Ajustes de configuración
Para facturar los materiales almacenados, configure estos ajustes:
- Elegir el método de contabilidad para el contrato
- Configurar los ajustes de materiales almacenados para un pedido
- Configurar los ajustes de materiales almacenados en la herramienta Facturación
Elegir el método de contabilidad para el contrato
Configure el método de contabilidad de un nuevo contrato principal para facturar los materiales almacenados en una factura. También puede configurar el método de contabilidad para las órdenes de compra y los contratos de subcontratista creados con la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. Procore aplica la configuración que elija al contrato y a cualquier factura relacionada con el contrato. Las opciones son:
- Basado en importe. Introduzca el importe de la suma global para las partidas en el desglose de partidas del contrato y las facturas del contrato.
- Basado en unidades/cantidades. Introduzca una cantidad y un precio unitario para las partidas en el desglose de partidas del contrato y las facturas del contrato.
Sugerencia
¿Gestionar ofertas en Procore? Puede establecer el método de contabilidad para la herramienta Licitación de nivel de proyecto. Para más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para las licitaciones?Ejemplos
Estos ejemplos muestran cómo elegir el método de contabilidad para órdenes de compra y contratos de subcontratista en la herramienta Pedidos del proyecto y en un nuevo contrato principal para un proyecto. Para más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?
Pedidos
Un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos configura el "Método de contabilidad predeterminado para órdenes de compra" y el "Método de contabilidad predeterminado para contratos de subcontratista"en"Configuración de contrato predeterminada" en la página "Configurar ajustes" de la herramienta. Una vez establecido, todos los pedidos del proyecto utilizan el método configurado. Para más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: Pedidos.
Contratos principales
Un usuario que crea un contrato principal debe configurar su método de contabilidad predeterminado antes de añadir cualquier partida al desglose de partidas. Una vez añadidas las partidas, no se puede cambiar el método de contabilidad. En Procore, el método de contabilidad predeterminado es Contratos basados en importe. Para cambiar al método basado en unidades/cantidades, haga clic en el botón en el banner en la parte superior de un desglose de partidas de un contrato principal. Para más información, consulte Crear Contratos principales.
Configurar los ajustes de materiales almacenados para un pedido
Para habilitar la facturación de los materiales almacenados en un pedido, un miembro del equipo con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos puede marcar la opción "Habilitar la facturación por separado para materiales almacenados" en la pestaña Configuración avanzada de un pedido.
Ejemplo
Este es un ejemplo del ajuste "Materiales almacenados" en un contrato. Esta configuración está disponible en la herramienta Pedidos. Para habilitar la opción, marque la casilla "Habilitar facturas" y luego la casilla "Habilitar facturación por separado para materiales almacenados".
Si sus facturas deben tener en cuenta la retención, su equipo también tiene la opción de marcar la casilla de verificación "Habilitar retención de material almacenado". Para configurar las facturas de subcontratista para introducir la retención, consulte Habilitar retención en una orden de compra o contrato de subcontratista.
Configurar ajustes de materiales almacenados para la herramienta Facturación
Un miembro del equipo con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos puede actualizar la configuración de materiales almacenados en la herramienta Facturación de nivel de proyecto. Cuando se activa, Procore mueve automáticamente el importe introducido en la columna "Materiales almacenados actualmente" en el desglose de partidas de la factura anterior a la columna "Trabajo completado de la solicitud anterior" en la siguiente factura.
Nota
Para obtener los mejores resultados, Procore recomienda configurar este ajuste antes de que su equipo cree facturas en un proyecto. Sin embargo, puede cambiar este ajuste a mitad del proyecto como se muestra en este ejemplo.Ejemplo
Este es un ejemplo de la configuración de "Materiales almacenados" en la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
Si activa esta configuración a mitad del proyecto, un mensaje informativo le informará de cómo el cambio de la configuración afecta a sus contratos existentes. El usuario que realiza el cambio debe hacer clic en Actualizar para reconocer la solicitud.
