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Procore

Acerca del programa Beta Flujos de trabajo de trabajo

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Bienvenido al programa beta de flujos de trabajo

Bienvenido al programa beta de Procore para la nueva herramienta de flujos de trabajo a nivel de empresa. Con la nueva herramienta Company level Workflows, los usuarios podrán crear sus propios flujos de trabajo de aprobación personalizados. Próximamente, los clientes que cumplan con los criterios de elegibilidad detallados a continuación podrán acceder a una versión beta abierta de la herramienta Company level Workflows de Procore y a la documentación de apoyo. Antes del programa beta, Procore llevó a cabo un programa piloto y una beta cerrada que incluyó estudios de usabilidad con los participantes en el programa. 

Para conocer los requisitos de participación, revise el contenido de esta página:

¿Qué es un flujo de trabajo personalizado?

En Procore, un flujo de trabajo es un proceso que define una ruta de aprobación. Por otro lado, un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación única que es específica para su organización y proyecto(s). Por ejemplo, un flujo de trabajo incluye los pasos predeterminados para «Aprobar» un elemento (como una factura de un subcontratista) en Procore. Un flujo de trabajo personalizado definiría los roles responsables, los grupos y las condiciones responsables necesarias para enrutar un elemento a través de ese proceso de aprobación,—y ese proceso se adapta a las necesidades únicas y a los requisitos específicos del entorno empresarial de su empresa. 

Ejemplo

La imagen siguiente muestra un ejemplo de cómo podría ser un flujo de trabajo personalizado publicado para las facturas de los subcontratistas. Los pasos y condiciones del flujo de trabajo pueden ser diferentes en su entorno. 
v2-workflows-sub-invoices.png

¿Qué herramientas de Procore son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo?

El objetivo previsto para la nueva herramienta Flujos de trabajo es proporcionar a los usuarios de Procore la capacidad de construir flujos de trabajo personalizados de autoservicio para las herramientas de Procore utilizadas para crear elementos que requieren un proceso de aprobación. El plan previsto por Procore es llevar a cabo una investigación y pruebas de usabilidad con los participantes en el programa beta.

En esta versión beta, la herramienta de flujos de trabajo de nivel de empresa solo estará disponible para los participantes que cumplan los requisitos anteriores y que deseen crear un flujo de trabajo personalizado para gestionar el proceso de aprobación de las herramientas que se indican a continuación. 

Herramientas admitidas 

Herramientas de la empresa

La herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa le permite crear y gestionar uno (1) o varios flujos de trabajo personalizados para estas herramientas de empresa:

Herramienta de la empresa Elementos del flujo de trabajo Para saber más...
Pagos Pagos Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada

Herramientas de proyecto

La herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa le permite crear y gestionar uno (1) o varios flujos de trabajo personalizados para estas herramientas de proyecto:

Herramienta de proyecto Elementos del flujo de trabajo Para saber más...
Presupuesto Cambio de presupuesto

 

 

 

 

 

 

Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada

Compromisos   

 Factura de subcontratista 
Subcontrato/orden de compra
Orden de cambio de pedido - Nivel único
Posible orden de cambio de pedido
Contratos principales   

Factura de PropietarioBeta
Contratos principales

Orden de cambio principal - Nivel único
Posible orden de cambio principal
Correspondencia Elemento de correspondencia

 

¿Cómo se accede a la herramienta Flujos de trabajo? 

Haga clic en Flujos de trabajo en la sección "Herramientas principales" de la barra de navegación a nivel de empresa. 

workflows-mega-menu.png

¿Cómo puedo crear flujos de trabajo personalizados con la herramienta Flujos de trabajo? 

Utilice estos pasos como guía para crear un flujo de trabajo personalizado:

  1. Cree un plan para su flujo de trabajo personalizado. El documento de planificación inicial es simplemente un punto de partida para recopilar los detalles de los requisitos de su flujo de trabajo personalizado. Este paso de planificación NO se realiza en Procore. 
  2. Cree y publique su flujo de trabajo personalizado utilizando su plan como guía. Una vez que tenga un plan, puede añadirlo a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa de Procore. Este flujo de trabajo actúa como una plantilla que posteriormente puede asignar a los proyectos de Procore de su empresa. Para obtener instrucciones, consulte Añadir un flujo de trabajo personalizado.
  3. Asigne el flujo de trabajo personalizado a uno (1) o más proyectos de Procore de su empresa. Asigne el flujo de trabajo a uno (1) o más proyectos de Procore en la cuenta de Procore de su empresa. Consulte Asignar un flujo de trabajo personalizado a un proyecto.
  4. Configure el flujo de trabajo personalizado en el proyecto asignado. Defina los gestores del flujo de trabajo, los días para completarlo y los miembros del grupo de distribución en el proyecto que utilizará el flujo de trabajo. 
  5. Migrar de flujos de trabajo heredados a autoservicio. Para crear y utilizar sus propios flujos de trabajo personalizados, primero deberá hacer la transición de su empresa al motor de flujo de trabajo de autoservicio. Esto deberá hacerse incluso si no ha utilizado previamente flujos de trabajo personalizados heredados. Para ayudarlo con su transición del entorno de flujo de trabajo heredado de Procore a la nueva herramienta de flujos de trabajo de autoservicio, revise Habilitar flujos de trabajo de autoservicio para su empresa.