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Procore

Iniciar un flujo de trabajo en la herramienta de gestión documental

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disponibilidad regional
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Objetivo

Para iniciar, reiniciar o aplicar un flujo de trabajo diferente para uno o más documentos en la herramienta Gestión de documentos de un proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" a la herramienta Gestión de documentos.
      Y
    • Para iniciar un flujo de trabajo, necesita uno de los siguientes permisos:
    • Para reiniciar un flujo de trabajo, aplicar una plantilla de flujo de trabajo diferente o enviar elementos a través de un flujo de trabajo adicional, necesita los siguientes permiso:
      • Permisos 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  2. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:

Iniciar un flujo de trabajo en los documentos cargados

  1. Suba los documentos si es necesario. Consulte Subir documentos a la herramienta de gestión de documentos.
  2. Haga clic en la pestaña Cargas .
  3. Complete los campos obligatorios para los documentos. Consulte Complete Information for Documents en la herramienta de gestión de documentos.
  4. Haga clic en el menú desplegable Flujo de trabajo asignado para seleccionar un flujo de trabajo para los documentos.  
    ¡Sugerencia! Puede asignar un flujo de trabajo a varios documentos mediante la función de edición masiva.  
  5. Haga clic en Aplicar si modifica desde el panel "Editar atributos del documento".  
    Esto aplica el flujo de trabajo a los documentos, pero no inicia el flujo de trabajo.  
    2024-07-10_subpar Start workflow for uploaded docs.png
  6. Haga clic en Enviar.
    Esto envía los documentos al primer paso del flujo de trabajo. Los Responsables del Paso Actual recibirán una notificación por correo electrónico.
    Nota: El botón Enviar no está disponible para los documentos que faltan campos obligatorios. Consulte el paso 3.  
    Submit button Uploads Tab_2024-04-23_16-05-03.png

Aplicar una nueva plantilla flujo de trabajo a los documentos

Reinicie, vuelva a aplicar o aplique un flujo de trabajo adicional a un documento o grupo de documentos en cualquier momento de su ciclo de vida. Los cambios en el flujo de trabajo de un documento se convierten en una parte con marca de tiempo de su historial de flujo de trabajo de trabajo.

  1. Haga clic en la pestaña Documentos.
  2. Seleccione uno o más documentos para aplicar una nueva plantilla flujo de trabajo.
    Nota: Si selecciona un documento con un flujo de trabajo completado, puede enviarlo a través de un proceso de aprobación de flujo de trabajo adicional.
  3. Haga clic en el   icono de flujo de trabajo  de trabajo que aparece en la parte superior de la lista. icon-workflow-pdm.png 
  4. Seleccione Aplicar nuevo flujo de trabajo.  
  5. Seleccione la plantilla de flujo de trabajo necesaria de la lista.  
    Nota: Seleccionar la misma plantilla flujo de trabajo de trabajo que ya está aplicada a un documento reiniciará el flujo de trabajo para ese documento.  
  6. Haga clic en Aplicar.
  7. Haga clic en Aplicar de nuevo después de reconocer que los flujos de trabajo en curso se terminarán para aplicar la nueva plantilla flujo de trabajo.  
    Esto envía los documentos al primer paso del flujo de trabajo de trabajo recién aplicado. Los Responsables del Paso Actual recibirán una notificación por correo electrónico.
  8. Vuelva a la pestaña Documentos  si desea ver los documentos con el cambio aplicado.  
    Nota: El flujo de trabajo actual de un documento aparece en la columna "Flujo de trabajo asignado". Utilice la configuración de la tabla  icon-ag-grid-table-filter-menu.png  para mostrar esta columna, según sea necesario.