Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizado

Añadir un flujo de trabajo personalizado

Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.
Haga clic en el botón Crear.
En el cuadro de diálogo «Añadir un flujo de trabajo», haga lo siguiente:
- Nombre *. Introduzca un nombre para su nuevo flujo de trabajo.
- Herramienta *. Seleccione la herramienta y el elemento para el que va a crear el nuevo nombre de .
  - Factura de subcontratista
  - Correspondencia/Herramientas personalizadas
    Nota: Si selecciona Correspondencia/Herramientas personalizadas, también se le pedirá que elija un Tipo antes de continuar con el siguiente paso.
  - Contratos principales
  - Contrato de subcontratista
  - Orden de compra
  - Cambio de presupuesto
  - Factura de promotor
  - Orden de cambio de contrato principal - Nivel único
  - Orden de cambio de contrato principal: dos o tres niveles
  - Orden de cambio de pedido - Nivel único
  - Orden de cambio de pedido - Dos o tres niveles
  - Posible orden de cambio principal
  - Posible orden de cambio de pedido
  - Gestión de documentos
Haga clic en Crear.
Procore abre automáticamente el generador de flujo de trabajo y crea un primer paso "Sin título" para usted.

Actualizar el primer paso en el flujo de trabajo personalizado

Comience seleccionando el tipo de paso (paso de respuesta, paso de condición) que utilizará al inicio del flujo de trabajo.
Siga las instrucciones para el tipo de paso seleccionado:
- Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo personalizado
- Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo personalizado

Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo personalizado

Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
- Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
- Tipo. Seleccione el paso de respuesta.
- Estado del artículo. Introduzca el estado del elemento que se asociará con este paso del flujo de trabajo.
- Días para finalizar. Introduzca el número de días que el «Grupo responsable» tiene para completar el paso del flujo de trabajo. A continuación, seleccione Días naturales o Días hábiles en la lista desplegable. Una vez que pasa el número de días establecido, Procore envía un correo electrónico de recordatorio hasta que se complete el paso.
- Opcional: Destinatarios de la notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automatizada cuando el paso del flujo de trabajo NO se complete dentro del número de días especificado en Días para completar. Los destinatarios nombrados aquí también recibirán un correo electrónico cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:
  - Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
  - Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.
  - Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas Compromisos de nivel de proyecto.
Introduzca la siguiente información en la sección Asignados :
- Función de la persona asignada. Seleccione el rol del usuario asignado a este paso.
  - Opcional: Haga clic en Crear rol de plantilla para crear un rol único para este flujo de trabajo personalizado.
- Tipo de decisión. Seleccione el tipo de decisión que se está tomando para este paso:
  - El primer interviniente decide. Puede haber varios responsables, pero solo se requiere una respuesta para avanzar al siguiente paso en el flujo de trabajo.
  - El personal de respuesta múltiple decide. Puede haber múltiples asignatarios y múltiples respuestas. Puede determinar el siguiente paso cuando todos los respondedores (no los responsables) seleccionen la misma respuesta. También puede elegir el siguiente paso cuando todos los equipos de respuesta no estén de acuerdo.
Introduzca la siguiente información en la sección Respuestas :
- Si la respuesta es O Si todos los encuestados deciden. Seleccione una respuesta en la lista.
- Vaya al paso. Seleccione otro paso del flujo de trabajo para convertirse en el paso actual si se elige la respuesta anterior.
  - Opcional: Haga clic en Añadir paso si desea que el flujo de trabajo avance a un paso que aún no se ha creado. Se le pedirá que elija un tipo y nombre para el nuevo paso.
- De lo contrario. Si el tipo de decisión se establece en Múltiples respondedores deciden, seleccione o cree el siguiente paso en el flujo de trabajo si las respuestas NO son unánimes.
Repita el paso anterior para continuar añadiendo respuestas a este paso de flujo de trabajo.
Elija entre estas opciones:
- Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
- Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo personalizado.
  O
- Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo personalizado

Los pasos de condición permiten que una ruta de flujo de trabajo se enrute de manera diferente dependiendo de si se cumplen las condiciones del paso. Para crear un paso de condición, siga las instrucciones a continuación.

Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
- Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
- Tipo. Seleccione Paso de condición.
- Cuando. Seleccione la primera parte de la hipótesis en la declaración condicional. Existen diferentes declaraciones condicionales para cada herramienta. Consulte Declaraciones condicionales por herramienta.
  - Mayor que. Si su organización requiere firmas adicionales para importes mayores o iguales a un importe especificado, deberá elegir esta opción e introducir un importe en el campo de la derecha.
    O bien
  - Menor que. Si desea que el paso funcione cuando la hipótesis es menor que un número especificado.
  - Is. Si desea que el paso funcione cuando se selecciona un determinado campo para un campo personalizado.
  - Se comprueba. Si desea que el paso funcione cuando se marca la casilla de verificación de un campo personalizado.
  - Contiene cualquiera de. Si desea que el paso funcione cuando se eligen una o más opciones de selección múltiple para un campo personalizado.
- A continuación. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Añadir paso.
- De lo contrario. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar paso . Este es el paso que será el siguiente en el flujo de trabajo si NO se cumplen las condiciones del paso actual.
Elija entre estas opciones:
- Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
- Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo personalizado.
  O
- Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios en el presupuesto... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición
Importe de cambio de presupuesto	El total de todos los valores de las partida de ajuste del cambio de presupuesto "Para" y "De".
Importe de ajuste	La suma de los importes positivos de la partida de ajuste O el valor absoluto de los importes negativos de la partida de ajuste. El mayor valor absoluto se utilizará para determinar el resultado del paso de condición.

Compromisos... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición	Ejemplo
Importe del contrato original	El importe total del SOV del contrato que se está aprobando.	Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se apruebe.
Cantidad total de objetos de coste aprobados	El importe total del SOV de los Compromisos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y los Costos Directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo se incluye en el total. Fórmula... Mostrar/Ocultar Compromisos Aprobados + CCO Aprobados + Costes Directos Aprobados = Cantidad Total de Objetos de Coste Aprobados	Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costes directos estén por encima o por debajo de un importe especificado.
Cantidad total de todos los objetos de coste	Importe total del SOV de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo se incluye en el total. Fórmula... Mostrar/Ocultar Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes = Importe total de todos los objetos de coste	Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando la cantidad total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos de cualquier estado están por encima o por debajo de una cantidad especificada
Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados	La cantidad total del presupuesto del proyecto restada de la cantidad total combinada de todos los compromisos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y costos directos. Fórmula... Mostrar/Ocultar Compromisos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de costos aprobados	Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*
Cantidad por encima del presupuesto en todos los objetos de coste	El importe total del presupuesto del proyecto restado del importe total combinado de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos. Fórmula... Mostrar/Ocultar Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste	Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar a su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*
% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados	Porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de compromisos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y costes directos. Fórmula... Mostrar/Ocultar (Compromisos aprobados + OCP aprobados + Costos directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de costos aprobados	Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste	El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos. Fórmula... Mostrar/Ocultar (Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de coste	Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar a su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.*
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio* en la.* Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo.	Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo basado en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o" Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, enrute el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Pedidos de cambio de pedido... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición	Ejemplo
Importe	La cantidad total de SOV de la orden de cambio que se está aprobando.	Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se apruebe.
Cantidad total de objetos de coste aprobados	El importe total del SOV de los Compromisos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y los Costos Directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo se incluye en el total. Fórmula... Mostrar/Ocultar Compromisos Aprobados + CCO Aprobados + Costes Directos Aprobados = Cantidad Total de Objetos de Coste Aprobados	Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos, órdenes de cambio y costes directos aprobados sea superior o inferior a un importe especificado.
Cantidad total de todos los objetos de coste	Importe total del SOV de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo se incluye en el total. Fórmula... Mostrar/Ocultar Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes = Importe total de todos los objetos de coste	Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando la cantidad total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos de cualquier estado están por encima o por debajo de una cantidad especificada
Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados	La cantidad total del presupuesto del proyecto restada de la cantidad total combinada de todos los compromisos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y costos directos. Fórmula... Mostrar/Ocultar Compromisos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de costos aprobados	Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*
Cantidad por encima del presupuesto en todos los objetos de coste	El importe total del presupuesto del proyecto restado del importe total combinado de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos. Fórmula... Mostrar/Ocultar Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste	Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar a su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*
% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados	Porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de compromisos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y costes directos. Fórmula... Mostrar/Ocultar (Compromisos aprobados + OCP aprobados + Costos directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de costos aprobados	Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste	El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos. Fórmula... Mostrar/Ocultar (Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de coste	Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar a su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.*
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio* en el conjunto de campos.* Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo.	Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo basado en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o" Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, enrute el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Correspondencia/Herramientas personalizadas... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición
Valor de impacto en los costes	La cantidad introducida en el campo "Impacto en los costes" en el elemento de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio* en el conjunto de campos.* Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo.

Facturas de propietario... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición
Importe neto facturado en este período	El importe facturado antes de impuestos.
Importe bruto de la factura en este período	El importe facturado después de impuestos.

Contratos principales... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición	Ejemplo
Importe del contrato original	El importe total del SOV del contrato que se está aprobando.	Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio* en el conjunto de campos.* Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo.	Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo basado en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o" Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, enrute el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato principal... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición	Ejemplo
Importe	La cantidad total de SOV de la orden de cambio que se está aprobando.	Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio* en el conjunto de campos.* Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo.	Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo basado en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o" Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, enrute el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Facturas de subcontratista... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición
Importe neto	El importe que se factura en la factura con retención aplicada.
Valor de Compromiso Original	El compromiso de importe de SOV original asociado a la factura.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio* en el conjunto de campos.* Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo.

*Los estados de cuenta condicionales vinculados al presupuesto del proyecto se basan en el importe total de la columna de presupuesto seleccionada en la vista de presupuesto de informes personalizados ubicada en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Configuración de una vista de presupuesto para informes personalizados.

Añadir un paso final (exitoso) a un flujo de trabajo personalizado

Un paso de finalización define el final de un flujo de trabajo. Un paso de finalización indica que el flujo de trabajo personalizado se ha completado.

Haga clic en el icono adjunto a un paso existente en el generador de flujos de trabajo y elija Finalizar paso (Correcto).
Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
- Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
- Estado del artículo. Seleccione el estado apropiado que indique que se completó con éxito. Las opciones de estado varían según la herramienta.
- Opcional: Destinatarios de la notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:
  - Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
  - Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.
  - Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas Compromisos de nivel de proyecto.
Elija entre estas opciones:
- Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
- Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo personalizado.
  O
- Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Añadir un paso final (sin éxito) a un flujo de trabajo personalizado

Haga clic en el icono adjunto a un paso existente en el generador de flujos de trabajo y elija Finalizar paso (Sin éxito).
Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
- Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
- Estado del artículo. Seleccione el estado apropiado que indique que no se completó correctamente. Las opciones de estado varían según la herramienta.
- Opcional: Destinatarios de la notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:
  - Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
  - Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.
  - Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas Compromisos de nivel de proyecto.
Elija entre estas opciones:
- Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
- Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo personalizado.
  O
- Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Objetivo

Temas a considerar

Pasos