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Procore

Enviar documentos en la herramienta de gestión de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta Gestión de documentos está disponible en países seleccionados. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Enviar documentos que se hayan cargado en la herramienta de gestión de documentos de un proyecto.

Contexto

Una vez que se hayan cargado los documentos y se haya completado la información necesaria, puede enviarlos para que se puedan ver y acceder a ellos en la pestaña Documentos.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "'Administrador'" para la herramienta de gestión de documentos con los  Permisos" Enviar nuevos archivos " habilitados en el grupo de permiso.  
      Nota: Si tiene permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos, puede ver y enviar cualquier archivo que se haya añadido a la pestaña "Subidas". De lo contrario, solo puede ver y enviar los archivos que haya subido. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  2. Puedes enviar documentos desde la vista de tabla o mientras estás en el visor: 

De la tabla

  1. Haga clic en la pestaña Subidas .
    dm-table-view-uploads.png
  2. Busque los documentos que desee enviar. 
  3. Puede enviar un documento o varios documentos a la vez:
    • Para enviar un documento, haga clic en Enviar.
    • Para enviar varios documentos, marque la casilla junto a cada documento y haga clic en el icono de verificación.
    • Para enviar todos los documentos que se han completado, marque la casilla en la parte superior de la tabla y haga clic en el icono de verificación .    
      2024-07-03_Bulk submit new uploads.png

Desde el visor de documentos

 Sugerencia

Si acaba de cargar documentos recientemente y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre el  icon-green-checkmark.png para un documento y hacer clic en Revisar para abrirlo en el visor.  

  1. Haga clic en el nombre del documento que desee abrir en el visor.
    Se carga el documento y se abre el panel lateral de información. También puede hacer clic en el icon-info3.png para abrir el panel.  
  2. Cuando esté listo para enviar el documento, haga clic en Enviar.  
    El documento se enviará desde la pestaña Subidas , y el visor cargará automáticamente el siguiente documento. Puede utilizar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visor para abrir un documento diferente. 
  3. Si desea cerrar el visor y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.