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Editar una vista guardada en la herramienta de gestión de documentos

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disponibilidad regional
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Objetivo

Editar una vista guardada en la herramienta Gestión de documentos del proyecto.

Antecedentes​

Una vista guardada es un conjunto guardado de filtros de búsqueda para acceder rápidamente a los documentos en la herramienta Gestión de documentos.  Las vistas guardadas organizan visualmente sus documentos al tiempo que satisfacen las necesidades de un contexto particular, como la vista guardada "Planos eléctricos publicados" para electricistas que solo desean ver las últimas versiones aprobadas de un tipo de documento específico.  A diferencia de las carpetas tradicionales, las vistas guardadas no requieren que los usuarios especifiquen una ubicación de carga; absorben automáticamente las revisiones pasadas, presentes y futuras del mismo documento.  

Los administradores pueden crear vistas guardadas para todos en el proyecto, y los usuarios individuales pueden crear vistas guardadas que solo sean visibles para ellos. Cada vista guardada se mantiene dentro de una colección, que es una categoría principal con su propio conjunto de filtros determinados por los administradores del proyecto.  

Los filtros de una colección afectan a los filtros que se pueden elegir para cualquier vista guardada dentro de ella. Por ejemplo, al crear una vista guardada "Electrical" dentro de la colección "In Review", la colección ya filtra todos los documentos, excepto aquellos con el estado IR-In Review , por lo que la vista guardada solo necesita agregar el filtro E-Electrical desde el menú desplegable de disciplina. Un usuario no puede añadir el  estado DR-Draft porque la colección "En revisión" los excluye.   En otras palabras, las colecciones y las vistas guardadas tienen una relación padre-hijo. Las vistas guardadas (hijos) adoptan los filtros de su colección (padre).

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para editar su propia vista guardada,  permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Gestión de documentos
    • Para editar una vista guardada del proyecto, permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.  
  • Información adicional:
    • Las vistas guardadas creadas para ‘Todos en el proyecto’ no se pueden cambiar a vistas personales. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del  proyecto.
  2. Asegúrese de estar en la pestaña Documentos.
  3. En el panel Vistas guardadas, haga clic en la vista que desee actualizar.  
    Nota: Si los paneles Vista guardada están ocultos, haga clic en el icono  icon-show-saved-views.pngMostrar vistas guardadas en la parte superior de la tabla.  
  4. Se encuentran disponibles las siguientes acciones:

Actualizar filtros de vista guardados

Siga los pasos a continuación si desea realizar cambios en los documentos que se muestran en una vista guardada que creó. También puede modificar los filtros de una vista guardada que creó un Administrador, pero para guardar los nuevos filtros, debe crear una nueva vista guardada.  

  1. Haga clic en el nombre de la vista guardada.
  2. En el icon-filter2.png menú Más filtros , añada o elimine filtros para cambiar los documentos que se muestran en la vista.
    • Después de realizar un cambio, aparece un botón "Actualizar" junto al nombre de la vista guardada, y el botón "Crear" se activa en caso de que desee crear una nueva vista guardada.
    • Si no ve el botón "Actualizar", la vista guardada no la ha creado y no puede editarla.  
    • Consulte Buscar y filtrar documentos para   más información sobre el filtrado, incluida la ubicación del filtro Última revisión/Todas las revisiones.  
  3. Haga clic en Actualizar junto al nombre de la vista guardada.  Los cambios se aplican automáticamente a la vista guardada.
    2024-07-02_Update a saved view.png

Editar el nombre o la descripción de una vista guardada  

Siga los pasos a continuación si desea realizar cambios en el nombre o la descripción de una vista guardada. También puede cambiar una vista guardada para que sea visible para todos en el proyecto si tiene permisos de 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos.

  1. En la sección "Vistas guardadas", haga clic en el   icono de tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto a la vista guardada para la que desea editar los detalles.
    Nota: Debes ser el creador de la vista guardada o un Administrador del proyecto para ver este icono y editar los detalles de una vista guardada.  
  2. Haga clic en Editar nombre y descripción.  
    Esto abre la ventana "Actualizar vista guardada".
  3. Actualice los campos Nombre y Descripción según sea necesario.  
    Nota: Si tiene permisos de 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos, también puede elegir cambiar su vista guardada personal a una que todos en el proyecto puedan ver seleccionando "Todos en el proyecto" en el campo "Ver acceso". Sin embargo, las vistas del proyecto no se pueden volver a cambiar a vistas personales.      
  4. Haga clic en Actualizar.  
    2024-07-02_Edit name and description of saved view.png