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Procore

Editar un grupo de permisos para la herramienta de gestión de documentos

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disponibilidad regional
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Objetivo

Editar un grupo de permisos existente en la herramienta Gestión de documentos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta de gestión de documentos del proyecto.

Vídeo

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono  
  3. En la sección "Grupos de permisos" de la pestaña Permissions, localice el grupo de permisos que desea editar.
  4. Haga clic en editar  icon-edit2.png del grupo de permiso.
  5. Consulte las secciones siguientes para conocer las acciones disponibles:

Añadir o eliminar personas

  1. En el panel Editar grupo de permisos, haga clic en la pestaña Personas.
  2. Haga clic en Editar personas.
  3. Agregue o elimine personas según sea necesario:
    • Para añadir una persona al grupo, marque la casilla junto a cada usuario que desee añadir al grupo de permisos.
    • Para eliminar a una persona del grupo, haga clic en Eliminar icon-delete-trash6.png icono
      ¡Importante!  Eliminar a una persona del grupo afectará a sus permisos de documentos para el proyecto.
  4. Cuando haya terminado de realizar cambios en el grupo de permisos, haga clic en Enviar.

Editar la configuración del grupo de permisos

  1. En el panel "Editar grupo de permisos", haga clic en la pestaña Permisos.
  2. Consulte las secciones a continuación para obtener más información sobre cómo realizar cambios en la configuración del grupo de permiso. 

Editar carga y envío Permisos

  1. En la sección "Subir Permisos ", marque o desmarque la casilla de verificación casilla para subir y enviar archivos a la herramienta:
    • Cargar archivos nuevos: permite a los usuarios cargar archivos en la herramienta y completar la información. Consulte Cargar documentos  e información completa para ver los documentos.
      Nota:  Si el permiso "Cargar nuevos archivos" está deshabilitado, el permiso "Enviar nuevos archivos" se deshabilita automáticamente.  
    • Enviar nuevos archivos: permite a los usuarios enviar documentos completados al proyecto. Consulte  Enviar documentos .  
  2. Si ha terminado de hacer cambios, haga clic en Guardar.

Editar el tipo de permiso

  1. En la sección "Permisos de documento", haga clic en "Conceder permisos".
  2. En "Seleccionar tipo de permiso", elija Administrador, Propietario o Visor.
  3. Haga clic en Enviar.
  4. Si ha terminado de hacer cambios, haga clic en Guardar.

Editar permisos de documentos

  1. En la sección "Permisos de documentos", haga clic en Conceder permisos para añadir nuevos permisos o haga clic en el botón editar icon-edit2.png junto a los permisos de documento existentes para modificarlos.
  2. En "Seleccionar documentos", elija uno de los siguientes para otorgar permisos al grupo:
    • Todos los documentos 
    • Solo documentos con atributos seleccionados.
      1. Haga clic en el botón Añadir juego de atributos. 
      2. Haga clic en Seleccionar atributos para elegir un atributo (campo) que sea relevante para controlar el acceso de este grupo.  
        Nota: Puede seleccionar un campo personalizado (atributo) si es uno de los siguientes tipos de campo: empresa, ubicación o selección única (menú desplegable). 
      3. Haga clic en el menú "incluye cualquiera de" para seleccionar uno o más valores para el atributo seleccionado anteriormente.
        Nota: Si alguno de los valores seleccionados se aplica a un documento, el documento se mostrará en la herramienta Gestión de documentos de cada miembro del grupo. Un documento no necesita todos los valores seleccionados para estar disponible para un miembro del grupo. 
      4. Si desea añadir conjuntos de atributos adicionales, repita estos pasos.
  3. Haga clic en Enviar.
  4. Si ha terminado de realizar cambios en el grupo de permiso , haga clic en Guardar.

Editar permisos de acceso a la plantilla de flujo de trabajo

  1. En la sección "Permisos de acceso a la plantilla de flujo de trabajo", haga clic para elegir una de estas opciones para el grupo de usuarios que está editando actualmente:
    • Aplicar automáticamente todas las plantillas configuradas: da acceso para seleccionar cualquier plantilla de flujo de trabajo creada para el proyecto al asignar una plantilla de flujo de trabajo a un documento.
    • Selección personalizada: limita las plantillas de flujo de trabajo que el grupo de usuarios puede elegir. Esto reduce la posibilidad de que un equipo elija accidentalmente una plantilla que no se ajusta a sus necesidades. 
      • Haga clic para seleccionar a qué plantillas puede acceder el grupo de usuarios. 
  2. Haga clic en Guardar.

Editar atributos para acceso a documentos

Nota: Esto solo se aplica si se selecciona 'Solo documentos con atributos seleccionados' para el grupo de permiso:

  1. En "Permisos de documento", haga clic en el botón editar icon-edit2.png icono
  2. Añada o elimine atributos según sea necesario. 
    Nota: Puede seleccionar un campo personalizado (atributo) si es uno de los siguientes tipos de campo: empresa, ubicación o selección única (menú desplegable). 
  3. Haga clic en Enviar.
  4. Si ha terminado de hacer cambios, haga clic en Guardar.