Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizado (beta)

Añadir un flujo de trabajo personalizado 

1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa. 
2. Haga clic en el botón Crear. 
3. En el cuadro de diálogo «Añadir un flujo de trabajo», haga lo siguiente:
   • Nombre *. Introduzca un nombre para su nuevo flujo de trabajo. 
   • Herramienta  *. Seleccione la herramienta y el elemento para el que está creando el nuevo flujo de trabajo.
     • Factura de subcontratista
     • Correspondencia/Herramientas personalizadas
           Nota:  Si selecciona Correspondencia/Herramientas personalizadas, también se le pedirá que elija un  Tipo  antes de continuar con el siguiente paso.
     • Contratos principales
     • Contrato de subcontratista
     • Orden de compra
     • Cambio de presupuesto
     • Orden de cambio de contrato principal - Nivel único
     • Orden de cambio de pedido - Nivel único
     • Posible orden de cambio principal
     • Posible orden de cambio de pedido
4. Haga clic en  Crear.
   Procore abre automáticamente el generador de flujo de trabajo y crea un primer paso "Sin título" para usted. 

Actualizar el primer paso en el flujo de trabajo personalizado 

1. Comience seleccionando el tipo de paso (Paso de respuesta, Paso de condición) que utilizará para el comienzo del flujo de trabajo. 
   
2. En el constructor de flujo de trabajo, nombre su primer paso de flujo de trabajo de la siguiente manera:
   • Haga clic en el icono de lápiz y escriba sobre el título del paso "Sin título" en el panel derecho. 
     
     O bien
   • Haga clic en el título actual en el panel derecho y escriba sobre el paso "Sin título".
     
3. Opcional:  Si está utilizando un paso de condición para el paso inicial, consulte  Agregar un paso de condición a un flujo de trabajo personalizado.
4. En el paso del flujo de trabajo, actualice la sección «Detalles» como sigue:

• Función del cesionario *. Seleccione un rol o grupo en la lista desple desplegable. Sus opciones para los roles son:
  • Creador de elementos
  • Contacto de factura
  • Asignado a 
  • Añadir asignado en rol de proyecto
  • Revisor designado
• Días hasta finalización*. Introduzca un número en la primera casilla. A continuación, seleccione Días naturales de Días hábiles en la lista desplegable. La opción por defecto de Procore es Días naturales. Esto define el número de días que el «Rol de la persona asignada» tiene para completar el paso del flujo de trabajo. Una vez que pasa el número de días, Procore envía un recordatorio automático una vez al día hasta que se complete el paso. 
• Estado del elemento*. Seleccione el estado en el que debe estar el elemento en la lista desplegable. Esto define el estado en el que debe estar el contrato antes de que se pueda realizar el paso en el flujo de trabajo personalizado. Sus opciones para este paso inicial son:
  • Borrador
  • Licitación
  • Enviado para firma
• Opcional: Enviar mensajes de correo electrónico a la persona asignada y a _____. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando el paso del flujo de trabajo NO se haya completado en el número de días especificado anteriormente. Los grupos predeterminados son:
  • Administrador del flujo de trabajo. El administrador del flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
  • Creador de elementos. Un creador de elementos es el usuario de Procore que ha creado los pedidos de un proyecto.
  • Grupo de distribución. Es un grupo por defecto del flujo de trabajo personalizado de la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar el flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir distintos miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas de pedidos de nivel de proyecto.

3. Elija una de las siguientes opciones para añadir el o los siguientes pasos a su flujo de trabajo personalizado:
   • Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo personalizado
   • Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo personalizado
   • Añadir un paso final (exitoso) a un flujo de trabajo personalizado
   • Añadir un paso final (sin éxito) a un flujo de trabajo personalizado

Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo personalizado 

Los pasos de condición permiten que una ruta de flujo de trabajo se enrute de manera diferente dependiendo de si se cumplen las condiciones del paso. Para crear un paso de condición, siga las instrucciones a continuación. 

1. Resalte un paso existente en el flujo de trabajo personalizado o haga clic en el   icono en un paso del generador de flujo de trabajo y elija "Condicional".  
   OR 
   En la sección "Respuestas" en el panel derecho de un paso existente, haga lo siguiente:
   • Si la respuesta es. Seleccione la respuesta deseada en la lista desplegable. Estas opciones corresponden a las acciones realizadas por el «Rol de la persona asignada» asignadas al paso del flujo de trabajo.
     • Volver
     • Rechazar
     • Aprobar
   • Ir al paso. Seleccione el tipo de paso que desea crear.
   • Haga clic en Añadir Paso. Nota: Si ya ha creado el paso condicional que desea utilizar, puede seleccionarlo en la lista desplegable «Ir al paso» en lugar de hacer clic en Añadir paso.
2. Elija Paso de condición  de la lista de tipos de pasos y nombre el paso.
3. Haga clic en Crear nuevo paso.
4. Después de crear el paso condicional, haga clic en él en el constructor de flujo de trabajo para comenzar a definir las condiciones:
   • Cuando. Seleccione la primera parte de la hipótesis en la declaración condicional. Existen diferentes declaraciones condicionales para cada herramienta. Consulte Declaraciones condicionales por herramienta.  
     • Mayor que. Si su organización requiere firmas adicionales para importes mayores o iguales a un importe especificado, deberá elegir esta opción e introducir un importe en el campo de la derecha.
       O bien
     • Menor que. Si desea que el paso funcione cuando la hipótesis es menor que un número especificado.
     • Is. Si desea que el paso funcione cuando se selecciona un determinado campo para un campo personalizado.
     • Se comprueba. Si desea que el paso funcione cuando se marca la casilla de verificación de un campo personalizado.
     • Contiene cualquiera de.  Si desea que el paso funcione cuando se eligen una o más opciones de selección múltiple para un campo personalizado.

• A continuación. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Añadir paso. 
• De lo contrario. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón  Añadir paso . Este es el paso que seguirá si no se cumplen las condiciones del paso.

Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo personalizado  

1. Haga clic en el icono incluido en un paso existente en el constructor de flujo de trabajo y seleccione Paso. 

    Sugerencia

   También se pueden realizar nuevos pasos al crear respuestas para los pasos existentes. En el menú desplegable "Ir a paso", elija  Añadir paso.

2. Opcional: Cambie el nombre del paso del flujo de trabajo como desee:
   • Haga clic en el icono del lápiz y luego escriba sobre el título del paso existente en el panel derecho. 
     
   • Haga clic en el cuadro de texto del panel derecho y escriba un título. 
3. En el paso del flujo de trabajo, actualice la sección «Detalles» como sigue:
   • Rol de la persona asignada*. Seleccione un rol o grupo de la lista desplegable. «Creador de elementos» es la única opción disponible por defecto. En el caso de los pedidos, un «Creador de elementos» es la persona que ha creado un pedido en un proyecto.
   • Días hasta la finalización*. Introduzca un número en el primer cuadro. A continuación, seleccione  Días calendario  de  Días hábiles  en la lista desplegable. La opción predeterminada de Procore es  Días de calendario. Esto define la cantidad de días que el 'Grupo responsable' tiene para completar el paso del flujo de trabajo. Una vez que pasa el número de días, Procore envía un correo electrónico de recordatorio hasta que se complete el paso. 
   • Estado del elemento*. Seleccione el estado en el que debe estar el elemento para activar el paso en el flujo de trabajo.
   • Opcional:   Enviar correos electrónicos al cesionario y _____.   Seleccione los grupos o roles que deberían recibir una notificación automatizada cuando el paso del flujo de trabajo NO se complete dentro del número de días especificado anteriormente. Los destinatarios nombrados aquí también recibirán un correo electrónico cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:

• Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
• Creador de elementos. Un creador de elementos es el usuario de Procore que ha creado los pedidos de un proyecto.
• Grupo de distribución. Es un grupo por defecto del flujo de trabajo personalizado de la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar el flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir distintos miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas de pedidos de nivel de proyecto.

Añadir un paso final (exitoso) a un flujo de trabajo personalizado 

Un paso final define el final de un flujo de trabajo. Por ejemplo, en un flujo de trabajo de pedido, se añade un paso final para indicar que el contrato de subcontratista u orden de compra ha sido aprobada y que todas las condiciones han sido satisfechas. Un paso final indica que el flujo de trabajo personalizado ha finalizado. 

1. Haga clic en el    icono adjunto a un paso existente en el generador de flujo de trabajo y elija Finalizar  paso (Correcto).  
   • Cambie el nombre del paso del flujo de trabajo como desee (opcional):
     • Haga clic en el icono del lápiz y luego escriba sobre el título del paso existente en el panel derecho. 
       
     • Haga clic en el cuadro de texto del panel derecho y escriba un título. 
2. En el panel derecho, actualice la sección «Detalles» como sigue:
   • Estado del elemento*. 
     • Aprobado
     • Completado
   • Opcional:  Enviar correos electrónicos al cesionario y _____.   Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:

• Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
• Creador de elementos. Un creador de elementos es el usuario de Procore que ha creado los pedidos de un proyecto.
• Grupo de distribución. Es un grupo por defecto del flujo de trabajo personalizado de la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar el flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir distintos miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas de pedidos de nivel de proyecto.

1. Elija entre estas opciones:
   • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión de «borrador» numerada. Elija esta opción cuando aún esté trabajando en su flujo de trabajo personalizado. 
     
   • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una nueva versión publicada. Elija esta opción cuando quiera asignar su flujo de trabajo a un proyecto. 

Añadir un paso final (sin éxito) a un flujo de trabajo personalizado 

1. Haga clic en el    icono adjunto a un paso existente en el generador de flujo de trabajo y elija Finalizar paso (sin éxito).  
   • Cambie el nombre del paso del flujo de trabajo como desee (opcional):
     • Haga clic en el icono del lápiz y luego escriba sobre el título del paso existente en el panel derecho. 
       
     • Haga clic en el cuadro de texto del panel derecho y escriba un título. 
2. En el panel derecho, actualice la sección «Detalles» como sigue:
   • Estado del elemento*. 
     • Terminado
     • Anulado
   • Opcional:  Enviar correos electrónicos al cesionario y _____.   Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:

• Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
• Creador de elementos. Un creador de elementos es el usuario de Procore que ha creado los pedidos de un proyecto.
• Grupo de distribución. Es un grupo por defecto del flujo de trabajo personalizado de la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar el flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir distintos miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas de pedidos de nivel de proyecto.

3. Elija entre estas opciones:

• Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión de «borrador» numerada. Elija esta opción cuando aún esté trabajando en su flujo de trabajo personalizado. 
  
• Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una nueva versión publicada. Elija esta opción cuando quiera asignar su flujo de trabajo a un proyecto.