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Procore

Crear un grupo de permisos para la herramienta de gestión de documentos

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disponibilidad regional
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Objetivo

Cómo crear un grupo de permisos para la herramienta Gestión de documentos.

Contexto

En lugar de tener que establecer manualmente permisos para una carpeta o documento, la herramienta Gestión de documentos utiliza una combinación de diferentes permisos y configuraciones para agilizar el acceso a los documentos y determinar quién puede realizar ciertas acciones en la herramienta.  Los usuarios pueden tener permisos "Estándar" o "Administrador" para la propia herramienta de administración de documentos, pero deberán ser agregados a grupos de permisos para poder ver tipos específicos de documentos y cargar o enviar archivos. 

 Importante
Los administradores de nivel de empresa no tendrán acceso automáticamente a los elementos de la herramienta Gestión de documentos. Los administradores deben pertenecer al grupo de permiso correcto para acceder, cargar y enviar archivos en la herramienta Gestión de documentos. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta de gestión de documentos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si un usuario se añade a más de un grupo de permiso, se respetan los permisos de nivel más alto. Por ejemplo, si un usuario existe en un grupo de permiso que tiene la capacidad de "Cargar nuevos archivos", pero se agrega a un grupo diferente sin permiso para cargar, aún puede cargar archivos en la herramienta.

Vídeo

 

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Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.  
  3. En la pestaña Permisos, haga clic en Crear grupo.
  4. Introduzca un nombre en el campo Nombre del grupo.pdm-create-perm-group.png
  5. Siga los pasos restantes a continuación para configurar el grupo de permisos:

Agregar personas y empresas

  1. Haga clic en la pestaña Personas .
  2. Haga clic en Añadir personas y empresas.
  3. Marque la casilla junto a cada usuario y empresa que desee añadir al grupo. Si desea añadir todos los usuarios del proyecto, marque la casilla en la parte superior de la lista.
  4. Haga clic en Añadir para confirmar.
  5. Opcional: Si necesita editar los usuarios o las empresas, haga clic en Editar personas.

Subida de subvenciones y documentos Permisos

  1. Haga clic en la pestaña Permisos.
  2. En la sección "Cargar Permisos", marque o desmarque la casilla para determinar si este grupo debe tener permiso para cargar y enviar archivos a la herramienta:
    upload-submit-permissions.png
    • Cargar archivos nuevos: permite a los usuarios cargar archivos en la herramienta y completar la información. Consulte  Upload Document s  y&nbsp ; Complete Information for Documents
      . Nota: Si el permiso "Cargar nuevos archivos" está deshabilitado, el permiso "Enviar nuevos archivos" se deshabilita automáticamente.  
    • Enviar nuevos archivos: permite a los usuarios enviar documentos completados al proyecto. Consulte  Enviar documentos .  
  3. En la sección "Permisos de documentos", haga clic en Otorgar permisos.

    2025-08-01-doc-management-tool-grant-permissions.png
  4. En "Seleccionar tipo de permiso", elija uno de los siguientes tipos de permisos:
    Nota: Las acciones disponibles para estos tipos de permisos se pueden personalizar en la sección "Ajustes de documento" de la página Ajustes de configuración. Consulte Ajustes de configuración: gestión de documentos.
    • Administrador
    • Promotor
    • Visor
  5. En "Seleccionar documentos", elija si este grupo debe tener acceso a todos los documentos o solo a ciertos documentos
    : Nota: El nivel de acceso dependerá del nivel de permiso seleccionado anteriormente ("Administrador", "Propietario" o "Visor").
    • Haga clic en Todos los documentos para permitir a los usuarios de este grupo acceder a todos los documentos del proyecto.
      O bien
    • Haga clic en Solo documentos con los atributos seleccionados para permitirles el acceso solo a documentos con valores de atributo (campo) específicos.
      1. Haga clic en el botón Añadir juego de atributos. 
      2. Haga clic en Seleccionar atributos para elegir un atributo (campo) que sea relevante para controlar el acceso de este grupo.  
        Nota: Puede seleccionar un campo personalizado (atributo) si es uno de los siguientes tipos de campo: empresa, ubicación o selección única (menú desplegable). 
      3. Haga clic en el menú "incluye cualquiera de" para seleccionar uno o más valores para el atributo seleccionado anteriormente.
        Nota: Si alguno de los valores seleccionados se aplica a un documento, el documento se mostrará en la herramienta Gestión de documentos de cada miembro del grupo. Un documento no necesita todos los valores seleccionados para estar disponible para un miembro del grupo. 
      4. Si desea añadir conjuntos de atributos adicionales, repita estos pasos.
  6. Para guardar los permisos seleccionados, haga clic en Enviar.
  7. Cuando esté listo para guardar el nuevo grupo de permisos, haga clic en Crear.