Cargar documentos a la herramienta de gestión de documentos

Contexto

Cuando carga documentos en la herramienta Gestión de documentos, Procore puede reconocer y rellenar los atributos del documento con el uso del aprendizaje automático, los estándares de nomenclatura y la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Gestión de documentos? y ¿Qué datos puede rellenar automáticamente Procore al cargar archivos en la herramienta Gestión de documentos?

Una vez que se hayan cargado y procesado los documentos, deberá completar rápidamente los campos obligatorios restantes en la pestaña "Cargas" antes de que los documentos puedan enviarse al proyecto y ser visibles desde la pestaña "Documentos". Consulte Enviar documentos en la herramienta Gestión de documentos.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:

  • Debe formar parte de un grupo de permiso de la herramienta Gestión de documentos que tenga habilitado el permiso "Cargar nuevos archivos". Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta Gestión de documentos?
    Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Gestión de documentos, puede ver todos los archivos que se han añadido a la pestaña "Cargas". De lo contrario, solo podrá ver los archivos que haya cargado.

• Información adicional:

  • Las carpetas no se pueden cargar en la herramienta Gestión de documentos.

  • Procore escaneará y detectará la información en función de los nombres de archivo y el contenido de los documentos. Consulte ¿Qué datos puede rellenar automáticamente Procore al cargar archivos en la herramienta Gestión de documentos?

  • Los documentos cargados permanecen en la pestaña "Cargas" hasta que se haya completado toda la información requerida y se hayan enviado los documentos. Véase Información completa del documento en la herramienta de gestión de documentos.

  • Los requisitos de carga se pueden establecer y gestionar en la página Ajustes de configuración de la herramienta. Consulte Editar los requisitos de carga para la herramienta de gestión de documentos.

  • Si está cargando un archivo PDF restringido o bloqueado, tenga en cuenta que puede haber limitaciones para el archivo en Procore. Consulte ¿Cómo se gestionan los archivos PDF bloqueados o restringidos en la herramienta Gestión de documentos?

  • Si se aplica un flujo de trabajo a un documento, el campo de estado no se puede editar porque el flujo de trabajo controla el estado del documento.

  • Puede cargar los siguientes tipos de archivos en la herramienta Gestión de documentos, aunque Procore no admite actualmente su visualización dentro de la aplicación Procore:

    • .dxf (formato de intercambio de planos de AutoCad)

    • .paso,.stp (PASO)

    • .obj (frente de onda)

    • .glb,.gltf (Formato de transmisión GL)

    • .rvm (AVEVA)

    • .pts (nube de puntos)

    • .las,.laz (LIDAR)

    • .e57 (proveedor neutral para datos de escaneo láser/LIDAR)

    • .kof (normalmente Trimble/Topcon)

Pasos

1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.

2. Haga clic en Cargar.

3. Seleccione los archivos que desee cargar.
   Sugerencia Si desea cargar archivos de forma masiva, las siguientes acciones están disponibles:

   • Para seleccionar varios archivos individualmente: Mantenga pulsada la tecla de CONTROL del teclado y haga clic en cada archivo que desee seleccionar.

   • Para seleccionar un grupo de archivos a la vez:

     1. Haga clic en el primer archivo que desee seleccionar.

     2. Mantenga pulsada la tecla MAYÚS del teclado y haga clic en el último archivo que desee seleccionar.
        Esto selecciona todos los archivos entre el primer y el último archivo.

4. En la ventana del explorador de archivos del ordenador, haga clic en Abrir para confirmar la carga.
   El estado de la carga se muestra en una ventana Cargas en la parte inferior de la pantalla.

   • Se puede acceder a esta ventana desde cualquier pestaña y permanecerá abierta hasta que la cierre.

   • Si desea revisar un documento en el lector, puede colocar el cursor sobre la marca de verificación verde  en la ventana Cargas y haga clic en Revisar.

5. Una vez cargados los documentos, puede verlos en la pestaña Cargas.
   Los documentos se muestran como "Procesando" en la columna "Listo para enviar" mientras el sistema detecta y completa la información. Puede comenzar a revisar y completar la información según sea necesario desde la tabla o el visor. El sistema no anulará la información que introduzca manualmente.

Siguientes pasos

1. Completar la información del documento en la herramienta de gestión de documentos

2. Enviar documentos en la herramienta de gestión de documentos

Consulte también

• Enviar documentos en la herramienta de gestión de documentos
• Información completa para documentos en la herramienta de gestión de documentos
• Iniciar un flujo de trabajo en la herramienta Gestión de documentos