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Procore

Editar un grupo de permisos para la herramienta de gestión de documentos

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disponibilidad regional
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Objetivo

Editar un grupo de permisos existente en la herramienta Gestión de documentos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta de gestión de documentos del proyecto.

Vídeo

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.  
  3. En la sección "Grupos de permisos" de la pestaña Permissions, localice el grupo de permisos que desea editar.
  4. Haga clic en el icono Editar  icon-edit2.png para el grupo de permisos.
  5. Consulte las secciones siguientes para conocer las acciones disponibles:

Añadir o eliminar personas

  1. En el panel Editar grupo de permisos, haga clic en la pestaña Personas.
  2. Haga clic en Editar personas.
  3. Agregue o elimine personas según sea necesario:
    • Para añadir una persona al grupo, marque la casilla junto a cada usuario que desee añadir al grupo de permisos.
    • Para eliminar una persona del grupo, haga clic en el icon-delete-trash6.png icono Eliminar.
      ¡Importante!  La eliminación de una persona del grupo tendrá un impacto en los permisos de sus documentos para el proyecto.
  4. Cuando haya terminado de realizar cambios en el grupo de permisos, haga clic en Enviar.

Editar la configuración del grupo de permisos

  1. En el panel "Editar grupo de permisos", haga clic en la pestaña Permisos.
  2. Consulte las secciones a continuación para obtener más información sobre cómo realizar cambios en la configuración del grupo de permiso. 

Editar carga y envío Permisos

  1. En la sección "Subir Permisos ", marque o desmarque la casilla de verificación casilla para subir y enviar archivos a la herramienta:
    • Cargar archivos nuevos: permite a los usuarios cargar archivos en la herramienta y completar la información. Consulte Cargar documentos  e información completa para ver los documentos.
      Nota:  Si el permiso "Cargar nuevos archivos" está deshabilitado, el permiso "Enviar nuevos archivos" se deshabilita automáticamente.  
    • Enviar nuevos archivos: permite a los usuarios enviar documentos completados al proyecto. Consulte  Enviar documentos .  
  2. Si ha terminado de hacer cambios, haga clic en Guardar.

Editar el tipo de permiso

  1. En la sección "Permisos de documento", haga clic en "Conceder permisos".
  2. En "Seleccionar tipo de permiso", elija Administrador, Propietario o Visor.
  3. Haga clic en Enviar.
  4. Si ha terminado de hacer cambios, haga clic en Guardar.

Editar acceso a documentos

  1. En la sección "Permisos de documento", haga clic en "Conceder permisos".
  2. En "Seleccionar documentos", elija Todos los documentos o Solo documentos con atributos seleccionados.
    Si selecciona documentos con ciertos atributos, añada los atributos para los que desee habilitar el acceso.
  3. Haga clic en Enviar.
  4. Si ha terminado de hacer cambios, haga clic en Guardar.

Editar atributos para acceso a documentos

Nota: Esto solo se aplica si se selecciona 'Solo documentos con atributos seleccionados' para el grupo de permiso:

  1. En "Permisos de documentos", haga clic en el   icon-edit2.png.
  2. Añada o elimine los atributos según sea necesario.
  3. Haga clic en Enviar.
  4. Si ha terminado de hacer cambios, haga clic en Guardar.