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Procore

Buscar y filtrar documentos en la herramienta de gestión de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta Gestión de documentos está disponible en países seleccionados. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Buscar y filtrar documentos en la herramienta Gestión de documentos.

Contexto 

Una de las características más útiles de la herramienta Gestión de documentos es su organización eficiente de los documentos utilizando las vistas guardadas. El filtrado dinámico y dependiente del contexto de una vista guardada facilita la localización de la revisión correcta de un documento. Los usuarios pueden decidir si desean buscar un documento dentro de una vista guardada o en todos los documentos cargados en el proyecto. Este artículo te guía a través del proceso.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Si aún no se ha enviado un documento cargado, solo se puede encontrar en la pestaña "Cargas". Del mismo modo, los documentos que se han revisado y enviado solo se pueden encontrar en la pestaña "Todos los documentos".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Documentos o Cargas.
  3. Haga clic en una vista guardada en el panel "Vistas guardadas".  
    Nota: Si no está seguro de qué vista guardada es mejor buscar, seleccione la vista Todos los documentos en la parte inferior del panel "Vistas guardadas".  
  4. Consulte los pasos para las siguientes opciones:

Buscar documentos

  1. Introduzca un término de búsqueda en la barra de búsqueda.
    Los resultados coincidentes se rellenan automáticamente.
  2. Si desea borrar su búsqueda, haga clic en la x en la barra de búsqueda.
    dm-search-bar.png
 Sugerencia

Además de la funcionalidad de búsqueda dentro de la herramienta Administración de documentos, puede usar Búsqueda de Procore (la barra de búsqueda en el encabezado de Procore) para buscar documentos en toda la herramienta Administración de documentos. Buscar elementos dentro de un proyecto usando Procore Search. Se puede buscar la siguiente información: Nombre, Descripcióny Archivo.

Además, puede buscar contextualmente el texto que aparece en los archivos PDF vectoriales.

Filtrar documentos

  1. En la parte superior de la tabla, haga clic en Filtros icon-filter2.png.    Este botón se llama Más filtros  icon-filter2.png si ya ha aplicado filtros o está viendo una "vista guardada".    
  2. Seleccione uno o varios filtros para refinar automáticamente los resultados de la búsqueda.  
    Sugerencia: Algunos tipos de filtro tienen "Yo" como opción. Elegir "Yo" reduce los resultados a documentos asignados a usted, escritos por usted, actualizados por usted y más.
  3. Opciones adicionales:  
    • Haga clic en la x de un filtro para eliminarlo.
    • Haga clic en Borrar todos los filtros para eliminar todos los filtros.dm-filter-panel.png
 Sugerencia

Cambiar entre ver solo la última revisión de cada documento y ver todas las revisiones con los botones de la parte superior derecha es otra forma de filtrar los resultados de la búsqueda. La tabla principal se actualizará según su elección.

Si elige "Todas las revisiones", la columna Revisión muestra el identificador de revisión para cada una de las revisiones del documento. Es posible que deba volver a ordenar la tabla haciendo clic en el encabezado de la columna "Nombre" si desea que las revisiones de un documento se agrupen en la lista.

2024-07-10_All Revisions button.png

Ordenar documentos

Determine el orden de los resultados de su búsqueda haciendo clic en una o más columnas para ordenar la lista por esos atributos. 

  1. En la tabla, haga clic en el nombre de la columna (encabezado de columna) por la que desee ordenar los documentos. 
    Los resultados se reordenan de inmediato. Al volver a hacer clic, se cambia entre el orden ascendente o descendente, como indica la flecha. 
    Nota: También puede hacer clic en la configuración de la columna icon-ellipsis-vertical.pngy seleccione Ordenar por esta columna. dm-sort.png
  2. Ordenación múltiple: si desea que dos o más campos determinen el orden de la lista, siga estos pasos. Por ejemplo, puede ordenar la lista principalmente por "Tipo", pero también por "Nombre", de modo que dentro de cada sección de un tipo de archivo en particular, los resultados se ordenen alfabéticamente por nombre de archivo. 
    1. Haga clic en el encabezado de columna que desee como criterio de clasificación principal. 
    2. Manteniendo pulsada la tecla MAYÚS en el teclado, haga clic en el encabezado de columna de una columna diferente que desee como criterio de ordenación secundario. Repita para añadir atributos adicionales.
      Cuando se hace correctamente, su primera opción muestra un 1 en el encabezado de la columna, su segunda opción muestra un 2, etc., y los resultados de los archivos se ordenan de acuerdo con sus preferencias. 
    3. Si hace Mayús y hace clic en las columnas ya elegidas, se reordenan los cambios de prioridad y los resultados. Su atributo de primera prioridad cambia para convertirse en su segunda prioridad, por ejemplo. 
 Sugerencia
Para configurar preferencias de columnas adicionales, como qué columnas están visibles, qué columnas están ancladas y su orden, consulte Configurar la vista en la herramienta Gestión de documentos. También puede guardar sus preferencias de columna en una vista guardada. 

Buscar texto dentro de documentos

Nota: Actualmente, solo se puede buscar en archivos PDF.

  1. Abra el documento que desee buscar.
  2. En la barra de herramientas de la derecha, haga clic en el  icono de búsquedaicon-search.png  .
  3. Introduzca un término de búsqueda y pulse INTRO o VOLVER en el teclado.
    Los resultados coincidentes se resaltan en el documento y dentro de la lista de resultados de búsqueda.