Información completa para documentos en la herramienta de gestión de documentos

De la tabla

1. Haga clic en la pestaña Cargas.

2. Rellene los atributos obligatorios haciendo clic en los campos para introducir información o buscar los valores deseados. Desplácese hacia la derecha según sea necesario para acceder a columnas adicionales para la introducción de datos.

    Nota

   Puede colocar el cursor sobre el mensaje "Faltan atributos" en la columna "Listo para enviar" para ver qué campos aún deben completarse antes de que se pueda enviar un documento.
   Sugerencia Puede utilizar métodos abreviados de teclado para moverse rápidamente por la tabla:

   • Utilice las teclas de FLECHA izquierda, derecha, arriba y abajo para desplazarse a diferentes campos.

   • Mientras se selecciona un campo, use la tecla TAB para desplazarse hacia la derecha y MAYÚS+TAB para desplazarse hacia la izquierda.

   • Pulse INTRO o VOLVER para seleccionar el campo para que pueda escribir o seleccionar información.

   • Utilice las teclas de FLECHA para seleccionar las opciones de los menús desplegables y pulse INTRO o RETURN de nuevo para confirmar.

3. Si tiene el permiso "Enviar nuevos archivos" y está listo para enviar los documentos, haga clic en Enviar. Consulte Enviar documentos en la herramienta Gestión de documentos.
   Nota: Si un documento tiene un flujo de trabajo de aprobación, ese flujo de trabajo se inicia y el documento aparece en la colección "En revisión".

Desde un archivo

Completar la información que falta en un.csv o.xlsx y luego importarlo a la herramienta Gestión de documentos.
Nota: Este método no importará el campo "Tipo".

1. Haga clic en la pestaña Cargas.

2. Haga clic en Importar metadatos.
   Nota: La pestaña de cargas debe tener al menos un archivo.

3. Haga clic en el vínculo para descargar la plantilla de la tabla de metadatos.

4. Abra la plantilla descargada y rellene todos los campos obligatorios y los campos que desee.

5. En la ventana "Importar metadatos", cargue el archivo.csv o.xlsx terminado. archivo haciendo clic en Adjuntar archivo.

6. Haga clic en Importar.

7. Todos los campos de la pestaña de cargas se rellenan automáticamente a partir del archivo importado, y cualquier error se resalta para facilitar su corrección.
   Nota: Los campos completados desde el archivo importado tienen una hoja de cálculo icono en la celda. Si alguna vez se edita el valor del campo, el icono desaparece.

8. Si tiene el permiso "Enviar nuevos archivos" y está listo para enviar los documentos, haga clic en Enviar. Consulte Enviar documentos en la herramienta Gestión de documentos.
   Nota: Si un documento tiene un flujo de trabajo de aprobación, ese flujo de trabajo se inicia y el documento aparece en la colección "En revisión".

Desde el visor de documentos

 Sugerencia

Si acaba de cargar documentos y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre la marca de verificación verde. de un documento y haga clic en Revisar para abrirlo en el visor.

1. Haga clic en el documento que desee abrir en el visor.
   El documento se carga y se abre el panel lateral de información. También puede hacer clic en la información para abrir el panel.

2. Haga clic en un campo para introducir información. Consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Gestión de documentos?
   Su selección se guarda cuando hace clic fuera del campo.

3. Continúe completando la información de los campos según sea necesario.

4. Si tiene el permiso "Enviar nuevos archivos" y está listo para enviar los documentos, haga clic en Enviar. De lo contrario, haga clic en Siguiente.
   El lector cargará automáticamente el siguiente documento. Puede usar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visor para abrir un documento diferente.

5. Si desea cerrar el visor y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.