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Procore

Enviar documentos en la herramienta de gestión de documentos

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regional availability
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Objetivo

Enviar documentos que se hayan cargado en la herramienta de gestión de documentos de un proyecto.

Contexto

Una vez que se hayan cargado los documentos y se haya completado la información necesaria, puede enviarlos para que se puedan ver y acceder a ellos en la pestaña Documentos.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "'Administrador'" para la herramienta de gestión de documentos con los  Permisos" Enviar nuevos archivos " habilitados en el grupo de permiso.  
      Nota: Si tiene permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos, puede ver y enviar cualquier archivo que se haya añadido a la pestaña "Subidas". De lo contrario, solo puede ver y enviar los archivos que haya subido. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  2. Puedes enviar documentos desde la vista de tabla o mientras estás en el visor: 

De la tabla

  1. Haga clic en la pestaña Cargas.
    dm-table-view-uploads.png
  2. Busque los documentos que desee enviar. 
  3. Puede enviar un documento o varios documentos a la vez:
    • Para enviar un documento, haga clic en Enviar.
    • Para enviar varios documentos, marque la casilla junto a cada documento y haga clic en el icono de verificación.
    • Para enviar todos los documentos que se han completado, marque la casilla en la parte superior de la tabla y haga clic en el icono de verificación .  
      2024-07-03_Bulk submit new uploads.png

Desde el visor de documentos

 Sugerencia

Si acaba de cargar documentos y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre la marca de verificación verde. icon-green-checkmark.png de un documento y haga clic en Revisar para abrirlo en el visor. 

  1. Haga clic en el nombre del documento que desea abrir en el lector.
    El documento se carga y se abre el panel lateral de información. También puede hacer clic en la información icon-info3.png para abrir el panel. 
  2. Cuando esté listo para enviar el documento, haga clic en Enviar.  
    El documento se enviará desde la pestaña Subidas , y el visor cargará automáticamente el siguiente documento. Puede utilizar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visor para abrir un documento diferente. 
  3. Si desea cerrar el visor y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.