Añadir una tarea

La herramienta Tareas permite realizar el seguimiento de los elementos de acción y gestionarlos a lo largo de la vida útil del proyecto de construcción. Con esta herramienta, puede crear tareas con fechas límite y asignarlas a uno o más usuarios del proyecto para garantizar la responsabilidad.

• Permisos de usuario necesarios:

  • Consulte Tareas : permisos de usuario.

• Información adicional:

  • Los correos electrónicos de resumen de notificación de atraso se envían diariamente a las persona asignada a la tarea si una tarea ha vencido y permanece en estado Iniciado o En curso.

  • Los correos electrónicos atrasados no se envían para las tareas con el estado Cerrado, Anulado o Listo para revisión.

1. Vaya a la herramienta Tareas del proyecto.

2. Haga clic en Crear.

3. Introduzca la siguiente información:
   Nota: Un asterisco (*) denota un campo obligatorio.

   • N.º (Número)*: introduzca un número para la tarea.
     Nota: El sistema asigna números a las tareas en orden secuencial y NO se permiten números duplicados.

   • Título*: introduzca un título descriptivo para la tarea.

   • Estado: seleccione uno de los estados disponibles.

     • Iniciado: indica que se ha creado la tarea. Este es el estado predeterminado.

     • En curso: indica que se ha comenzado a trabajar en la tarea.

     • Listo para revisión: indica que la tarea está completa y listo para revisión.

     • Cerrado: indica que la tarea y la revisión del trabajo se han completado con éxito.

     • Anulado: indica que la tarea ha sido anulada.

   • Personas asignadas: seleccione uno o más usuarios del proyecto en el menú desplegable, o seleccione Ninguno si no hay persona asignada.

   • Fecha límite: introduzca o seleccione una fecha del calendario para la fecha límite de la tarea.
     Nota: El campo Fecha límite se rellena automáticamente según el número predeterminado de días especificado en la página Ajustes de configuración de la herramienta Tareas. La fecha límite también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Tareas y Establecer días laborables del proyecto.

   • Lista de distribución. Añada usuarios con permiso de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución de la tarea.

   • Categoría: seleccione una categoría predefinida asociada con la tarea.
     Nota: Las categorías de tareas se gestionan en el nivel de empresa. Consulte Añadir categorías de tareas.

   • Descripción: escriba un breve resumen que describa la tarea.

   • Adjuntos: haga clic en Adjuntar archivos o utilice la función de arrastrar y soltar para adjuntar archivos a la tarea.

   • Privado: marca de verificación esta casilla para que la tarea sea privada.
     Nota: Las tareas privadas solo son visibles para el creador de la tarea, las persona asignada y los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto.

4. Haga clic en Añadir.
   Aparece un banner para indicar que se ha creado la tarea y el sistema añade la nueva tarea a la tabla de visualización.
   Nota: La tarea también se vuelve visible en la página Mis elementos abiertos de cada persona asignada en la herramienta Cartera de nivel de empresa y en la portada de nivel de proyecto.

5. En la página Lista de tareas, haga clic en Enviar las mías o Enviar todas en el banner para enviar un correo electrónico de resumen a los creadores. Los usuarios de la lista de distribución recibirán este correo electrónico según su configuración de notificaciones por correo electrónico.

   1. Enviar las mías: cuando se hace clic en esta opción, la herramienta Tareas envía notificaciones por correo electrónico para las tareas que ha creado.

   2. Enviar todo: cuando se hace clic en esta opción, la herramienta Tareas envía correos electrónicos de notificación para todas las tareas, incluso si usted no es su creador. Coordine con otros miembros del equipo para asegurarse de que todas las tareas estén listas para ser enviadas.
      
      Al hacer clic en Enviar los míos o Enviar todos, tanto la página Historial de cambios como la notificación por correo electrónico correspondiente muestran la Fecha de notificación de las tareas.
      Nota:

      • Las personas asignadas solo pueden enviar tareas que hayan creado.

      • Para ver el banner, una tarea debe tener al menos una persona asignada.