¿Qué datos puede rellenar automáticamente Procore al cargar archivos a la herramienta de gestión de documentos?
Contexto
Para ayudar a ahorrar tiempo y reducir la introducción manual de datos, Procore puede reconocer y completar los datos de los documentos cargados en la herramienta de administración de documentos con el uso del aprendizaje automático, los estándares de nombres y la configuración del proyecto.
Nota
Los documentos cargados deben tener los campos Nombre, Tipo, Estadoy Revisión completados antes de poder enviarlos a la pestaña Todos los documentos. Es posible que se requieran campos adicionales en los proyectos, según las configuraciones establecidas en las siguientes áreas:
- Conjuntos de campos configurables y campos predeterminados. Consulte Manage Configurable Fieldsets and Default Fields para la herramienta de gestión de documentos.
- Estándar de nomenclatura. Consulte Edit the Naming Standard for the Document Management Tool.
- Requisitos de carga. Consulte Edit Upload Requirements for the Document Management Tool.
Para obtener más información sobre los campos de la herramienta Gestión de documentos, consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Gestión de documentos?
Respuesta
La herramienta de gestión de documentos puede rellenar automáticamente los datos de varias maneras:
- Entrada automática de datos desde el contenido del archivo
- Entrada automática de datos desde la información del proyecto
- Entrada automática de datos desde el estándar de nomenclatura del proyecto
Entrada automática de datos desde el contenido del archivo
Procore utiliza un algoritmo de aprendizaje automático en la herramienta de gestión de documentos para escanear el contenido de los archivos PDF y reconocer patrones dentro de un margen de error. Se puede detectar y rellenar automáticamente los siguientes campos:
- Tipo: Para dibujos y especificaciones, el campo Tipo se completará en función del documento. Otros tipos de documentos tendrán el campo Tipo dejado en blanco.
- Descripción: para los dibujos, el campo Descripción se completará con la descripción en la hoja de dibujo.
- Número: para los dibujos, el campo Número se completará con el número en la hoja de dibujo.
Para optimizar los resultados, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión de los datos rellenados en la herramienta Gestión de documentos?
Entrada automática de datos desde la información del proyecto
Aparte del aprendizaje automático, los siguientes campos se pueden completar automáticamente en función de la información existente en el proyecto:
- Nombre: Si el nombre de archivo original coincide con el estándar de nomenclatura que se ha configurado para el proyecto, Procore extraerá los códigos y rellenará automáticamente cada campo relevante utilizado en el estándar de nomenclatura cuando detecte un código conocido. Consulte la sección Entrada automática de datos con el Estándar de nomenclatura del proyecto a continuación para obtener más información.
- Revisión: Si se vuelve a cargar un documento con el mismo nombre, el campo Revisión se completará con el siguiente número o letra disponible, dependiendo del último número de revisión de ese documento (por ejemplo, Revisión 1 a 2, A a B o 1.1 a 1.2)
- Proyecto: El campo 'Proyecto' se rellenará en función de lo que se introduzca en el campo 'Código' en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. Consulte ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto? Sin embargo, si el segmento de código de proyecto en el nombre de archivo difiere del código que se estableció para el proyecto, el código del nombre de archivo se ingresará en el campo Proyecto. El objetivo es ayudar a confirmar que los archivos se cargan en el proyecto correcto.
Entrada automática de datos desde el estándar de nomenclatura del proyecto
Si el nombre de archivo de un documento que carga en la herramienta Gestión de documentos coincide con el estándar de nomenclatura establecido para el proyecto, Procore rellenará automáticamente los metadatos del documento en función de las palabras clave y los identificadores dentro del nombre de nombre de archivo original cargado. Consulte Edit the Naming Standard for the Document Management Tool.
Deberá asegurarse de que los campos con opciones predeterminadas (por ejemplo, 'L01' como código para la ubicación a nivel del primer planta en la herramienta Ubicaciones) estén configurados con los códigos apropiados antes de cargar documentos, y que coincidan exactamente con los códigos de los nombres de archivo de los documentos. Cualquier campo no detectado del nombre de archivo, o que no esté en el estándar de nomenclatura, se dejará en blanco y deberá rellenarse manualmente. Consulte Información completa de documentos en la herramienta de gestión de documentos.
Nota: Para que la introducción de datos funcione desde el estándar de nomenclatura del proyecto, el estándar de nomenclatura debe incluir el campo Tipo.
Ejemplo
Suponga que el estándar de nombres para su proyecto está configurado en: Proyecto - Originador - Volumen/Sistema - Ubicación - Tipo - Disciplina - Número
, y los archivos ya han sido nombrados de acuerdo con estos estándares de nombres (consulte la imagen de un archivo llamado VTX-PRO-XX-L01-DR-A-101.pdf a
continuación).
Si carga el archivo anterior en la herramienta Gestión de documentos, Procore completará automáticamente los siguientes campos en función de los identificadores del nombre del archivo.
VTX
para el campo ProyectoPRO
para el campo OriginadorXX
para el campo Volumen / SistemaL01
para el campo UbicaciónDR
para el campo TipoA
para el campo de la disciplina101
para el campo Número