añadir un despegue.
   Se abrirá un panel de "Objetos de modelo" y un visor para el modelo.
   • Si desea cambiar entre el dibujo 2D y el modelo 3D en cualquier punto, haga clic en la miniatura del dibujo en la parte inferior izquierda del visor.
   • Están disponibles las siguientes herramientas:
     •      Predeterminado
       Haga clic para navegar por el modelo desde la vista de cámara predeterminada.
     •     Vuelo  
       Haga clic para navegar por el modelo desde la vista de cámara a distintas velocidades.
     •     Órbita
       Haga clic para rotar la cámara desde un punto fijo.
     •    Rayos X
       Utilice el modo de rayos X para aislar y ver fácilmente objetos específicos en un modelo sin que los objetos bloqueen la vista.  
     •   Medición
       Haga clic en dos objetos para calcular automáticamente la distancia más corta entre los dos objetos.
     • Haga clic en      Inicio
       para volver al punto de vista Inicio.
   • Si hace clic con el botón derecho en un objeto del visor de modelos o hace clic en el  icono de los puntos suspensivos verticales   del objeto del panel, puede acceder a las siguientes opciones:
     • Ocultar objeto
     • Aislar
     • Ver propiedades
     • Acercar al objeto
   • Haga clic en el icono de ojo junto a un objeto en el panel "Objetos modelo" para ocultar o mostrar un objeto.
5. Seleccione los objetos para los que desee añadir cantidades. Puede seleccionar objetos en el modelo o en el panel "Objetos del modelo".
   • Se mostrará 'Cantidades disponibles' para el objeto con la opción de buscar cantidades específicas y una opción de filtro para mostrar cantidades avanzadas. 
6. Haga clic en Despegue para la cantidad correspondiente.
   
7. Seleccione una capa de despegue a la que añadir la cantidad.
   O
   Si desea añadir el despegue como una nueva capa, haga clic en Crear nueva capa de despegue. Consulte  Añadir despegues.
8. La cantidad de los objetos seleccionados se añade automáticamente a la capa de despegue.

1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
   O
   Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación.
3. Haga clic en Añadir estimación. 
4. Si desea utilizar una estimación existente, haga clic en Copiar estimación seleccionada.
   O BIEN
   Si desea crear una estimación completamente nueva, haga clic en Crear una estimación vacía.
5. Haga clic en los tres puntos verticales icono
   

6. Activar Diseño de mesa flexible.

7. Consulte las secciones siguientes para conocer las opciones disponibles:
   • Ajustar los ajustes de la estimación
   • Añadir ajustes a una estimación
   • Añadir inclusiones y exclusiones a las estimaciones
   • Crear nuevo grupo
   • Agrupar por elemento de oferta solicitado
   • Añadir elementos
   • Añadir notas a la estimación
   • Exportar una lista de materiales
   • Importar una lista de materiales
   • Actualizar masivamente una lista de materiales
   • Confirmar los elementos del resumen

1. Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación .
3. Haga clic en Acciones y seleccione Crear paquete de licitación.
4. Revise y actualice la información del paquete de licitación.
   Nota: Si está creando varios paquetes de licitación, puede actualizar el nombre de su paquete de licitación para reflejar la estimación específica.
5. Haga clic en Crear paquete de licitación.

1. Vaya a la herramienta Licitación  del proyecto.
2. Junto al paquete de licitación, haga clic en Ver.
3. Haga clic en la pestaña Archivos.
4. Haga clic en Editar.
5. Añada archivos de las siguientes herramientas según sea necesario.
   • Planos:
     1. Haga clic en Planos.
     2. Seleccione Actual o Juegos de planos .
     3. Marque la casilla junto a los planos que desee adjuntar.
        notas:
        • Si tiene habilitada Áreas de planos, solo puede seleccionar planos de un área de planos a la vez. Consulte Habilitar o deshabilitar áreas de planos para obtener más información.
        • Puede cambiar la vista a Vista de lista o Vista de miniaturas al seleccionar planos. 
        • Puede filtrar los planos por Juego, Disciplina o Búsqueda por palabras clave.
   • Documentos:
     1. Haga clic en Documentos.
     2. Marque la casilla de verificación junto a los archivos y carpetas que desea incluir en el paquete de licitación.
   • Especificaciones:
     1. Haga clic en Especificaciones.
     2. Haga clic en Especificaciones actuales o Juegos de especificaciones.
     3. Marque la casilla de verificación junto a las carpetas de especificaciones o las especificaciones individuales que desee adjuntar.
        Nota: Si la herramienta Especificaciones está habilitada en el proyecto, las selecciones de este menú se completan con las secciones de especificaciones de esa herramienta, y se mostrará como un vínculo al guardar el paquete de licitación. Si la herramienta Especificaciones está deshabilitada en el proyecto, las selecciones de este menú se rellenan con valores de la herramienta Administrador del proyecto.
6. Haga clic en Actualizar.

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
   Esto abre la pestaña Licitación. 
3. Haga clic en Ver formularios de oferta.
   Todos los formularios de oferta se muestran en el panel lateral izquierdo.
4. Haga clic en el formulario de oferta que desee ver.
   Los detalles del formulario de oferta se muestran en la pestaña "Formulario de oferta".
5. También están disponibles las acciones siguientes:
   • Para ajustar el ancho de una columna, coloque el cursor sobre la línea entre columnas y haga clic y arrastre para cambiar el tamaño.
   • Para expandir o contraer una sección, haga clic en la flecha de esa sección.  
   • Para ver cómo se verá el formulario de oferta para los oferentes, haga clic en Vista previa. Ver vista previa de un formulario de licitación.
   • Para ver los licitantes que se han añadido a este formulario de oferta, haga clic en la pestaña Licitantes .
   • Para comparar las ofertas que se han recibido para el formulario de oferta, haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas . Ver Licitaciones de nivel para un formulario de licitación.

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más y seleccione Directorio.
   
   O
   Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
   1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
   2. Haga clic en Añadir licitantes y seleccione Directorio.
4. Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
5. Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.

    Nota

   Dependiendo de la información de la empresa, la siguiente información está disponible:

   • La información de la empresa de su directorio está disponible de forma predeterminada.
   • Las pestañas Resumen y Actividad de Procore están disponibles si la empresa licitante es una empresa conectada, o si tiene el NIE de la empresa o una dirección válida en el Directorio de la empresa.
     Nota: La pestaña Resumen reemplaza la sección de información de la empresa predeterminada.
   • Las calificaciones están disponibles si utiliza la integración de COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
6. Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
   • Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
   • Para invitar a los licitantes ahora:
     1. Haga clic en Enviar invitaciones.
     2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más y seleccione Red de construcción.
   O
   Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
   1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
   2. Haga clic en Añadir licitantes y seleccione Directorio.
4. Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
5. Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.
6. Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
   • Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
   • Para invitar a los licitantes ahora:
     1. Haga clic en Enviar invitaciones.
     2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
   Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
3. Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas .
5. Haga clic en la vista Ofertas niveladas.
6. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
   • Alternativas
     1. Expanda la sección "Suplentes".
     2. Mover los conmutadores encendido o DESACTIVADO para mostrar u ocultar las alternativas. 
   • Resumen de ofertas
     1. Ver cuántos elementos están excluidos o faltan en la oferta presentada.
   • Configurar columnas para las ofertas presentadas
     1. Haga clic en el filtro de la tabla icono
     2. Mover los conmutadores encendido o DESACTIVADO para mostrar u ocultar una oferta. 
   • Editar partidas.
     1. Haga doble clic en el campo de la oferta que desee editar.
        Nota: Los campos que se han editado tendrán un triángulo en la celda.
     2. Si está disponible, seleccione Incluir o Excluir.
        Nota: Esto se basa en el "Tipo de campo de respuesta" en el formulario de oferta.
     3. Introduzca el nuevo importe.
     4. Opcional: Introduzca una nota.
     5. Opcional: Seleccione un Color de partida.
     6. Haga clic en Añadir.
     7. Opcional: Haga clic en Ver actividad para ver el historial de cambios del campo.
   • Partidas privadas
     1. Localice la sección "Partidas privadas".
     2. Haga clic en el icono +.
     3. Haga clic en Añadir partida y seleccione Código de coste o Texto sin formato.
     4. Introduzca el código de coste o el nombre del elemento, la descripción y seleccione el tipo de campo de respuesta.
     5. Opcional: Para crear una sección para sus partidas, haga clic en Añadir sección e introduzca el nombre de la sección.
     6. Opcional: Repita los pasos anteriores para añadir secciones y partidas adicionales.
     7. Opcional: Para eliminar una sección o partida, haga clic en los puntos suspensivos verticalesy seleccione Eliminar sección o Eliminar partida. Haga clic en Eliminar para confirmar.
     8. Haga clic en Guardar.
     9. Haga clic en cualquiera de los campos de sus partidas privadas para introducir las cantidades incluidas o excluidas. Consulte la sección anterior "Editar partidas" para obtener más información.
   • Ordenar ofertas
     1. Haga clic en Ordenar para reordenar las ofertas de menor a mayor.
        Nota: Las ofertas se ordenan automáticamente de menor a mayor de izquierda a derecha. Utilice este botón para reordenar después de editar una oferta.
7. Opcional: Exportar datos de nivelación de ofertas.

1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
   O
   Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación.
3. Seleccione la estimación correspondiente en el menú desplegable de la parte inferior de la página.
4. Después de revisar a fondo la estimación, haga clic en Mostrar hoja de propuesta o haga clic en la pestaña Propuesta .
   Se generará una vista previa de la propuesta. Aquí es donde puede añadir o excluir valores seleccionando las opciones preferidas. 
5. Seleccione qué información desea incluir en la sección relevante de la propuesta girando los interruptores encendido o APAGADO. 
   • Simplificación rápida
     • Solo grupos
     • Suma global
   • Detalles de materiales
     • Cantidad
     • Elementos de montaje
     • Coste total del elemento
     • Coste unitario combinado
     • Subtotales de grupo
     • Fabricante
     • Número de catálogo
     • Descripción
   • Resumen de detalles
     • Mano de obra y materiales
     • Impuestos
     • Beneficio
     • Aceptado por
     • Fecha
     • Incluir suplentes adicionales
     • Incluir elementos de alternativas
     • Incluir alternativas en el total de estimación
     • Incluir órdenes de cambio aprobadas
     • Incluir elementos de órdenes de cambio
   • Total de propuesta de ronda
   • Precio / pie cuadrado
     • Elementos de coste
     • Subtotales de grupo
     • Resumen
     • Total estimado
6. Opcional: Haga clic en el conmutador de alternancia del Generador de propuestas ON para editar la información directamente en la propuesta.
7. Opcional: En "Páginas de portada y apéndices", seleccione las páginas relevantes.
   Nota: Puede vista previa de la portada o la página del apéndice haciendo clic en Abrir en una pestaña nueva. icono
8. Opcional: Si lo comparte con un tercero, puede añadir la información del cliente a la propuesta. 
   1. En "Información del cliente", haga clic en Añadir cliente y elija entre las siguientes opciones:
      • Seleccione empresa existente.
        1. Seleccione la empresa de la lista del directorio de su empresa y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
           notas:
           • Una vez seleccionado, el nombre del cliente aparecerá en su propuesta.
           • Si los contactos de la licitación están designados en el directorio de su empresa, el contacto de la licitación y la información de dirección de la empresa se añaden automáticamente.
           • Puede cambiar a qué contacto de licitación desea dirigir la propuesta haciendo clic en los puntos suspensivos verticales .
      • Crear una nueva empresa.
        1. Haga clic en Crear nuevo cliente.
        2. Introduzca la información de la empresa.
        3. Haga clic en Crear.
   2. Si un contacto de licitación no se añade automáticamente, haga clic en Añadir contacto y elija entre las siguientes opciones:
      • Seleccione un contacto existente.
        1. Seleccione el contacto del directorio de su empresa y haga clic en Seleccionar.
           ​​​​​​​Nota: Después de añadir un contacto de licitación, se completará la información de dirección de la empresa.
      • Cree un nuevo contacto.
        1. Haga clic en Crear nuevo contacto.
        2. Introduzca la información de contacto.
        3. Haga clic en Crear.

1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
   O
   Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Propuesta .
3. Haga clic en la estimación que desea exportar.
4. Revise la estimación.
5. Haga clic en Exportar.
6. Elija una de las siguientes opciones:
   • Guardar como PDF
   • Guardar en Word
   • Enviar por correo electrónico
     1. Introduzca o edite la información en el formulario.
     2. Haga clic en Confirmar.

1. Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación.
3. Seleccione la estimación.
   
4. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Enviar a presupuesto.
5. Actualice los ajustes por debajo de la línea según sea necesario.
   • Enviar costes: seleccione enviar solo los costes o enviar la estimación completa, incluidos los ajustes adicionales.
   • Beneficio, Gastos generales, Descuento, Impuestos, Otros: seleccione distribuir entre los elementos de estimación o resumir en un código de presupuesto específico. Consulte ¿Cómo crean los códigos de presupuesto de una estimación partidas en un presupuesto?
     • Si va a resumir en un código de presupuesto específico, haga clic en Seleccionar o en la selección actual para configurar el código de coste y el tipo de coste para cada uno. A continuación, haga clic en Guardar cambios.
6. Opcional: Seleccione Gestionar para realizar cambios en los segmentos de la EDT y en la estructura de códigos de presupuesto.
   
7. Haga clic en Enviar a Presupuesto.

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