Cargar documentos a la herramienta de gestión de documentos

Objetivo

Cómo cargar documentos en la herramienta Gestión de documentos.

Contexto

Cuando carga documentos en la herramienta Gestión de documentos, Procore puede reconocer y rellenar atributos de documentos con el uso de aprendizaje automático, estándares de nomenclatura y configuración de proyectos. See What are the different fields in the Document Management tool? and What data can Procore automatically populate when uploading files to the Document Management tool?

Una vez que se hayan cargado y procesado los documentos, rellenarás rápidamente los campos obligatorios restantes en la pestaña "Cargas" antes de que los documentos puedan enviarse al proyecto y ser visibles desde la pestaña "Documentos". Consulte Enviar documentos en la herramienta de gestión de documentos.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Debe formar parte de un grupo de herramientas de gestión de documentos permiso que tenga habilitado el permiso «Subir nuevos archivos» . Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta Gestión de documentos?
  Nota: Si tiene permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos, puede ver todos los archivos que se han añadido a la pestaña "Subidas". De lo contrario, solo podrá ver los archivos que haya subido.
Información adicional:
- Las carpetas no se pueden cargar en la herramienta Gestión de documentos.
- Procore escaneará y detectará información en función de los nombres y contenidos de los archivos del documento. Consulte ¿Qué datos puede rellenar automáticamente Procore al cargar archivos en la herramienta de gestión de documentos?
- Los documentos cargados permanecen en la pestaña «Subidas» hasta que se haya completado toda la información requerida y se hayan enviado los documentos. Consulte Complete Document Information en la herramienta de gestión de documentos .
- Los requisitos de carga se pueden establecer y gestionar en la página Ajustes de configuración de la herramienta. Consulte Editar los requisitos de carga de la herramienta de gestión de documentos.
- Si está cargando un archivo PDF restringido o bloqueado, tenga en cuenta que puede haber limitaciones para el archivo en Procore. Consulte ¿Cómo se gestionan los archivos PDF bloqueados o restringidos en la herramienta Gestión de documentos?

Vídeo

Pasos

Nota

Si está cargando revisiones de documentos, Procore identificará las revisiones en función de los campos Nombre y Formato de los documentos existentes. El valor en el campo Revisión se actualizará automáticamente con el siguiente carácter disponible. Consulte ¿Qué datos puede rellenar automáticamente Procore al cargar archivos en la herramienta de gestión de documentos?

Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
Haga clic en Cargar.
Seleccione los archivos que desee cargar.
Sugerencia Si desea cargar archivos de forma masiva, se encuentran disponibles las siguientes acciones:
- Para seleccionar varios archivos individualmente: Mantenga pulsada la tecla de CONTROL del teclado y haga clic en cada archivo que desee seleccionar.
- Para seleccionar un grupo de archivos a la vez:
  1. Haga clic en el primer archivo que desee seleccionar.
  2. Mantenga pulsada la tecla MAYÚS del teclado y haga clic en el último archivo que desee seleccionar.
    Esto selecciona todos los archivos entre el primer y el último archivo.
En la ventana del explorador de archivos del ordenador, haga clic en Abrir para confirmar la carga.
El estado de la carga se muestra en una ventana Cargas en la parte inferior de la pantalla.
- A esta ventana se puede acceder desde cualquier pestaña y permanecerá abierta hasta que la cierre.
- Si desea revisar un documento en el visor, puede colocar el cursor sobre el icono de verificación verde en la ventana Cargas y hacer clic en Revisar .
Una vez que se hayan cargado los documentos, puede verlos en la pestaña Cargas.
Los documentos se muestran como "Procesando" en la columna "Listo para enviar" mientras el sistema detecta y completa la información. Puede comenzar a revisar y completar la información según sea necesario desde la tabla o el visor. El sistema no anulará ninguna información que introduzca manualmente.