Finalizar una asignación de fuerza de trabajo

Objetivo

Finalizar una asignación de mano de obra.

Contexto

Las asignaciones de fuerza de trabajo le permiten gestionar su fuerza de trabajo asignando recursos a los proyectos. Puede finalizar una asignación de fuerza de trabajo en cualquier momento.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Para crear una asignación de fuerza de trabajo, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
  Permisos de nivel de
  "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/Editar/Eliminar asignaciones" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
- Para enviar alertas de asignación a los asignados al editar asignaciones, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza de trabajo.
  O bien
  permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/Editar/Eliminar alertas" en la página Configuración de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?

Requisitos

Crear una asignación de fuerza de trabajo
Si envía alertas de asignación:
- Configurar alertas de asignación predeterminadas
  o
- Crear alertas de asignación personalizadas para proyectos.

Pasos

Puede finalizar las asignaciones de la fuerza de trabajo desde tres (3) lugares en Planificación de la fuerza de trabajo:

Lista de tareas
Tableros de asignaciones
Tareas Gantt

Finalizar una asignación de fuerza de trabajo de la lista de asignaciones

Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
Busque la asignación deseada y haga clic en el icono de engranaje.
Introduzca la nueva fecha de finalización.
Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
  - Opcional: Actualizar el "Asunto".
  - Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto.
    - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
      Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.

Finalizar una asignación de la fuerza de trabajo de las juntas de asignaciones

Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
Busque la tarea que desee editar.
Arrastre y suelte la tarea desde el proyecto hasta el "banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de la fuerza de trabajo?
Nota: La fecha de finalización de la asignación se actualiza a la fecha actual.
O
Busque la tarea que desee finalizar y coloque el cursor en la tarea. A continuación, haga clic en el icono de Gantt.
1. Haga clic en Editar asignación total.
2. Introduzca la nueva fecha de finalización.
Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
  - Opcional: Actualizar el "Asunto".
  - Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto.
    - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
      Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.

Finalizar una asignación de fuerza de trabajo desde las asignaciones Gantt

Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.
Seleccione la barra de asignación de proyectos junto a la persona cuya asignación desee cambiar.
Haga clic en la barra de colores de los días que desee editar.
Seleccione Editar asignación total para editar toda la tarea.
Introduzca la nueva fecha de finalización.
Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de caret y seleccione Guardar y Alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación al cesionario. ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza de trabajo?
  - Opcional: Actualizar el "Asunto".
  - Opcional: Actualizar el "Contenido de alerta"
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta inmediatamente, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración predeterminada o de la alerta de asignación de proyecto.
    - Planificación. Mueva el interruptor a la posición ON para programar la alerta que se enviará en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
      Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación de borradores.