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Procore

¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en un flujo de trabajo?

 

Contexto

En Procore, un flujo de trabajo personalizado consta de una serie de pasos. Cada paso define una parte diferente del proceso de negocio. Hay cuatro (4) tipos de pasos que puede crear en un flujo de trabajo personalizado: Paso de respuesta, Paso final (exitoso),  Paso final (no exitoso)y Paso de condición.

Respuesta

La siguiente tabla describe los tipos de pasos que puede crear en un flujo de trabajo personalizado.

 

Tipo Definición Ejemplo
Paso de respuesta
  • Un paso de respuesta representa una sola acción o proceso dentro de un flujo de trabajo personalizado.  
  • Se utiliza siempre para definir el paso inicial de un flujo de trabajo personalizado. 
  • Se puede definir lo siguiente:
    • Grupo responsable
    • Días para completar (días hábiles o días naturales)
    • Estado del artículo
    • Enviar correos electrónicos al Asignado y al (a los) Grupo(s) Responsable (s)
    • Respuestas
  • Un director de proyecto tiene un paso de acción para revisar una factura de un subcontratista y proporcionar una respuesta de devolución o aprobación.
Paso final (exitoso)
  • Un paso final (exitoso)  indica que todos los pasos en el flujo de trabajo están completos.  
  • Se utiliza para definir el último paso de un flujo de trabajo personalizado. 
  • Se puede definir lo siguiente:
    • Estado del artículo
    • Envío de correos electrónicos a la persona asignada y a [grupos responsables].
  • Una factura de subcontratista es aprobada por un director de proyecto y es inferior a 99.999 dólares
  • Una factura de un subcontratista es aprobada por un vicepresidente y es inferior a 999.999 dólares
  • La factura de un subcontratista es aprobada por un ejecutivo.
Paso final (sin éxito)
  • Un paso de finalización (sin éxito) indica que el progreso hacia adelante en el flujo de trabajo se ha dado por terminado.
  • Se utiliza para indicar que el flujo de trabajo personalizado se terminó, pero NO se completó. 
  • Una factura de un subcontratista es rechazada por un director de proyecto.
  • Una factura de un subcontratista es devuelta por un director de proyecto.
Paso de condición
  • Un paso de condición contiene una instrucción When/Then. La parte "Cuando" de la declaración contiene una (1) hipótesis y la parte "Entonces" de la declaración contiene (2) una conclusión.

v2-workflows-when-statement.png

  • Cuando el importe de una factura de un subcontratista es superior a 99.999,00 dólares, debe ser enviada por un Director de Proyecto a un Vicepresidente para su revisión. 
  • Cuando una factura de un subcontratista es superior a 9.999.999,00 dólares, debe pasar de un vicepresidente a un ejecutivo para su revisión. 

 

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios en el presupuesto...   Mostrar/Ocultar    

Condición Definición
Importe Se aprueba el importe total de SOV del cambio de presupuesto.

Compromisos...   Mostrar/Ocultar    

Condición Definición Ejemplo
Importe del contrato original El importe total del SOV del contrato que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se apruebe.

Cantidad total de objetos de coste aprobados

El importe total del SOV de los Compromisos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y los Costos Directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

Compromisos Aprobados + CCO Aprobados + Costes Directos Aprobados = Cantidad Total de Objetos de Coste Aprobados

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos, órdenes de cambio y costes directos aprobados sea superior o inferior a un importe especificado.

Cantidad total de todos los objetos de coste

Importe total del SOV de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes = Importe total de todos los objetos de coste

Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando la cantidad total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos de cualquier estado están por encima o por debajo de una cantidad especificada 

Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

La cantidad total del presupuesto del proyecto restada de la cantidad total combinada de todos los compromisos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y costos directos.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

Compromisos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de costos aprobados

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.* 

Cantidad por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

El importe total del presupuesto del proyecto restado del importe total combinado de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar a su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.* 

% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

Porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de compromisos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y costes directos.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

(Compromisos aprobados + OCP aprobados + Costos directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de costos aprobados

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *

% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

(Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar a su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.* 

Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en la.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo. Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo basado en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o" Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, enrute el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Pedidos de cambio de pedido...   Mostrar/Ocultar       

Condición Definición Ejemplo
Importe La cantidad total de SOV de la orden de cambio que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se apruebe.

Cantidad total de objetos de coste aprobados

El importe total del SOV de los Compromisos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y los Costos Directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

Compromisos Aprobados + CCO Aprobados + Costes Directos Aprobados = Cantidad Total de Objetos de Coste Aprobados

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos, órdenes de cambio y costes directos aprobados sea superior o inferior a un importe especificado.

Cantidad total de todos los objetos de coste

Importe total del SOV de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes = Importe total de todos los objetos de coste

Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando la cantidad total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos de cualquier estado están por encima o por debajo de una cantidad especificada 

Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

La cantidad total del presupuesto del proyecto restada de la cantidad total combinada de todos los compromisos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y costos directos.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

Compromisos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de costos aprobados

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.* 

Cantidad por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

El importe total del presupuesto del proyecto restado del importe total combinado de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar a su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.* 

% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

Porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de compromisos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y costes directos.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

(Compromisos aprobados + OCP aprobados + Costos directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de costos aprobados

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *

% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los compromisos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y costes directos.

Fórmula...   Mostrar/Ocultar    

(Compromisos aprobados y pendientes + CCO aprobados y pendientes + Costes directos aprobados y pendientes) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

Dirija la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar a su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.* 

Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo. Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo basado en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o" Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, enrute el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Correspondencia/Herramientas personalizadas...   Mostrar/Ocultar    

Condición Definición
Valor de impacto en los costes La cantidad introducida en el campo "Impacto en los costes" en el elemento de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo.

Contratos principales...   Mostrar/Ocultar    

Condición Definición Ejemplo
Importe del contrato original El importe total del SOV del contrato que se está aprobando. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo. Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo basado en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o" Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, enrute el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato principal...   Mostrar/Ocultar    

Condición Definición Ejemplo
Importe La cantidad total de SOV de la orden de cambio que se está aprobando. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado configurado dentro del constructor de plantillas de flujo de trabajo. Enrutamiento de la ruta de aprobación del flujo de trabajo basado en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o" Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, enrute el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Facturas de subcontratista...   Mostrar/Ocultar    

Condición Definición
Importe neto El importe que se factura en la factura con retención aplicada.
Valor de Compromiso Original El compromiso de importe de SOV original asociado a la factura.

*Los estados de cuenta condicionales vinculados al presupuesto del proyecto se basan en el importe total de la columna de presupuesto seleccionada en la vista de presupuesto de informes personalizados ubicada en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte  Configuración de una vista de presupuesto para informes personalizados.