2022

Documentos de revisión (10/10/2022)

Ahora puede colaborar en documentos con nuevas capacidades de marcado y ver una lista de todos los elementos de marcado dentro de un documento. También puede descargar documentos con marcado incluido. Consulte Add Markups in the Document Management Tool y View Markups in the Document Management Tool.

Los siguientes elementos de marcado están disponibles en el Visor de gestión de documentos en la aplicación web Procore: lápiz, línea, flecha, resaltado, rectángulo, elipse, nube, texto y sellos. También puede cambiar el ancho, el color y la opacidad del marcado, y usar los comandos Deshacer o Rehacer según sea necesario.

Nota: Actualmente, los usuarios móviles pueden ver los elementos de marcado, pero no pueden crear ni editar elementos de marcado dentro de la aplicación móvil.

Buscar documentos con búsqueda en Procore (10/10/2022)

Ahora puede buscar documentos dentro de la herramienta Gestión de documentos utilizando la barra búsqueda en Procore. Consulte Buscar y filtrar documentos y  Buscar elementos dentro de un proyecto mediante la búsqueda en Procore . Esto incluye resultados de consultas que coincidan con cualquier pieza de metadatos y contenido dentro del documento. También puede filtrar los resultados de la búsqueda para encontrar rápidamente el documento adecuado. búsqueda en Procore actualmente es compatible con los idiomas inglés, español, francés y alemán.

Herramienta de gestión de documentos en las aplicaciones móviles de Procore (30/09/2022)

Ahora puede ver los documentos de su proyecto tanto en iOS como en Android. Esto incluye ver todos los tipos de documentos dentro del visor de documentos móviles. Puedes buscar, filtrar, ordenar y ver documentos abiertos recientemente para navegar y encontrar documentos rápidamente. También puede ver marcas de revisión y personalizar el diseño.  

Ubicaciones de almacenamiento de archivos (24/08/2022)

Todas las cargas en la herramienta Gestión de documentos ahora se almacenan en la región seleccionada dentro de la herramienta Nivel de empresa Administrador.

Identificación restringida en PDF (14/09/2022)

Los archivos PDF con restricciones de acceso o contraseñas ahora se identifican al cargarlos. Estos documentos tienen un icono de candado dentro de la herramienta Gestión de documentos para identificar fácilmente qué documentos tienen restricciones. Consulte ¿Cómo se manejan los archivos PDF bloqueados o restringidos en la herramienta Gestión de documentos?

Raspado de nombres de archivos (08/11/2022)

Si se configura un estándar de nomenclatura para el proyecto, los metadatos del documento se rellenarán automáticamente en función de las palabras clave y los identificadores dentro del nombre de archivo original cargado. Cualquier campo de documento que no se detecte en el nombre de archivo o que no esté en el estándar de nomenclatura se dejará en blanco. Consulte ¿Qué puede rellenar automáticamente Procore al cargar archivos en la herramienta de gestión de documentos?

Localización (27/06/2022)

La herramienta de gestión de documentos ahora es compatible con todos los idiomas admitidos por Procore. Puede ver la lista completa aquí. Esto se aplica a todo el texto codificado en la interfaz de usuario. El texto introducido por el usuario no se traducirá.

Grupos de permisos dentro de la hoja de lágrimas (17/06/2022)

Ahora puede ver y editar permiso dentro de un nuevo componente 'tearsheet' para una navegación más fácil, visibilidad y configuración. Consulte Ver grupos de permisos para la herramienta de gestión de documentos y Editar un grupo de permisos para la herramienta de gestión de documentos.

Campos obligatorios resaltados con asteriscos (13/05/2022)

Ahora verá los campos de metadatos obligatorios que no se han rellenado resaltados en rojo con un asterisco. Esto ayuda a identificar qué campos de documento aún deben rellenarse antes de enviarlos a la pestaña Todos los documentos y distribuirlos al usuario permiso. Consulte Ver documentos en la herramienta de gestión de documentos.

Plantillas de permisos de usuario (29/03/2022)

Ahora puede crear y aplicar permisos de usuario para la gestión de documentos dentro de la herramienta Permisos de nivel de empresa. Crear una plantilla de permisos del proyecto y Asignar plantillas de permisos del proyecto predeterminadas en la Asignar plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en la herramienta Permisos. Esto incluye crear una plantilla de permiso de proyecto y asignar permisos de proyecto predeterminados a los usuarios.

Configuración de gestión de documentos en la herramienta Administrador del proyecto (29/03/2022)

Ahora puede configurar grupos de permiso , cargar requisitos, normas de denominación, campos de documentos y permisos de documentos dentro de la herramienta Administrador de nivel de proyecto. Consulte Configurar los ajustes de gestión de documentos en la herramienta Administrador.

Permisos de gestión de documentos configurables en la herramienta Directorio (29/03/2022)

Ahora puede asignar un grupo de permiso de gestión de documentos a los usuarios recién creados y a los usuarios existentes dentro de la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Establecer un grupo de permisos de gestión de documentos para un nuevo usuario.

Grupos de permisos de usuarios configurables (29/03/2022)

Ahora puede configurar los grupos de permisos del usuario dentro de la página Configuración de la herramienta de gestión de documentos > Permisos > Grupos de permisos. Puede crear un nuevo grupo, así como buscar, ordenar,  editar, duplicar y eliminar grupos existentes.

Al editar un grupo, puede cambiar el nombre del grupo, así como buscar, agregar y eliminar usuarios en el grupo dentro de la pestaña Personas.

Dentro de la pestaña Permisos, puede permitir que este grupo cargue permiso y otorgar acceso a todos los documentos o seleccionar qué valores de metadatos de documento se requieren para otorgar acceso a documentos a este grupo.

Permisos de documentos configurables (29/03/2022)

Ahora puede configurar el acceso a la vista permiso para los roles de grupo permiso, incluidos Propietario, Administrador y Visor, dentro de la sección Configuración de la herramienta Gestión de documentos > Permisos de documentos.

Permisos de carga configurables (29/03/2022)

Ahora puede configurar qué campos de metadatos de documento deben rellenarse antes de que los documentos puedan enviarse a la pestaña Todos los documentos y otorgar acceso a los usuarios de los grupos de permisos con acceso a esos documentos.

Estándares de nomenclatura configurables (29/03/2022)

Ahora puede configurar el nombre de todos los documentos cargados en el campo Nombre de la herramienta de gestión de documentos Configuración > Documentos > Normas de nomenclatura. Al hacer clic en el icono de edición, puede agregar, eliminar y cambiar el orden de los campos de metadatos del documento que desea que todos los documentos hereden como su nombre.

Campos del documento configurables (29/03/2022)

Ahora puede configurar las columnas de metadatos que aparecen en la pestaña Cargas y en la pestaña Todos los documentos haciendo clic en el icono Configuración de la tabla y activando o desactivando las columnas. También puede cambiar la altura de la fila.

Cargar y descargar documentos (29/03/2022)

Ahora puede hacer clic en el botón Cargas dentro de la pestaña Gestión de documentos y seleccionar uno o varios archivos de su escritorio para cargarlos.

Edición masiva, descarga masiva y envío masivo de documentos (29/03/2022)

Ahora puede seleccionar varios documentos dentro de la pestaña Cargas y editar metadatos de forma masiva, descargar y enviar documentos a la pestaña Todos los documentos.

Ver información del documento en el panel lateral del visor (29/03/2022)

Ahora puede ver todos los metadatos de un documento dentro del Visor haciendo clic en el icono de información en el panel lateral derecho.

Introducir metadatos del documento (29/03/2022)

Ahora puede introducir metadatos en la pestaña Cargas para todos los documentos cargados.

Enviar y distribuir documentos (29/03/2022)

Ahora puede hacer clic en el botón Enviar en la pestaña Cargas cuando se ingresen todos los metadatos requeridos para un documento en función de los requisitos de carga configurados. Esto moverá el documento de la pestaña Subidas a la pestaña Todos los documentos y otorgará acceso a los usuarios de los grupos de permiso que tengan acceso a ese documento en función de la configuración del grupo de permiso.

Examinar, ordenar, filtrar y buscar documentos (29/03/2022)

Ahora puede ordenar cualquier columna en orden descendente o ascendente y hacer clic en Mayús para ordenar una segunda columna al mismo tiempo. Puede filtrar la pestaña Cargas y la pestaña Todos los documentos por cualquier valor en cualquier columna, así como buscar cualquier metadato en la tabla para reducir la lista de documentos y encontrar fácilmente lo que está buscando.

Reordenar, fijar y autodimensionar columnas (29/03/2022)

Ahora puede reordenar las columnas de metadatos en la pestaña Cargas y en la pestaña Todos los documentos haciendo clic y arrastrando cualquier encabezado de columna. Puede hacer clic en el icono de puntos suspensivos en cualquier encabezado de columna para fijar la columna seleccionada en su lugar y hacer clic en autodimensionar la columna para autodimensionar la columna seleccionada o todas las columnas.

Abrir documentos en el visor (29/03/2022)

Ahora puede hacer clic en el nombre del documento o en el icono de ver documento en la pestaña Cargas y en la pestaña Todos los documentos para ver el documento.