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Procore

Crear y gestionar Tareas en la herramienta Reuniones

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Contexto

Ahora puede crear, ver y gestionar tareas en la herramienta Reuniones. Las personas asignadas reciben notificaciones de las tareas creadas a partir de las reuniones. Los equipos de proyecto pueden seguir fácilmente el progreso de la tarea mediante notificaciones oportunas.

La herramienta Reuniones proporciona un flujo de trabajo integrado más competitivo en comparación con Excel y el seguimiento basado en correo electrónico. Aumenta la visibilidad y la responsabilidad de los elementos de acción de las reuniones.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
      O

    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reuniones del proyecto con los permiso pormenorizados "Gestionar elementos de reunión" habilitados en la plantilla de permisos. Véase Reuniones - Permisos.

Nota: También debe tener los permisos necesarios habilitados en la herramienta Tareas. Consulte Tareas : permisos de usuario.

Requisitos

Antes de crear y gestionar tareas desde la herramienta Reuniones , debe completar lo siguiente:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.

  2. Haga clic en el título de una reunión que ya haya creado y vaya a la sección Agenda.

  3. Seleccione un elemento de reunión y localice la sección Tareas.

  4. Para crear una tarea directamente desde el elemento de reunión, haga clic en Crear tarea en la sección Tareas.
    La pantalla Crear nueva tarea aparece en el panel lateral derecho. Para obtener información sobre cómo crear tareas, consulte Añadir una tarea.
    Nota: Dado que la herramienta Reuniones está integrada directamente con la herramienta Tareas , todas las tareas creadas a partir de la sección Agenda también se rellenan en la herramienta Tareas.

  5. (Opcional) Para gestionar la configuración de seguimiento de reuniones para las tareas, haga lo siguiente:

    1. Vaya a la página Reuniones > Configuración.

    2. Desplácese hasta la sección Configuración de seguimiento de reunión.
      La opción Transferir todas las tareas está deshabilitada de forma predeterminada. Esto indica que solo las tareas abiertas se transfieren a las reuniones de seguimiento.

    3. Si habilita la opción Transferir todas las tareas , todas las tareas (iniciadas, cerradas, anuladas, en curso y listo para revisión) se transfieren a las reuniones de seguimiento.

  6. Para gestionar una tarea desde el elemento de reunión, haga lo siguiente en la sección Agenda :

    1. Haga clic en el título de una tarea en la sección Tareas.
      La información de la tarea aparece en el panel lateral derecho.

    2. Haga clic en los puntos suspensivos verticalesIcon Vertical Ellipsis icono
      Puede utilizar las siguientes opciones para gestionar las tareas:

      • Página Ver Tareas: utilice esta opción para ver información general de la tarea en la herramienta Tareas. También puede ver la fuente de origen de la tarea.

      • Editar tarea. Utilice esta opción para editar los detalles de la tarea desde la herramienta Reuniones.

      • Eliminar tarea. Utilice esta opción para eliminar la tarea de la herramienta Reuniones.

Consulte también