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Procore

Asignar una plantilla de flujo de trabajo personalizado a un proyecto (beta)

 

 

 En versión beta
Esta página detalla la funcionalidad que no está disponible en el entorno de producción de Procore. El acceso a las funciones aquí documentadas está limitado a clientes específicos de Procore que hayan firmado el acuerdo requerido para participar en el Programa Beta de la Herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa de Procore. El contenido de esta página es solo para fines informativos y toda la información y el contenido de esta página están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte Acerca del programa beta de flujos de trabajo.

Objetivo

Para asignar un flujo de trabajo personalizado publicado en uno (1) o más proyectos de Procore en la cuenta de su empresa. 

Contexto

Después de publicar un flujo de trabajo personalizado, puede hacer clic en el hipervínculo de la columna «Proyectos asignados». Esta acción abre un cuadro de diálogo que le permite asignar el flujo de trabajo a la herramienta Procore Project con la que el flujo de trabajo fue construido para interactuar. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de flujos de trabajo de nivel de empresa.
    • Permisos de nivel «Solo lectura» o «Estándar» en la herramienta de flujos de trabajo de nivel de empresa con el permiso pormenorizado «Asignar plantillas de flujos de trabajo a proyectos» activado en la plantilla de permisos de su empresa. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa. 
  2. En la tabla «Flujos de trabajo», localice la versión que desea publicar. 
     Nota
    Sólo puede asignar versiones publicadas de un flujo de trabajo personalizado a un proyecto. Para saber cómo distinguir un borrador de una versión publicada, consulte ¿Cómo se actualizan los números de versión en la herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa?
  3. Haga clic en el hipervínculo de la columna «Proyectos asignados».  

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
     
  4. En el cuadro de diálogo «Asignar proyectos», haga lo siguiente:
    • Para seleccionar todos los proyectos activos en tu cuenta de su empresa, marque la casilla Seleccionar todo
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Para buscar proyectos individuales, comience a escribir el nombre del proyecto en la casilla Búsqueda. A continuación, marque la casilla que corresponda al proyecto o proyectos deseados. 
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Haga clic en Actualizar

Asignar una plantilla de flujo de trabajo a los nuevos proyectos

Una plantilla de flujo de trabajo puede ser asignada automáticamente a todos los nuevos proyectos. Esto es para evitar tener que asignar la misma plantilla a cada nuevo proyecto que se cree. 

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.
  2. En la tabla «Flujos de trabajo», localice la versión que desea asignar a todos los nuevos proyectos.
  3. Pase el ratón por encima del espacio en la columna «Asignar a nuevos proyectos».
  4. Haga clic en Asignar.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Aparecerá una marca de verificación que indica que se ha asignado a todos los nuevos proyectos
  6. Opcional: Si desea desasignar una plantilla de todos los proyectos nuevos, vuelva a hacer clic en la marca de verificación.