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Procore

Crear un grupo de permisos para la herramienta de gestión de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta Gestión de documentos está disponible para cuentas en los siguientes países: Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los EE. UU. Para más información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Contexto

En lugar de tener que establecer manualmente los permisos para una carpeta o documento, la herramienta Control documental utiliza una combinación de diferentes permisos y configuraciones para agilizar el acceso a los documentos y determinar quién puede realizar ciertas acciones en la herramienta. Los usuarios pueden tener permisos "Estándar"o"Administrador" para la propia herramienta Control documental , pero deberán ser añadidos a grupos de permiso para ver tipos específicos de documentos y cargar o enviar archivos.

 Importante
Los administradores de nivel de empresa no tendrán acceso automáticamente a los elementos de la herramienta Control documental. Los administradores deben pertenecer al grupo de permiso correcto para acceder, cargar y enviar archivos en la herramienta Control documental.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta de gestión de documentos del proyecto.

  • Información adicional:

    • Si un usuario se añade a más de un grupo de permiso, se respetan los permisos de nivel más alto. Por ejemplo, si un usuario existe en un grupo de permiso que tiene la capacidad de "Cargar nuevos archivos", pero se agrega a un grupo diferente sin permiso para cargar, aún puede cargar archivos en la herramienta.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.

  2. Haga clic en Ajustes de configuración Iconos Ajustes Engranaje icono

  3. En la pestaña Permisos , haga clic en Crear grupo.

  4. Introduzca un nombre en el campo Nombre del grupo.Crear grupo de permanentes de PDM

  5. Siga los pasos restantes a continuación para configurar el grupo de permisos:

    • Añadir personas y empresas

    • Conceder permisos

Añadir personas y empresas

  1. Haga clic en la pestaña Personas.

  2. Haga clic en Añadir personas y empresas.

  3. Marque la casilla junto a cada usuario y empresa que desee añadir al grupo. Si desea añadir todos los usuarios del proyecto, marque la casilla en la parte superior de la lista.

  4. Haga clic en Añadir para confirmar.

  5. Opcional: Si necesita editar los usuarios o las empresas, haga clic en Editar personas.

Subida de subvenciones y documentos Permisos

  1. Haga clic en la pestaña Permisos.

  2. En la sección " Permisos de carga", marque o desmarque la casilla para determinar si este grupo debe tener permiso para cargar y enviar archivos a la herramienta:Cargar Permisos de envío

    • Cargar archivos nuevos: permite a los usuarios cargar archivos en la herramienta y completar información. Consulte Cargar Documentos y Completar información para Documentos.
      Nota: 

      • Si el permiso Cargar nuevos archivos está deshabilitado, el permiso Enviar nuevos archivos se deshabilita automáticamente.

      • Este permiso también permite a los empleados de la empresa del proyecto que cumplan los requisitos vincular archivos de forma nativa directamente desde una cuenta de Microsoft SharePoint conectada mediante el flujo de trabajo Vincular desde SharePoint.

    • Enviar nuevos archivos: permite a los usuarios enviar documentos completados al proyecto. Consulte Enviar Documentos.

  3. En la sección " Permisos de documentos", haga clic en Otorgar Permisos.2025 08 01 Herramienta Gestión de documentos Otorgar Permisos

  4. En Seleccionar tipo de permiso, elija uno de los siguientes tipos de permiso :
    Nota: Las acciones disponibles para estos tipos de permiso se pueden personalizar en la sección Configuración del documento de la página Ajustes de configuración. Véase Ajustes de configuración: Control documental.

    • Administrador

    • Promotor

    • Visor

  5. En Seleccionar Documentos, elija si este grupo debe tener acceso a todos los documentos o solo a ciertos documentos:
    Nota: El nivel de acceso dependerá del nivel de permiso seleccionado anteriormente ("Administrador", "Propietario"o"Lector").

    • Haga clic en Todos los Documentos para permitir que los usuarios de este grupo accedan a todos los documentos del proyecto.
      O

    • Haga clic en Solo Documentos con atributos seleccionados para permitirles el acceso solo a documentos con valores de atributo (campo) específicos.

      1. Haga clic en el botón Añadir juego de atributos.

      2. Haga clic en Seleccionar atributos para elegir un atributo (campo) que sea relevante para controlar el acceso de este grupo.
        Nota: Puede seleccionar un campo personalizado (atributo) si es uno de los siguientes tipos de campo: empresa, ubicación o selección única (menú desplegable).

      3. Haga clic en el menú incluye cualquiera de para seleccionar uno o más valores para el atributo seleccionado anteriormente.
        Nota: Si alguno de los valores seleccionados se aplica a un documento, el documento se mostrará en la herramienta Control documental de cada miembro del grupo. Un documento no necesita todos los valores seleccionados para estar disponible para un miembro del grupo.

      4. Si desea añadir conjuntos de atributos adicionales, repita estos pasos.

  6. Para guardar los permisos seleccionados, haga clic en Enviar.

  7. Cuando esté listo para guardar el nuevo grupo de permiso , haga clic en Crear.