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Procore

Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un pedido

 En Beta - DISEÑO DE ACCESO ANTICIPADO

La información de esta página se ha actualizado para la versión de diseño de acceso anticipado de la nueva tabla de la pestaña Contratos en la herramienta Pedidos del proyecto. Para obtener más información sobre el diseño de acceso anticipado y sus características, consulte Finanzas del proyecto: lista de contratos nuevos en Pedidos y Contratos principales.

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Objetivo

Habilitar reglas de retención de escala móvil en facturas de subcontratista de un pedido.

Contexto

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Ejemplo: Aplicación de retención de escala móvil en Procore

Aunque los términos de la retención en los contratos de su proyecto de construcción variarán de un contrato a otro, a continuación se muestra un ejemplo de cómo la retención de escala móvil está diseñada para funcionar:

  1. Supongamos que es un contratista principal que ha ejecutado un contrato de subcontratista de 400 000,00 € con un operador de maquinaria pesada.
  2. En el transcurso del proyecto, planea realizar pagos de avance al subcontratista. Según su acuerdo, supongamos que tiene un contrato estándar de la industria que le obliga a deducir el 10% del importe adeudado en cada factura de subcontratista hasta que se retenga el 5% (20 000,00 €) del valor del contrato de subcontratista original (400 000,00 €).
  3. Cuando se completa el 100% del trabajo correspondiente al desglose de partidas del contrato de subcontratista, su acuerdo le obliga a liberar la primera parte del importe retenido. En este ejemplo, deberá liberar el primer 2,5% (10 000,00 €) del valor original del contrato de subcontratista original (400 000,00 €).
  4. Los términos de su contrato de subcontratista requieren que en un plazo de seis (6) o doce (12) meses desde la liberación de la primera parte del importe de retención, libere el 2,5% restante (10 000,00 €) retenido del subcontratista.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • La configuración descrita en este tutorial se encuentra en la pestaña "Configuración avanzada" y solo se puede aplicar en un pedido individual.
    • Para obtener información sobre otras configuraciones de nivel de herramienta que se pueden aplicar globalmente a todos los compromisos del proyecto, consulte Configurar opciones: pedidos y Habilitar las retenciones en un pedido.
  • Limitaciones:
    • Los pasos siguientes proporcionan a los usuarios una forma de reducir automáticamente las retenciones en las facturas. Es importante tener en cuenta que NO automatizan la liberación de retenciones que se han acumulado durante períodos de facturación anteriores.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
  4. En Configuración avanzada, haga clic en Editar.
  5. Desplácese hacia abajo hasta Retención de escala móvil.
  6. Marque la casilla Habilitar retención de escala móvil para habilitar la función en la orden de compra o el contrato de subcontratista. 
  7. Haga clic en Añadir una regla.
  8. Haga lo siguiente:

    add-a-rule-options.png
     
    1. Porcentaje 1. Introduzca la tasa de retención como porcentaje. La tasa de retención se refiere al porcentaje de fondos del contrato que se retendrá de una factura hasta que se cumpla el criterio de la regla de retención (definido en el siguiente paso). 
      Ejemplo
      Si desea retener el 10,0% de los fondos del contrato hasta que se retenga el 5,0% del valor del pedido original, la tasa de retención es del 10%.
      En este ejemplo, introduciría 10,0 en el primer recuadro de porcentaje.
    2. Porcentaje 2. Introduzca un número en el segundo cuadro para definir el criterio de la regla de retención.
      Ejemplo
      Si desea retener el 10,0% de los fondos del contrato hasta que se retenga el 5,0% del valor del pedido original, el criterio de la regla de retención es del 5%.
      En este ejemplo, introduciría 5.0 en el segundo recuadro de porcentaje. 
    3. Regla. Seleccione la regla que desea aplicar
      Nota: Puede añadir hasta cinco (5) reglas que calculan automáticamente la retención de la escala móvil. Puede aplicar uno (1) de estos métodos de cálculo por regla: 
      • X% hasta que se retiene el Y% del valor del pedido original
        Esta regla le permite retener el X por ciento del importe del pedido original hasta que se retenga el Y por ciento del valor del pedido original.
      • X% hasta el Y% del valor del pedido revisado
        Esta regla le permite retener el X por ciento del importe del pedido revisado hasta que se retenga el Y por ciento. El importe del pedido revisado es el importe posterior a la aprobación de las órdenes de cambio.
      • Importe en € retenido
        Esta regla le permite retener el X por ciento del importe de un contrato hasta que se retenga un importe que usted especifique.
  9. Haga clic en Guardar.

 

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