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Procore

Responder a un flujo de trabajo personalizado (beta)

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 En versión beta
Esta página detalla la funcionalidad que no está disponible en el entorno de producción de Procore. El acceso a las funciones aquí documentadas está limitado a clientes específicos de Procore que hayan firmado el acuerdo requerido para participar en el Programa Beta de la Herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa de Procore. El contenido de esta página es solo para fines informativos y toda la información y el contenido de esta página están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte Acerca del programa beta de flujos de trabajo.

Objetivo 

Responder a un flujo de trabajo personalizado  en un elemento de nivel de proyecto.  

Contexto

Después de que se haya iniciado un flujo de trabajo en un elemento de nivel de proyecto, las personas designadas pueden añadir respuestas al flujo de trabajo.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para responder a un flujo de trabajo en un compromiso u orden de cambio de compromiso:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta de Pedidos o Contratos Principales del proyecto.
      • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del contrato.
    • Para responder a un flujo de trabajo en un contrato principal o una orden de cambio de contrato principal:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta de Pedidos o Contratos Principales del proyecto.
      • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del contrato.
    • Para responder a un flujo de trabajo en una factura de un subcontratista:
      • Permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Pedidos del proyecto.
      • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual de la factura.
      • La factura debe estar asociada a un periodo de facturación abierto.
    • Responder a un flujo de trabajo sobre una modificación presupuestaria:
      • Permisos de nivel «Estándar» o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual en la modificación del presupuesto.
    • Para responder a un flujo de trabajo en un elemento de correspondencia:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superiores en el tipo de Correspondencia del proyecto.
      • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del elemento de correspondencia.

Requisitos

  • Se ha iniciado un flujo de trabajo y un paso requiere su atención para que se complete un paso.

Pasos 

  1. Navegue hasta el elemento de nivel de proyecto que contiene el flujo de trabajo. 
     Sugerencia

    Puede navegar hasta el elemento en Procore haciendo clic en el botón "Realizar una acción en Procore" en el correo electrónico de notificación del flujo de trabajo.

  2. En el panel derecho del elemento, revise el paso "Actual" en el flujo de trabajo. 
    Nota: Haga clic en "Mostrar flujo de trabajo" si el panel lateral está contraído.
  3. Seleccione su respuesta para el flujo de trabajo en la parte inferior del panel derecho. 
    Nota: Tendrá la oportunidad de cancelar su respuesta en el siguiente paso.
  4. Opcional: Cargue o adjunte archivos al flujo de trabajo.  clipboard_e4a42103e5b2fdc57a66510f7b2f60b45.png
  5. Opcional: Introduzca una razón para su respuesta.
  6. Haga clic en Enviar para finalizar su respuesta o en Volver para volver a cambiar su respuesta.